Η χρηματιστηριακή αγορά είναι μια πτητική θέση που απαιτεί υπομονή, ανοχή κινδύνου και διεξοδική έρευνα. Και όσοι το κάνουν στην κορυφή της Wall Street είναι επίσης πιθανό να είναι μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο. Οι σημερινοί κορυφαίοι επενδυτές μοιράζονται μια στρατηγική για την οικονομική επιτυχία: Όλοι πήραν τους υπολογιζόμενους, υψηλού κινδύνου πονταρίσματος στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. (Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, ελέγξτε τα 5 πιο φοβερά αριθμητικά στοιχεία στα οικονομικά ). Εδώ είναι οι έξι ψηφοφόροι της Wall Street και τα hedge funds που διαχειρίζονται.
TUTORIAL: Hedge Funds
1. John Paulson Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, ο Paulson επωφελήθηκε από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων. Το 2006, πρόβλεπε ήδη τη συντριβή της αγοράς κατοικιών. Δημιούργησε δύο hedge funds αφιερωμένα στο στοιχηματισμό ενάντια σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια. Ο προσανατολισμός του έχει οδηγήσει την εταιρεία του να εμφανιστεί στην κορυφή από το 2007. Ανέφερε 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε απόδοση το 2010. Paulson θεωρείται ο επενδυτής νούμερο ένα στη Wall Street. Δημιούργησε το δικό του hedge fund το 1994, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα ως τραπεζίτης για τα Bear Sterns.
2. Warren Buffett Το 2008, ο Buffett ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή αξία 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν υποβαθμισμένη στη δεύτερη θέση το 2009, όταν η εταιρεία του, Berkshire Hathaway, έχασε 25 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα χρόνο. Ήταν στον αριθμό τρία έως το 2010, πέρα από τον Carlos Slim Helu και τον Bill Gates, παρόλο που οι επενδύσεις του αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά την μικρή κάμψη της τύχης, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές όλων των εποχών. Το ψευδώνυμό του είναι το "Oracle of Omaha" σε σχέση με την πατρίδα του Nebraska και τις διορατικές επενδυτικές επιλογές του, όπως η μη θέση χρημάτων στην αρχική άνθηση στο διαδίκτυο.
3. James Simons Αυτός ο μαθηματικός μετατράπηκε σε hedge fund manager αξίας 10, 6 δισ. Δολαρίων το 2011. Ίδρυσε το hedge fund Renaissance Technologies LLC στις αρχές της δεκαετίας του '80 μετά τη διδασκαλία στο Χάρβαρντ, σπάζοντας κώδικες για το Τμήμα Άμυνας των ΗΠΑ και κερδίζοντας διδακτορικό από το UC Berkeley. Το κλειδί για την επιτυχία του ήταν η χρήση αλγορίθμων διαπραγμάτευσης και υπολογιστών για τον προσδιορισμό των καλύτερων επενδύσεων. Αποχώρησε από την καθημερινή λειτουργία της Renaissance το 2009, αλλά στα 72, ο Simons συνεχίζει να ασχολείται αφιερώνοντας το χρόνο του στη στήριξη της έρευνας για τον αυτισμό και την παροχή επιχορηγήσεων στους καθηγητές των μαθηματικών της Νέας Υόρκης μέσω της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Math for America.
4. Ray Dalio Ο 61χρονος είναι ο ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και CIO της Bridgewater Associates, του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο. Πολλοί πιστώνουν την απρογραμμάτιστη προσέγγιση της διαχείρισης, η οποία απαιτεί πλήρη ειλικρίνεια, λογοδοσία και διαφάνεια από τον ίδιο και όλους τους υπαλλήλους του, ως το μυστικό του για την επιτυχία. Πραγματοποίησε προσωπικό κέρδος ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2010, ενώ η εταιρεία του έδωσε απόδοση 45% επί των επενδύσεων για απροσδόκητο ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Dalio έκανε την πρώτη του επένδυση σε ηλικία 12 ετών, επενδύοντας 300 δολάρια σε μετοχές της Northeast Airlines. Ο διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου έχει ένα MBA από το Harvard Business School.
5. Carl Icahn Πρόσφερε πρόσφατα νέα όταν επέστρεψε 1, 76 δισ. Δολάρια σε εξωτερικούς επενδυτές με την προειδοποίηση ότι μια άλλη κατάρρευση της αγοράς μπορεί να περιμένει στα φτερά. Κάποιοι αναρωτιούνται εάν τα κίνητρά του για την επιστροφή των χρημάτων είναι τόσο ευγενή όσο απεικονίστηκαν. Μια θεωρία είναι ότι επέστρεψε τα χρήματα για να αποφύγει νέους κανονισμούς που γίνονται σε hedge funds που έχουν εκτός επενδυτών. Ο αυξημένος έλεγχος μπορεί να μην αξίζει τον κόπο για τον Icahn, καθώς οι εξωτερικές επενδύσεις αποτελούν μόνο το 25% των κερδών του ταμείου του. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Icahn είναι απόφοιτος κολλεγίου. Έφυγε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης πριν ολοκληρώσει το μάθημα του. Όμως, τελικά κέρδισε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Princeton. Το εμπορικό του σήμα εξαγοράζει τις εταιρείες και τις μετατρέπει. Το δίκτυό του ανέρχεται σε 12, 5 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2011.
6. Dan Loeb Ο New Yorker τον ονόμασε τον "Angry Investor" το 2005. Η ειδικότητά του γράφει επιστολές που δεν απαγορεύει στους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών στις οποίες επενδύεται, όταν αισθάνεται ότι δεν του φέρνουν αρκετά μεγάλες αποδόσεις. Συχνά πηγαίνει τόσο μακριά όσο απαιτεί ο κόσμος να χάσει τη δουλειά του. Ο Loeb αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Columbia με πτυχίο οικονομικών. Το hedge fund του ονομάζεται Third Point Management, μια αναφορά στο πάθος του για surfing.
Η κατώτατη γραμμή της Wall Street δεν είναι μια θέση για τους εξασθενημένους της καρδιάς. Δεν υπάρχει περιθώριο προσοχής στον κόσμο των αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου, όπου οι υψηλότεροι πληρωμένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τους μεγαλύτερους κινδύνους και έχουν τις πιο τολμηρές προσωπικότητες. (Για να μάθετε πώς έλαβαν οι άλλοι εκεί πλούτο, διαβάστε πώς οι πλούσιοι πήραν αυτόν τον τρόπο ) .
