Η εύρεση του συνολικού ποσοστού κέρδους ή ζημίας σε ένα χαρτοφυλάκιο απαιτεί λίγους απλούς υπολογισμούς. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε πώς τα ποσοστά κέρδους ή απώλειες βρίσκονται σε μια μεμονωμένη ασφάλεια.
Εύρεση κερδών ή ζημιών
Για να βρείτε το καθαρό κέρδος ή ζημία, αφαιρέστε την τιμή αγοράς από την τρέχουσα τιμή και διαιρέστε τη διαφορά κατά τις τιμές αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, αν αγοράσετε ένα απόθεμα σήμερα για $ 50, και αύριο το απόθεμα αξίζει $ 52, το ποσοστό κέρδους σας είναι 4% (/ $ 50).
Η εύρεση μιας ημερήσιας απόδοσης στο χαρτοφυλάκιό σας απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση. Επειδή τα αποθέματα θα έχουν συνήθως διαφορετικές τιμές αγοράς, ένα ποσοστό κέρδους σε ένα χαρτοφυλάκιο ίσως να μην ισοδυναμεί με ίσο ποσοστό κέρδους σε ένα άλλο. Η απλή προσθήκη των μεμονωμένων ποσοστιαίων αποδόσεων δεν θα σας δώσει ένα ακριβές μέτρο απόδοσης του χαρτοφυλακίου.
Υπολογισμός του ποσοστού επιστροφής του χαρτοφυλακίου σας
Με την προσαρμογή της παραπάνω μεθόδου εύρεσης αποδόσεων αποθεμάτων, μπορείτε να βρείτε την ποσοστιαία απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Αντί να χρησιμοποιήσετε την τιμή αγοράς και την τρέχουσα αξία του αποθέματος, θα κάνετε τους υπολογισμούς σας βάσει της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου σας. Για παράδειγμα, την 1η Ιουνίου, το χαρτοφυλάκιό σας αποτιμάται στα 14.500 δολάρια. Μετά από μια εβδομάδα δραστηριότητας στην αγορά, η αξία του χαρτοφυλακίου σας αυξάνεται στα $ 15.225. Η ποσοστιαία απόδοση του χαρτοφυλακίου σας για την εβδομάδα είναι στη συνέχεια 5% (/ 14.500 δολάρια).
