Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, φέρεται να ψάχνει να συγκεντρώσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, προσπαθώντας να επαναλάβει την προσέγγιση του επενδυτή και του επιχειρηματικού μεγιστάνα Warren Buffett.
Η προσπάθεια, που ονομάζεται μακροπρόθεσμο ιδιωτικό κεφάλαιο BlackRock, αναζητά κεφάλαια από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, τις συντάξεις και άλλους μεγάλους επενδυτές και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι τα μέσα του τρέχοντος έτους. Το όχημα θα στοχεύει επενδύσεις από περίπου 500 εκατομμύρια έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμες τάσεις, όπως η αυξανόμενη παγκόσμια μεσαία τάξη και οι καταναλωτικές συνήθειες της Χιλιετίας, σύμφωνα με το Bloomberg, αναφέροντας μια ανώνυμη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Σχεδιάζει να κρατήσει θέσεις για πάνω από μια δεκαετία και θα στοχεύει ετήσιες αποδόσεις στους χαμηλός έως μεσαίος εφήβους, με τους κινδύνους και τις αποδόσεις που ξεπερνούν τα αναμενόμενα από τις μετοχές επενδύσεις και τα κεφάλαια εξαγοράς.
Αναζητώντας υψηλότερα τέλη από πλουσιότερους επενδυτές λιανικής
Σε απευθείας αγορά και διακράτηση συμμετοχών σε εταιρείες, η BlackRock θα αρχίσει να μοιάζει πολύ με την Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) και να ανταγωνίζεται τους γίγαντες ιδιωτικών επενδυτών της Wall Street, όπως η Carlyle Group LP και η Apollo Global Management LLC (APO). Η στρατηγική θα τοποθετήσει επίσης τον CEO και τον συνιδρυτή Laurence Fink σε ανταγωνισμό με την παλιά εταιρία Blackstone Group LP (BX), στην οποία η BlackRock απομακρύνθηκε από το 1994.
Η BlackRock ξεπέρασε τα έσοδα των 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για πρώτη φορά πέρσι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης φθηνότερων κεφαλαίων που μιμούνται δείκτες μετοχών και ομολόγων. Το Μακροπρόθεσμο Ιδιωτικό Κεφάλαιο BlackRock θα επιτρέψει στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων να αναπτύξει τις εναλλακτικές επενδύσεις και να στοχεύσει τους πλουσιότερους επενδυτές λιανικής, ένα τμήμα με υψηλότερα τέλη ιδίων κεφαλαίων σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για κεφάλαια από επενδυτές με μεγαλύτερη συνείδηση κόστους. Η BlackRock διαχειρίζεται ήδη 145 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικές επένδυσης υψηλότερων τελών που περιλαμβάνουν κεφάλαια ιδιωτικών κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κεφαλαίων, πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και ιδιωτικές πιστώσεις.
Τα περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια θα σηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο ποσό που έθεσε ποτέ η εταιρεία που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, η οποία επίσης συνεισφέρει μερικά από τα δικά της χρήματα στην πρωτοβουλία.
