Ο Warren Buffett είναι αναμφισβήτητα ο πιο στενός επενδυτής στη σύγχρονη ιστορία. Μετά από όλα, κανείς δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ανώτερο ιστορικό που υπερέχει του δείκτη S & P 500, από αυτόν. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές ανελέησαν ανελέητα την επιτυχία του αναλύοντας το χαρτοφυλάκιό του, ελπίζοντας να απορροφήσει ακόμη και ένα μικροσκοπικό κομμάτι της επενδυτικής μεγαλοφυίας του Buffett.
Παρά την απαράμιλλη επιτυχία του, το επενδυτικό μοντέλο του Buffett ήταν πάντα διαφανές, απλό και σταθερό. Βασικά, επενδύει σε εταιρίες με μπλε chip που πληρώνουν σε υψηλές τιμές και διαθέτουν υψηλά μερίσματα και διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς. Ο Buffett αγοράζει τέτοια αποθέματα, με την πρόθεση να τα κρεμάσει πάνω από τα μεγάλα αποθέματα. Οι ακόλουθες πέντε εταιρείες αποτελούν παραδείγματα των τύπων επενδύσεων που στεγάζονται στην εταιρεία συμμετοχών της Buffett, Berkshire Hathaway.
μήλο
Η Apple Inc (AAPL) αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο του Buffett με 249 εκατομμύρια μετοχές στον τεχνολογικό κολοσσό, από το Νοέμβριο του 2019. Επί του παρόντος, το 2018, η Apple υπερέβη το ποσό των 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η Apple υπερέβη το Wells Fargo συλλάβει το # 1 σημείο μετά την Berkshire Hathaway αγόρασε επιπλέον μετοχές της εταιρείας που ίδρυσε τη Steve Jobs τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.
η τράπεζα της Αμερικής
Με περισσότερες από 927 εκατομμύρια μετοχές στο όνομά του, η δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή του Buffett είναι στην Bank of America (BAC), αξίας 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελούμενη από το 12, 57% του χαρτοφυλακίου του. Το ενδιαφέρον του Buffett για την εταιρεία αυτή ξεκίνησε το 2011, όταν βοήθησε να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της επιχείρησης μετά την οικονομική κατάρρευση του 2008. Η επένδυση στην Τράπεζα της Αμερικής, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου με περιουσιακά στοιχεία, είναι σύμφωνη με την έλξη του Buffett σε χρηματοοικονομικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των Wells Fargo & Company και American Express (βλ. Παρακάτω).
Η εταιρεία Coca-Cola
Ο Buffett κάποτε ισχυρίστηκε ότι καταναλώνει τουλάχιστον πέντε κουτιά Coca-Cola ανά ημέρα, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί το απόθεμα της Coca-Cola Company (KO) είναι η τρίτη μεγαλύτερη εκμετάλλευση του. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο Buffett εκτιμά την ανθεκτικότητα του βασικού προϊόντος της εταιρείας, το οποίο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο με την πάροδο του χρόνου, με εξαίρεση την κακή τύχη της νέας μορφής ανανέωσης της φόρμουλας "Coke", στα μέσα της δεκαετίας του '80. Αυτό είναι λογικό, δεδομένου ότι ο Buffett άρχισε να αγοράζει μετοχές της Coca-Cola στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μετά τη συντριβή του χρηματιστηρίου του 1987. Σήμερα, με 400.000.000 μετοχές αξίας $ 21.776.000.000, η Coca-Cola αντιπροσωπεύει το 10.12% του χαρτοφυλακίου της.
Wells Fargo & Company
Στο 8, 87% του χαρτοφυλακίου του, ο Buffett κατέχει σήμερα 378 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας Wells Fargo & Company (WFC) αξίας άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλο που αυτή είναι η τέταρτη μεγαλύτερη θέση του Buffett, ο Wells Fargo κατείχε προηγουμένως την κορυφαία θέση για πολλά χρόνια. Μια σειρά από σκάνδαλα που ξεκίνησαν το 2016, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας εκατομμυρίων εικονικών τραπεζικών λογαριασμών, μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων των ενυπόθηκων σχεδίων και της δόλιας πώλησης περιττής ασφάλισης αυτοκινήτων, έβλαψε τη φήμη της τράπεζας.
American Express
Η American Express είναι η τρίτη εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία κατατάσσει την πρώτη πεντάδα του Buffett, καταλαμβάνοντας το 8, 34% του χαρτοφυλακίου. Με 151 εκατομμύρια μετοχές αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Buffett απέκτησε το αρχικό του μερίδιο στην εταιρεία πιστωτικών καρτών το 1963, όταν χρειάστηκε έντονα κεφάλαια για να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Ο Buffett από τότε έχει διασωθεί στην εταιρεία πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κρίσης του 2008. Με μια μέση ετήσια απόδοση 12, 5% κατά το τελευταίο τρίμηνο του αιώνα, το American Express έχει αποδειχθεί πολύτιμο πλεονέκτημα.
