Ο χρυσός θεωρείται από καιρό ένα ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές που θέλουν να σταθμεύσουν τα χρήματά τους σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Ενώ η κατοχή φυσικού χρυσού έχει γίνει λιγότερο επικρατούσα με την πάροδο του χρόνου, οι επενδυτές μπορούν πλέον να κερδίσουν εύκολα την έκθεση σε χρυσό μέσω χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ή ETFs, επικεντρώνονται τόσο σε φυσικό χρυσό όσο και σε εταιρείες χρυσού. Ο χρυσός είναι συχνά ένας συχνός στόχος των κερδοσκόπων της αγοράς που θέλουν να ποντάρουν στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις.
Βασικές τακτικές
- Τα χρυσά ETFs διαπραγματεύονται σε μεγάλο βαθμό, με μερικές μέσες ημερήσιες ποσότητες που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια μετοχές που διαπραγματεύονται. Οι DUST και NUGT είναι μακράν οι δύο πιο χονδρικά διαπραγματεύσιμες χρυσές ETFs.Gold παραμένει ένα δημοφιλές παιχνίδι, ιδιαίτερα στις αρνητικές συνθήκες της αγοράς, καθώς ο χρυσός είναι μια δημοφιλής επένδυση κατά τη διάρκεια της αγοράς η ύφεση θεωρούσε την έκκληση του για ασφαλή χρήση. Τα δεδομένα ενημερώθηκαν στις 8 Νοεμβρίου 2019.
Χρεόγραφα σε χρυσό και Ταμεία μόχλευσης
Εκτός από την αγορά φυσικού χρυσού, ένας άλλος τρόπος για να αποκτήσετε έκθεση είναι μέσω της χρήσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Τα συμβόλαια χρυσού χρησιμοποιούνται συχνά για βραχυπρόθεσμες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου και συναλλαγές ημέρας, αλλά σπάνια κάνουν ιδανικές πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι ότι επιτρέπουν στους επενδυτές που λαμβάνουν κινδύνους την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγάλη έκθεση σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο με σχετικά χαμηλό κόστος. Υπάρχουν δεκάδες ETF που χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για να κερδίσουν διπλάσια και τριπλάσια έκθεση σε συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.
Οι παροχείς κεφαλαίων του ETF Direxion και ProShares ειδικεύονται σε προϊόντα με μοχλευμένα κεφάλαια που καλύπτουν ένα πλήθος αγορών, τομέων και περιουσιακών στοιχείων. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτοί οι πάροχοι διαχειρίζονται τα πιο ενεργά διαπραγματεύσιμα μόχλευσης ETF στην αγορά. Αυτά τα μόχλευση κεφαλαίων χρυσού έρχονται με κόστος, όμως, κυρίως υψηλό δείκτη μεταβλητότητας και εξόδων κοντά στο 1%.
Direxion Καθημερινά Gold Miners φέρουν 3x ETF (DUST)
Ο καθημερινός Gold Miners της Direxion φέρει 3x ETF (NYSEARCA: DUST) στοχεύει στην τριπλή αντιστροφή της ημερήσιας απόδοσης του δείκτη Arca Gold Miners του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE). Ξεκίνησε το 2010, το ταμείο αυτό έχει περισσότερα από 362 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Η Daily Gold Miners Gold Bear 3x ETF διαπραγματεύεται με μέσο όγκο 18, 7 εκατομμυρίων μετοχών την ημέρα στις αρχές Νοεμβρίου του 2019.
Direxion Καθημερινά Gold Miners Bull 3x ETF (NUGT)
Το Dailyx Gold Miners Bull 3x ETF (NYSEARCA: NUGT) είναι ουσιαστικά το αντίθετο του Gold Miners Bear 3x ETF και φαίνεται να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που τριπλασιάζουν την απόδοση του δείκτη NYSE ARCA Gold Miners σε καθημερινή βάση. Ως αποτέλεσμα του δημοφιλέστερου όγκου συναλλαγών του Gold Miners Bear 3x ETF, είναι το δεύτερο πιο ενεργό ETF, με πάνω από 10, 5 εκατομμύρια μετοχές που διαπραγματεύονται καθημερινά στις αρχές Νοεμβρίου του 2019.
Το ProShares Ultra Gold ETF (UGL)
Το ProShares Ultra Gold ETF (NYSEARCA: UGL) χρησιμοποιεί επίσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του ταμείου. Το ταμείο φαίνεται να παρέχει δύο φορές την καθημερινή απόδοση των χρυσών ράβδων. Παρόλο που ξεκίνησε δύο χρόνια νωρίτερα από τα κεφάλαια της Direxion, το Ultra Gold ETF δεν έχει κατακτήσει τους επενδυτές με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, εάν προσθέσετε την 3x εξομοιωμένη επιλογή του UGL που παρατίθεται από μια ξεχωριστή εταιρεία, το VelocityShares, με την επωνυμία VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD), ο όγκος συναλλαγών διπλασιάζεται.
Ο όγκος συναλλαγών είναι επίσης σημαντικά χαμηλότερος από τους δύο πόρους του Direxion. Το ETF της ProShares Ultra Gold διαπραγματεύεται περίπου 120.000 μετοχές την ημέρα, ενώ το προϊόν 3x που κατέχει η VelocityShares, UGLD, διαπραγματεύεται περίπου 160.000 μετοχές την ημέρα από τις αρχές Νοεμβρίου του 2019.
Το ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
Το ProShares UltraShort Gold ETF (NYSEARCA: GLL) είναι σχεδιασμένο για εμπόρους που θέλουν να συντομεύσουν την αγορά χρυσού και έχει ως στόχο να παραδώσει το διπλάσιο αντίστροφο των καθημερινών επιδόσεων των χρυσών χρυσών. Όπως το ETF Ultra Gold, αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας σχετικά μικρός παίκτης σε αυτόν τον χώρο. Σε αντίθεση με τα περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια ορισμένων από τα άλλα ταμεία σε αυτόν τον κατάλογο, η GLL έχει μόνο 74 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση.
Το ProShares UltraShort Gold ETF διαπραγματεύεται περίπου 34.000 μετοχές ημερησίως στις αρχές Νοεμβρίου του 2019.
