Μια πρόσφατη αποσυμφόρηση των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται στην αγορά ακινήτων (ETFs) παρέχει μια ευκαιρία για τους εμπόρους swing να συμμετάσχουν στη δυναμική σε έναν από τους κλάδους με καλύτερες επιδόσεις το φετινό. Τα περισσότερα κεφάλαια που παρακολουθούν τον όμιλο επενδύουν σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), οι οποίες είναι εταιρείες που κατέχουν και λειτουργούν ακίνητα για τη δημιουργία εισοδήματος.
Οι εταιρείες REIT φαίνονται καλές για να συνεχίσουν να λειτουργούν μέχρι το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη παραμένει σταθερή και η Fed διατηρεί τα επιτόκια συγκριτικά χαμηλά. Μια υγιής οικονομία εξασφαλίζει ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνουν σταδιακά το ενοίκιο, ενώ η πρόσβαση σε φθηνά χρήματα μέσω χαμηλότερων επιτοκίων βοηθά τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας να δανεισμού. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εταιρείες REIT περάσουν το 90% των καθαρών κερδών τους σε επενδυτές με τη μορφή μερισμάτων, γίνονται πιο ελκυστικές όταν μειώνονται οι αποδόσεις των ομολόγων.
Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι μεγάλες χρεοκοπίες αγκυροβόλησης στο εμπορικό κέντρο έχουν αναμφισβήτητα επιβαρύνει τα λιανικά REITs, η αυξανόμενη ανάγκη υποδομών εφοδιαστικής και τα κέντρα υλοποίησης για την ικανοποίηση της ζήτησης σε απευθείας σύνδεση παραγγελίας εξακολουθεί να δημιουργεί ευκαιρίες. Επιπλέον, η αύξηση του cloud computing, του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αποτελεί καλό παράγοντα για την υποδομή τηλεπικοινωνιών τρίτων και τα REITs δεδομένων κέντρο.
Εκείνοι που θέλουν να αγοράσουν την βουτιά στα real estate REIT ETFs θα πρέπει να εξετάσουν τα τρία κεφάλαια που περιγράφονται παρακάτω. Ας αναθεωρήσουμε τις μετρήσεις του καθενός και να εργαστούμε μέσα από πολλές δυνατότητες συναλλαγών.
Direxion Καθημερινή MSCI Real Estate Bull 3X Μερίδια (DRN)
Με στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) ύψους 64, 77 εκατομμυρίων δολαρίων, η μετοχή της Direction Daily MSCI Real Estate Bull 3X Μερίσματα (DRN) αποσκοπεί στην επιστροφή τριπλάσιας ημερήσιας απόδοσης του δείκτη MSCI US IMI Real Estate 25/50. Το κριτήριο αναφοράς περιλαμβάνει τόσο REIT μεγάλης όσο και μικρής κεφαλαιοποίησης και ορίζει ότι όλες οι χορηγήσεις με συντελεστή στάθμισης άνω του 5% δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του δείκτη. Η DRN, μέσω της έκθεσης με μόχλευση, παρέχει ένα κατάλληλο μέσο για όσους θέλουν να πάρουν ένα επιθετικό βραχυπρόθεσμο στοίχημα στην αμερικανική αγορά ακινήτων. Οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις εντολές όρια για την καταπολέμηση του ευρύτερου μέσου spread spread του 0.43% και μερικές φορές του υποτονικού κύκλου εργασιών. Ενώ η αναλογία δαπανών 1, 04% του ΕΜΤ βρίσκεται στην ακριβή πλευρά, δεν επηρεάζει υπερβολικά την ενεργό διαπραγμάτευση. Από τις 27 Νοεμβρίου 2019, το ταμείο προσφέρει μερισματική απόδοση 1, 59% και έχει κερδίσει 72, 21% μέχρι σήμερα (YTD).
Από τη στιγμή που ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών (SMA) διέσχισε πάνω από το SMA των 200 ημερών στις αρχές Μαρτίου για να δημιουργήσει σήμα "χρυσό σταυρό", τα μερίδια DRN συνέχισαν να παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερες τάσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εννέα μηνών, οι αποτυχίες στη διακεκομμένη μπλε γραμμή τάσης παρείχαν σταθερή υποστήριξη. Επομένως, η αναδρομή του Νοεμβρίου σε αυτή την προσεκτικά παρακολουθούμενη γραμμή τάσης προσφέρει στους εμπόρους ταλάντευσης ένα σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας. Όσοι παίρνουν μια θέση θα πρέπει να θέσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό στις 23 Νοεμβρίου στα $ 28 και να σκεφτούν να κερδίσουν κέρδη κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων στα 32, 43 δολάρια.
Η ProShares Ultra Real Estate (URE)
Το ProShares Ultra Real Estate (URE) έχει ως στόχο να προσφέρει δύο φορές την καθημερινή απόδοση του Dow Jones US Real Estate Index. Ο υποκείμενος δείκτης του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται από εταιρείες και εταιρείες REIT που επενδύουν σε ακίνητα κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων και λιανικής. Η συναλλακτική σοφία, η καθημερινή ρευστότητα σε δολάρια άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε συνδυασμό με μια μέση διασπορά δεκάδων καθιστά το δωδεκάχρονο ΕΙΕΕ κατάλληλη επιλογή για όσους θέλουν να πάρουν ένα στοίχημα στο αμερικανικό ακίνητο. Οι έμποροι πρέπει να σημειώσουν ότι ο μηχανισμός επανεξισορρόπησης του ταμείου καθιστά τις επιστροφές μεγαλύτερες από μία ημέρα απρόβλεπτες λόγω των επιπτώσεων της σύνθεσης. Το URE ελέγχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 151, 56 εκατομμυρίων δολαρίων, χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 95% και τον αθλητισμό κερδίζει YTD περίπου στο 50% στις 27 Νοεμβρίου 2019. Το χρηματικό ποσό αποδίδει 1, 05%.
Η τιμή της μετοχής URE παρέμεινε σε τακτική ανοδική πορεία από τον Μάρτιο, με την SMA 50 ημερών και μια γραμμή τάσης που παρέχει το πάτωμα για την πλειοψηφία των πρόσφατων αποσβέσεων. Η επανεξέταση αυτού του μήνα για την γραμμή τρεχουσών τάσεων βρίσκει επίσης πρόσθετη υποστήριξη από τα υψηλά swing του Ιουνίου και του Ιουλίου με τη μορφή προηγούμενης αντίστασης που τώρα γίνεται υποστήριξη. Οι έμποροι που αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να θέσουν μια εντολή διακοπής κάπου κάτω από $ 82, 50 και να επιδιώξουν να κλειδώσουν τα κέρδη σε μια κίνηση που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον δύο φορές κίνδυνο. Για παράδειγμα, όσοι χρησιμοποιούν μια στάση 4, 10 δολαρίων (η διαφορά μεταξύ τιμής κλεισίματος $ 86, 60 την Τρίτη και $ 82, 50) θα πρέπει να θέσουν στόχο κέρδους κοντά στα $ 94, 80.
iShares ΗΠΑ Real Estate ETF (IYR)
Ξεκίνησε το 2000, το iShares US Real Estate ETF (IYR) παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη Dow Jones US Real Estate Index, προσφέροντας στους εμπόρους ένα εργαλείο χωρίς βανίλια για την παρακολούθηση του τομέα. Στο χώρο του REIT, το ταμείο ύψους 4, 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων προχωράει προς εξειδικευμένες, κατοικημένες και λιανικές ιδιότητες, με αντίστοιχα ποσοστά 31, 55%, 14, 72% και 11, 20%. Ο ιδιοκτήτης πύργου κυψέλης American Tower Corporation (AMT) παίρνει την κορυφαία αποτίμηση του μεριδίου στο 7, 50%. Οι έμποροι απολαμβάνουν σφιχτά spreads και μεγάλη ρευστότητα, με περισσότερες από 6 εκατομμύρια μετοχές να ανταλλάσσουν χέρια την ημέρα. Από τις 27 Νοεμβρίου 2019, η IYR εκδίδει μερισματική απόδοση 2, 57% και έχει επιστρέψει 25, 53% σε ετήσια βάση. Συγκριτικά, η μέση S & P 500 έχει κερδίσει 25, 28% και αποδόσεις 1, 88%.
Καθώς το IYR παρακολουθεί τον ίδιο υποκείμενο δείκτη με το URE, και τα δύο διαγράμματα φαίνονται αξιοσημείωτα παρόμοια. Η δεύτερη ετικέτα αυτού του μήνα της γραμμής uptrend που έχει παίξει από το πρώτο τρίμηνο επιτρέπει στους εμπόρους να εισέλθουν στο απόθεμα σε κίνηση αντίθετης κατεύθυνσης. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ένδειξη αρκετά κάτω από την αγορά που έχει υπερκεραστεί, παρέχοντας αρκετό περιθώριο για την τιμή να δοκιμάσει υψηλότερες τιμές πριν από την ενοποίηση. Επειδή το ταμείο χρεώνει χαμηλότερη χρέωση διαχείρισης, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενδιάμεση στάση για να αφήσετε τα κέρδη να τρέξουν. Για να εφαρμόσετε αυτήν την τεχνική εξόδου, τοποθετήστε μια αρχική στάση κάτω από την χαμηλή ταλάντευση του Νοεμβρίου και ανασηκώστε την κάτω από κάθε διαδοχική αύξουσα σκάφη.
StockCharts.com
