- Εταιρεία: Laurel Tree AdvisorsJob Τίτλος: Βοηθός διαχειριστή χαρτοφυλακίουCertifications: CFP®
Εμπειρία
Ο Alex είναι πολύ δραστήριος στην επιτροπή επενδύσεων της εταιρείας επενδύσεων, παρέχοντας εις βάθος εκθέσεις για τίτλους και οικονομικά θέματα. Επίσης, εξετάζει και αναλύει χαρτοφυλάκια επενδύσεων καθώς και την προετοιμασία και παρουσίαση οικονομικών σχεδίων. Έχει αναπτύξει πολλαπλά πρότυπα και εργαλεία που εξομαλύνουν την κατανομή χαρτοφυλακίου και εφαρμόζουν την επενδυτική έρευνα που χρησιμοποιεί η εταιρεία στις επιχειρηματικές διαδικασίες της. Η συντήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και άλλα διάφορα τεχνολογικά καθήκοντα αποτελούν μέρος της ρουτίνας του Alex.
Εκτός από τη δημιουργία οικονομικών σχεδίων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων για πελάτες που πλησιάζουν ή συνταξιοδοτούνται, ο Alex ειδικεύεται στη δημιουργία οικονομικών σχεδίων για τους νεότερους δημογραφικούς που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των εσόδων και των πόρων τους.
Ο Alex είναι μέλος του Συνδέσμου Οικονομικού Σχεδιασμού του Βορειοανατολικού Οχάιο, όπου διευθύνει την επιτροπή τεχνολογίας και αναπτύσσει στρατηγικές ιστοτόπου. Ο Alex συμμετέχει στον εικονικό οικονομικό σχεδιασμό μέσω του Ask a Advisor του Nerdwallet. Ο Alex συμμετέχει επίσης στην Καθοδηγητική Επιτροπή των Συνεργατών Muldoon στο Κέντρο Πολυιδών για Επιχειρηματικότητα, όπου βοηθά με τη στρατηγική και την καθοδήγηση της ομάδας. Ο Alex είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Σχεδιασμού Κτηματολογίου του Cleveland.
Αποποίηση ευθυνών: Οι απαντήσεις που δίνονται στο Δίκτυο Συμβούλων δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός οικονομικού σχεδίου ή για την επίσημη φορολογική θέση. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του δικτύου συμβούλων πιθανότατα δεν θα ισχύουν άμεσα σε κάθε περίπτωση. Πριν από την εφαρμογή συμβουλών σχετικά με το δίκτυο συμβούλων, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία εμπειρογνώμονα.
Εκπαίδευση
Ο Alex παίρνει το BBA του σε χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο του Akron.
Παράθεση από τον Αλέξανδρο Ρούπερτ
"Ο Alex Rupert, βοηθός διαχειριστή χαρτοφυλακίου, υποστηρίζει με πάθος, συμβουλεύει και εκπαιδεύει τους πελάτες του προσφέροντας απλή και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για να επιτύχει την οικονομική τους ελευθερία".
