Τα ρωσικά ETF προσφέρουν εξαιρετικά εξειδικευμένη έκθεση στο ένατο πολυπληθέστερο έθνος και τη σχετικά νέα οικονομία της αγοράς. Αυτή η συνιστώσα BRIC, μαζί με τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα, παρουσιάζει ένα καυτό σημείο στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, παράγοντας το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής ανάπτυξης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η συνεχιζόμενη δυτική εξάρτηση από αυτές τις χώρες φαίνεται αναπόφευκτη καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές κατευθύνονται προς την επόμενη δεκαετία.
Οι ρωσικές μετοχές και κεφάλαια που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ εξερράγησαν σε όγκο το 2014 και το 2015, σε αντίθεση με την Ουκρανική στρατιωτική παρέμβαση που υπονόμευσε χρόνια ειρηνικών σχέσεων με τη Δύση. Οι πολιτικές και στρατιωτικές εντάσεις συνεχίστηκαν το 2016, εντατικοποιημένες από την ενεργειακή εξάρτηση της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της χειρότερης παρακμής των βασικών εμπορευμάτων εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, η συμμετοχή της Ρωσίας στη συριακή διαμάχη προστέθηκε στο άγχος, προκαλώντας σκοτεινές αναμνήσεις για την εποχή του Σιδηρού Παραπετάσματος.
Ρωσική επισκόπηση ETF
Οι επενδυτές και οι χρονομετρητές της αγοράς μπορούν να ανταλλάξουν τις ρωσικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις μέσω έξι ETF στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Είναι ένας ισορροπημένος όμιλος με τρία κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνονται στην ευρεία έκθεση, δύο στην μόχλευση και την αντίστροφη έκθεση ενώ ένα μόνο ταμείο καλύπτει το ρωσικό σύμπαν μικρών κεφαλών. Πάρτε χρόνο για να επιλέξετε με σύνεση μεταξύ αυτών των οργάνων επειδή η απόδοση μπορεί να ποικίλει πολύ.
Τα κεφάλαια μεγάλης κεφαλαιοποίησης προσφέρουν υπερβολική έκθεση στον ενεργειακό τομέα, η οποία έχει υποστεί βλάβη από την κατάρρευση των βασικών προϊόντων. Η Gazprom PJSC ADR, ο όμιλος φυσικού αερίου της Ρωσίας, βρίσκεται στην κορυφή των καταλόγων χαρτοφυλακίου και αποτελεί την κορυφαία συνιστώσα του δείκτη, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμολόγησης σε μοχλευμένα και αντίστροφα κεφάλαια. Μόνο το κεφάλαιο μικρού κεφαλαίου επιτρέπει στους φορείς της αγοράς να αποφεύγουν την έκθεση σε αυτό το μέγα ανώτατο όριο, το οποίο κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο.
Τα κορυφαία ETF της Ρωσίας
|
Ονομα |
Περιουσιακά στοιχεία σε 1000s |
|---|---|
|
Διανύσματα αγοράς Ρωσία ETF (RSX) |
$ 1.658.580 |
|
iShares Η MSCI Russia δεσμεύτηκε το ETF (ERUS) |
213.844 δολάρια |
|
Ημερήσια Ρωσία Bull Μερίδια 3x (RUSL) |
167.551 δολάρια |
|
Ημερήσια Ρωσία φέρει 3x μετοχές (RUSS) |
34.297 δολάρια |
|
Δείκτες αγοράς Ρωσία Small-Cap ETF (RSXJ) |
30.957 δολάρια |
|
SPDR S & P Ρωσία ΕΙΕΕ (RBL) |
21.536 δολάρια |
Market Vectors Russia Η ETF προσφέρει το πιο δημοφιλές ταμείο του ομίλου, που διαπραγματεύεται πάνω από 13 εκατομμύρια μέσες μετοχές την ημέρα. Είναι ένα ακριβό εργαλείο με αναλογία δαπανών ύψους 0, 63%, αλλά η υψηλή ρευστότητα και η στενότητα ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης αυξάνουν αυτό το υψηλότερο κόστος. Ήρθε στη ζωή τον Αύγουστο του 2007, στο ύψος της τελευταίας αγοράς ταύρων και έχει κολλήσει με πτωτική πορεία από τον Απρίλιο του 2011, ενώ ταυτόχρονα έφθασε στο τέλος του αργού πετρελαίου. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει αναρτηθεί 5ετής απόδοση -57, 82%.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί τον δείκτη Market Vectors Russia Index. Διαθέτει ζύγιση της Gazprom 7, 72%, ενώ ο ενεργειακός τομέας περιλαμβάνει το 35% του συνολικού βάρους. Τα βασικά υλικά, τα οικονομικά και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν από κοινού μια σχεδόν ίση στάθμιση, επιτρέποντας στο ταμείο να προσφέρει μια ευρύτερη βάση επιδόσεων. Αυτή τη στιγμή καταβάλλει ετήσια απόδοση διανομής 3, 61%.
Το iShares MSCI Russia Capped ETF υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση, παρακολουθώντας τον δείκτη MSCI Russia 25/50, έναν σταθμισμένο δείκτη κεφαλαιοποίησης με βάση τον όγκο συναλλαγών που περιορίζεται στο 85% των μετοχών που είναι εισηγμένα στα ρωσικά χρηματιστήρια. Έχει υψηλό δείκτη εξόδων σε 0, 62%, αλλά σφιχτό spread / ask και 542K μετοχές ημερησίως κατά μέσο όρο χαμηλότερο συνολικό κόστος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2010, σημειώνοντας μια πενιχρή 5ετή απόδοση -53, 69%
Η Gazprom είναι επίσης η μεγαλύτερη μετοχή αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, πάνω από το RSX στο 8, 67%. Αυτή τη στιγμή περιέχει 27 συνολικά εκμεταλλεύσεις, με 63% στην κατηγορία μπλε τσιπ με μέγα καπάκι. Η κατανομή του κλάδου είναι ριψοκίνδυνη σε 50% ενεργειακή κατανομή, ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα βασικά υλικά αποτελούν ακόμη 25%. Αυτή τη στιγμή καταβάλλει ετήσια απόδοση διανομής 3, 90%.
SPDR S & P Ρωσία Το ETF προσφέρει την ευρύτερη έκθεση στη χώρα, παρακολουθώντας τον Δείκτη Δείκτη Δείκτη BMI της S & P Ρωσίας, έναν σταθμισμένο δείκτη κεφαλαιαγοράς των μετοχών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο στα ρωσικά χρηματιστήρια. Σε αντίθεση με το ERUS, κατέχει ρωσικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο φέρει τη χαμηλότερη αναλογία εξόδων του ομίλου με 0, 59%, αλλά διαπραγματεύεται ένα από ένα ευρύ spread bid / ask λόγω του χαμηλού μέσου ημερήσιου όγκου λίγο πάνω από 12K μερίδια. Επί του παρόντος πληρώνει απόδοση διανομής 3, 61%.
Δείκτες αγοράς Ρωσία Small-Cap ETF παρακολουθεί έναν δείκτη αγοράς με βάση τα ρωσικά χρηματιστηριακά έντυπα που έχουν εισαχθεί από τα χρηματιστήρια και τα καταθετικά καταθετικά. Έχει υψηλό δείκτη δαπανών 0, 68% και ευρύ spread bid / ask που επιδεινώνεται από τον χαμηλό μέσο ημερήσιο όγκο των 33, 8K. Το 20% της έκθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων προέρχεται από εταιρείες με έδρα ή εισηγμένες εκτός Ρωσίας, με ποσοστό 17% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 4, 6% στις ΗΠΑ και 4% στη Σουηδία. Η ενέργεια περιλαμβάνει πολύ μικρότερο μερίδιο σε σχέση με άλλα κεφάλαια του ομίλου, με μόνο 1%. Επί του παρόντος πληρώνει απόδοση διανομής 2, 14%.
Ημερήσιες μετοχές της Ρωσίας Bull 3x και η Καθημερινή Ρωσία Bear 3x Μερίδια προσφέρουν μόχλευση και αντίστροφη έκθεση σε χώρες με πολύ ρευστά μέσα που παρακολουθούν την Market Vectors Russia Index, τον ίδιο σταθμισμένο δείκτη αγοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του RSX. Αυτά είναι δαπανηρά κεφάλαια για το εμπόριο, με δείκτες εξόδων 1, 11% και 0, 98% αντίστοιχα, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό των μοχλευμένων μέσων. Το ταμείο ταύρων τοποθετεί σχεδόν το πενταπλάσιο του μέσου όγκου του ταμείου των χρημάτων, σε 2, 05 εκατομμύρια έναντι 422 μετοχών την ημέρα.
Η κατώτατη γραμμή
Τα έξι Ρωσικά ΕΤΑ προσφέρουν ευρεία έκθεση στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της χώρας, με την Market Vectors Russia ETF να παρουσιάζει την καλύτερη επιλογή για τους περισσότερους στόχους επενδύσεων και ανοικτών πωλήσεων.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση. Όνομα παροχέα ΠεριγραφήΣχετικά Άρθρα
Κορυφαία ETF
Top 10 πιο διαπραγματεύσιμα μόχλευση ETFs
Κορυφαία ETF
Ποια είναι τα κορυφαία ETF της Κίνας για το 2020;
ETF Essentials
Top 5 ETF εναλλακτικών ενεργειών για το 2020
Κορυφαία ETF
Τα κορυφαία 3 καναδικά REIT ETFs το 2020
ETFs
SQQQ: ProShares UltraPro Σύντομο QQQ ETF
Κορυφαία ETF
Τα 3 μεγαλύτερα παγκόσμια ETF των πρώην ΗΠΑ
Συνδέσεις συνεργατώνΣχετικοί όροι
Δείκτης MSCI EMU Ο Δείκτης MSCI EMU είναι δείκτης με βάση την κεφαλαιακή επάρκεια που διατηρεί η Morgan Stanley Capital International. περισσότερα Ρωσία ETF Ρωσία Τα ETF επιδιώκουν να αντιγράψουν τους ευρείς ρωσικούς μέσους όρους της αγοράς. τα επενδεδυμένα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος του καθαρού ανώτατου ορίου της αγοράς των μετοχών που διαπραγματεύονται δημόσια. περισσότερα Ινδία ETF Ινδία Τα ETF παρακολουθούν την απόδοση των αποθεμάτων, των τομέων και των δεικτών που είναι εισηγμένοι σε διάφορα χρηματιστήρια στην Ινδία περισσότερα EAFE Index Ο EAFE Index είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις μεγάλες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, δείκτες από την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. περισσότερα Ευρετήριο Ευρετήριο ETF Ευρετήριο Τα ETFs είναι χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια που επιδιώκουν να εντοπίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο δείκτη αναφοράς, όπως το S & P 500. περισσότερα Πώς λειτουργεί το μόχλευρο ETF Το αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται τα χρηματιστήρια με μόχλευση είναι ένα ταμείο που χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα και χρέος για να ενισχύσει τις αποδόσεις ενός υποκείμενου δείκτη. περισσότερο