Στις 11 Νοεμβρίου 2013, λίγα λεπτά μετά τις 8 π.μ. EST, είδαν από μια καναδική εφημερίδα είδηση ότι η εξαγορά της Blackberry (Nasdaq: BBRY) είχε καταρρεύσει στα 4, 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Wall Street δεν θα βρεθεί για 180 δευτερόλεπτα, όταν οι newswires έλαβαν την αναφορά σε πραγματικό χρόνο.
Οι πελάτες επενδύσεων στην Dataminr, μια εταιρεία αναλύσεων δεδομένων που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είχαν ένα πόδι στην υπόλοιπη οδό. Έλαβαν μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Dataminr μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τα νέα του Blackberry που εμφανίζονται στο καναδικό newsswire και πολλοί από αυτούς τους πελάτες - ειδικά τα hedge funds - χρησιμοποίησαν τις ειδήσεις για να περιορίσουν το απόθεμα μπροστά από την υπόλοιπη επενδυτική κοινότητα, ειδήσεις στο Blackberry.
Μια άλλη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών μέσων, η Social Market Analytics, χρησιμοποίησε την κάλυψη 400.000 Twitter λογαριασμών (Nasdaq: TWTR) τον περασμένο Αύγουστο για να πει στους πελάτες της ότι η θετική κουβέντα για την Apple διεισδύει λίγο πριν ο θρυλικός έμπορος Carl Icahn εξέδωσε μια δήλωση Twitter δηλώνοντας ότι αγόρασε ένα τεράστιο κομμάτι από το απόθεμα της Apple (NYSE: AAPL).
Και στα δύο μέτωπα, αυτά τα πρώτα πουλιά έκαναν μια δέσμη για την προειδοποίηση και έδειξαν ότι η μόχλευση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για να πάρει τα ταχύτερα νέα που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών δεν ήταν μόνο μια θεωρία, ήταν πραγματικότητα.
Τέσσερις μήνες αργότερα, οι λεγόμενοι "δείκτες κοινωνικού συνανασπισμού" κάνουν μεγάλα κύματα στους κύκλους χρηματιστηριακών αγορών, καθώς υπάρχουν περισσότερες αποδείξεις ότι η SSI δίνει πραγματικά στους επενδυτές που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία πλεονέκτημα έναντι εκείνων που δεν το κάνουν.
Σύμφωνα με μια μελέτη από την Markit, ένας πάροχος υπηρεσιών χρηματοοικονομικών δεδομένων, από τον Δεκέμβριο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2013, τα θετικά αποθέματα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έδειξαν αθροιστικές αποδόσεις 76% σε σύγκριση με -14% από τα αποθέματα αρνητικών συναισθημάτων.
Το 2010, ο Johan Bollen, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, ανέφερε ότι τα δεδομένα του Twitter θα μπορούσαν να προβλέψουν τον βιομηχανικό μέσο όρο της Dow Jones με ακρίβεια 87, 6%.
"Υπήρξε μια δραματική αλλαγή στο τοπίο πληροφοριών", δήλωσε ο Ted Bailey, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dataminr με έδρα τη Νέα Υόρκη. "Οι πληροφορίες πηγαίνουν σε πηγές όπως το Twitter νωρίς και εκ των προτέρων σε ό, τι βλέπει ο δρόμος".
Tweets που κτυπούν την οδό
Ενώ το Facebook (Nasdaq: FB) προσφέρει ορισμένες ευκαιρίες εξόρυξης δεδομένων, το Twitter είναι το πραγματικό hotspot για την ανάλυση των κοινωνικών δεικτών. Το Twitter είναι μια κυψέλη της δραστηριότητας των κοινωνικών μέσων, με 645 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και 135.000 ολοκαίνουργους χρήστες κάθε μέρα. Μέχρι το 2012, όμως, η τεχνολογία δεν υπήρχε για να τροφοδοτήσει τα ζάρια, τα ζάρια και τις φέτες Twitter για να διακρίνουν τα νέα δεδομένα συναλλαγών. Μόλις οι αναλυτές των δεικτών κοινωνικού κλίματος άρχισαν να υπολογίζουν πώς να ποσοτικοποιούν όλα αυτά τα streaming δεδομένα των κοινωνικών μέσων - και προσέφεραν τα αποτελέσματα σε επαγγελματίες επενδυτές - έκαναν καλά κέρδη.
Τώρα, επιχειρήσεις όπως το Dataminr, το Datasift και το Social Media Analytics χρησιμοποιούν τεχνολογία ανάλυσης δεδομένων για να κοσκινίζουν μέσω feeds Twitter από εσωτερικούς χρήστες σε εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Πέρυσι, η ανάλυση κοινωνικού συνανασπισμού έπληξε το μεγάλο χρονικό διάστημα με τον χρηματοοικονομικό κολοσσό Bloomberg, προσθέτοντας μηνύματα Twitter στην υπηρεσία παροχής οικονομικών στοιχείων. Το Bloomberg περιλαμβάνει tweets από αναλυτές και ρυθμιστές της Wall Street, οικονομολόγους και κυβερνητικούς οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, βράζει όλα αυτά τα tweets και στέλνει τα σχετικά δεδομένα στο κατάλογο πελατών (κυρίως χρηματιστές, έμποροι και διαχειριστές hedge funds) βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό κατά την αγορά και πώληση μετοχών.
Το Twitter συνειδητοποιεί την αξία του τεράστιου όγκου tweets του στην επενδυτική κοινότητα - κέρδισε 47, 5 εκατομμύρια δολάρια από την υπηρεσία παροχής αδειών δεδομένων το 2012, ποσοστό 66% από το 2011.
Σύμφωνα με τον Tom Watson, διευθυντή προϊόντων της NYSE Technologies, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε μια νέα συνεργασία με τη SMA για τη διάδοση των δεικτών κοινωνικών μέσων στους οικονομικούς πελάτες, «Ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρακολουθεί και ακούει κοινωνικά μέσα για λίγο. Τώρα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και δοκιμάζουν διαφορετικές εμπορικές στρατηγικές βασισμένες στο συναίσθημα ».
Η τεχνολογία, αναμφισβήτητα, είναι πολύ εξελιγμένη. Για παράδειγμα, η SMA βασίζεται σε αλγόριθμους που σχεδιάζονται γύρω από τα βασικά κριτήρια του Twitter - συμπεριλαμβανομένων των μέσων όρων, της αλλαγής, του όγκου, της μεταβλητότητας, της διασποράς των tweets και του κινδύνου - για τη δημιουργία των αναλυτών εταιρειών ως "S-Scores". πάνω από αλγόριθμους που αντανακλούν το συναίσθημα σε ένα συγκεκριμένο απόθεμα, σε μια ιστορική χρονική περίοδο (που ονομάζεται περίοδος "ανασκόπησης").
Αυτές οι βαθμολογίες συναισθημάτων υποδεικνύουν εάν η κυρίαρχη κουβέντα είναι καλή ή κακή είδηση για ένα συγκεκριμένο απόθεμα. Με αυτές τις πληροφορίες στο χέρι, οι πελάτες μπορούν να ενεργούν ανάλογα και να ανταλλάσσουν το απόθεμα με βάση το κλίμα αισθήσεων.
Πάρα πολλά δεδομένα
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δείκτες των κοινωνικών μέσων είναι εύκολοι. Ο Joe Gits, ιδρυτής της Social Media Analytics, σημειώνει ότι το 90% όλων των πηγών Twitter που αναλύουν οι αναλυτές της SMA απορρίπτονται - είναι το άλλο 10% που αποκαλύπτει επενδυτικές ευκαιρίες που οι επενδυτές φωνάζουν. "Το βασικό πρόβλημα προέκυψε από το γεγονός ότι δεν υπήρχε τρόπος να ποσοτικοποιηθούν τα δεδομένα", λέει ο Gits. "Οι χρήστες Twitter δεν μπορούν να ανοίξουν 100 διαφορετικές ροές Twitter και να αναλύσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα".
Ωστόσο, οι δείκτες των επενδύσεων των κοινωνικών μέσων έχουν μια κάτω πλευρά. Είναι αρκετά εύκολο για τους εικονικούς καλλιτέχνες να δημιουργήσουν τροφοδοσίες Twitter παρόμοιες με τις εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό και να ρίξουν τους επενδυτές από τη σωστή κατεύθυνση, δίνοντας νέα ψεύτικα νέα για μια εταιρεία, όπως η εξαγορά ενός ανταγωνιστή της βιομηχανίας ή η «πρόβλεψη» νέων προϊόντων. Οι απατεώνες επενδύσεων αγοράζουν μετοχές του αποθέματος εκ των προτέρων και επωφελούνται από παρατηρητές του Twitter που πέφτουν για τις ψεύτικες ειδήσεις.
Η κατώτατη γραμμή
Αναμφίβολα, η ανάλυση των επενδύσεων των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης είναι μια ανερχόμενη, αλλά πολύ πρωτόγονη τεχνολογία. μέχρι στιγμής είναι μια νίκη για τα πρώιμα πουλιά της Wall Street. Θα πρέπει να εγγραφείτε για προειδοποιήσεις από μια εταιρεία ανάλυσης επενδύσεων κοινωνικών μέσων; Δεν θα είναι εύκολο. τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από παρόχους δεδομένων προσανατολίζονται προς τους θεσμικούς επενδυτές και όχι στον κύριο ιδιοκτήτη της ταβέρνας Main Street με το 401 (k) του. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες επιλογές. Η πλατφόρμα συναλλαγών Eikon του Bloomberg, που διατίθεται στους ιδιώτες επενδυτές, προσφέρει δωρεάν ένα tracker δεδομένων Twitter ως μέρος της πλατφόρμας. Η StockTwits προσφέρει επίσης ένα σύστημα εισόδου στο Twitter για την παρακολούθηση επενδυτικών ειδήσεων, αλλά θα ακούσετε από έξυπνους επενδυτές και ερασιτέχνες, έτσι, όπως πάντα, ο αγοραστής προσέξτε.
