Οι ανησυχίες για την επιβράδυνση των εταιρικών κερδών ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που αναφέρθηκαν για την αυξημένη μεταβλητότητα του Δεκεμβρίου και την απότομη πτώση της αγοράς. Οι ανησυχίες αυτές ωθούν στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, καθώς οι τράπεζες αναφέρουν σοβαρά τα κέρδη τους για το τέταρτο τρίμηνο.
Η Citigroup Inc. (C) ξεκινάει τη Δευτέρα, ακολουθούμενη από την JPMorgan Chase & Co. (JPM) και την Wells Fargo & Company (WFC) την Τρίτη. Οι επενδυτικές τράπεζες κυριαρχούν στο τοπίο των κερδών την Τετάρτη, με τα αποτελέσματα της Goldman Sachs Group, Inc. (GS), της Bank of America Corporation (BAC) και της Morgan Stanley (MS). Προσθέστε μια καταιγιστική αναφορά περιφερειακών τραπεζών ως πράξη υποστήριξης και οι επενδυτές ξαφνικά έχουν καλύτερη διαβάθμιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία των κερδών μπορεί να διαδραματίσει το 2019.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη των τραπεζών θα ανέλθουν από την αύξηση του εμπορικού και βιομηχανικού δανεισμού καθώς και από την άνοδο της εμπορικής δραστηριότητας από το ένα τέταρτο που κυριαρχείται από άγριες μεταβολές της αγοράς και ασυνήθιστα υψηλό όγκο συναλλαγών τον Δεκέμβριο.
"Τόσο πολύ συνέβη το Δεκέμβριο και ήταν μεγάλος όγκος σε μια εποχή που συνήθως δεν το έχουμε", δήλωσε ο Jay Pestrichelli, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας ZEGA Financial, ανά MarketWatch. Από την άλλη πλευρά, η Pestrichelli ανέφερε ότι ένα βραδύτερο τρίμηνο στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα τέλη τραπεζών επενδύσεων.
Από τεχνικής πλευράς, τα αντιστρεπτά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) βρίσκονται κοντά σε σημαντικά επίπεδα υποστήριξης μπροστά από την τεράστια εβδομαδιαία τραπεζική αναφορά. Οι έμποροι που επιθυμούν να βρεθούν σύντομα στον κλάδο θα πρέπει να εξετάσουν αυτές τις τρεις πιθανές εμπορικές ευκαιρίες.
Direxion Καθημερινή Οικονομική Αρκούδα 3X ETF (FAZ)
Δημιουργήθηκε το 2008, το Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) στοχεύει να παρέχει τρεις φορές την αντίστροφη καθημερινή απόδοση του δείκτη Russell 1000 Financial Services Index. Αυτό επιτυγχάνεται με επενδύσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) ή / και βραχυπρόθεσμες θέσεις. Η μέση περιθώριο του ταμείου μόλις 0, 09% και η βαθιά ρευστότητα καθιστούν το κατάλληλο μέσο για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους που θέλουν να πάρουν ένα επιθετικό στοίχημα ενάντια στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Από τις 14 Ιανουαρίου 2019, η FAZ διαθέτει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) 161, 17 εκατομμύρια δολάρια, προσφέρει μερισματική απόδοση 0, 56% και μειώνεται σχεδόν κατά 10% μέχρι σήμερα (YTD). Το τέλος διαχείρισης του ΕΙΕΕ ύψους 0, 95% είναι σύμφωνο με το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 94%.
Οι μετοχές της FAZ διαπραγματεύθηκαν στο πλευρό για το μεγαλύτερο μέρος του 2018 πριν πηδήσουν το 33% το Δεκέμβριο, καθώς οι χρηματιστηριακές μετοχές υποχώρησαν αισθητά μαζί με την υπόλοιπη αγορά. Παρόλο που το ταμείο έχει επανέλθει στις πρώτες εβδομάδες του 2019, η τιμή τώρα βρίσκει ζωτική υποστήριξη στο επίπεδο των $ 12 από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει τα υψηλά swing υψηλών τιμών του Φεβρουαρίου και του Οκτωβρίου, καθώς και τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA). Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση θα πρέπει να κοιτάξουν για να κρατήσουν κέρδη σε μια κίνηση πίσω στο υψηλό Δεκεμβρίου κοντά σε $ 16.50. Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από την SMA 200 ημερών για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
ProShares UltraShort Οικονομικά ΕΤΑ (SKF)
Το ETF της ProShares UltraShort Financials (SKF), με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 30, 76 εκατ. Δολαρίων, επιδιώκει να επιστρέψει δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη Dow Jones US Financials SM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο ξεκίνησε το 2007, επιτρέπει στους εμπόρους να λάβουν θέση εναντίον των αμερικανικών τραπεζικών, ασφαλιστικών, ακίνητων και επενδυτικών εταιρειών, όπως η Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), η JPMorgan Chase και η Bank of America. Η SKF έχει δείκτη εξόδων 0, 95%, αποδόσεις 0, 06% και μειώνεται κατά 6, 83% στις 14 Ιανουαρίου 2019.
Το γράφημα της SKF δημιούργησε ένα αναδυόμενο σήμα "χρυσού σταυρού" όταν το SMA των 50 ημερών πέρασε πάνω από το SMA 200 ημερών στα μέσα Νοεμβρίου. Από τότε, οι ταύροι έχουν πράγματι ελέγξει το ταμείο, κυρίως τον Δεκέμβριο, όταν οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σχεδόν 23%. Όπως και η FAZ, η τιμή έχει επανέλθει νωρίς στο νέο έτος και επί του παρόντος βρίσκεται σε μεγάλη υποστήριξη από μια οριζόντια γραμμή και την 50ήμερη SMA. Κατά συνέπεια, όσοι επιθυμούν να αγοράσουν το ETF θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου κοντά στα $ 22. Σκεφτείτε τα τραπεζικά κέρδη κοντά στο 2018 υψηλό του ταμείου στο 27, 97 δολάρια και το κλείσιμο των συναλλαγών, αν η τιμή πέσει κάτω από τα 20 δολάρια.
Τοπικές περιφερειακές τράπεζες Direxion Bear 3X ETF (WDRW)
Δημιουργήθηκε το 2015, η Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) επιχειρεί να προσφέρει τρεις φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του S & P Regional Banks Select Industry Index. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ETF για να κερδίσουν βραχυπρόθεσμα την έκθεση σε τοπικά τραπεζικά αποθέματα των ΗΠΑ. Το Mainstay αποτελεί τον δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνει το KeyCorp (KEY), τη Sterling Bancorp (STL) και την SunTrust Banks, Inc. (STI). Η μέση περιθώριο του ETF 0, 89% και ο ημερήσιος κύκλος εργασιών μόνο 6, 500 μετοχών την καθιστούν πιο κατάλληλη για συναλλαγές swing αντί για συναλλαγές ημέρας. Το WDRW, με AUM ύψους 2, 36 εκατομμυρίων δολαρίων, μειώθηκε κατά 18, 51% για το έτος από τις 14 Ιανουαρίου 2019. Η μερισματική απόδοση 0, 30% αντισταθμίζει εν μέρει τη διαχειριστική αμοιβή του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 0, 99%.
Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου του ETF παρουσίασε ραγδαία αύξηση μεταξύ Σεπτεμβρίου και τέλους Δεκεμβρίου, αλλά πρόσφατα υποχώρησε καθώς οι χρηματιστηριακές μετοχές υποχώρησαν. Ο παραπάνω μέσος όγκος έχει συνοδεύσει την κίνηση ψηλότερα, δείχνοντας αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταύρους. Οι έμποροι πρέπει να κοιτάξουν να αγοράσουν στα τρέχοντα επίπεδα, όπου το ταμείο βρίσκει σταθερή υποστήριξη από το υψηλό ταλάντευσης του Οκτωβρίου, την τετράμηνη γραμμή ανοδικών τάσεων και την 50ετή SMA. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε μια παραγγελία κερδοφορίας κοντά στο προηγούμενο μήνα ύψους 57, 86 δολαρίων. Σταματά θα μπορούσε να καθίσει αρκετά σημεία κάτω από την τιμή εισόδου για να μειώσει τις απώλειες συναλλαγών.
StockCharts.com
