Οι μετοχές της Ιαπωνίας έχουν υποπαιδεύσει τους αμερικανούς ομολόγους τους μέχρι σήμερα (YTD) το 2019 εν μέσω οικονομικών δεδομένων που δείχνουν την επιδείνωση της οικονομίας στο ομόσπονδο κράτος του ανατέλλοντος ηλίου. Ο κορυφαίος και πιο σεβαστός χρηματιστηριακός δείκτης, το Nikkei 225 (^ N225), αυξήθηκε κατά 6, 22% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μόνο τα μισά κέρδη που προστέθηκε από τον δείκτη S & P 500 κατά την ίδια περίοδο.
Η τετραήμερη κρατική επίσκεψη του Προέδρου Trump στην Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να δώσει ώθηση στη χρηματιστηριακή αγορά της χώρας τους ερχόμενους μήνες. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχίες για τον περιορισμένο αριθμό εμπορικών ισοζυγίων μεταξύ των δύο χωρών, παρέμεινε αισιόδοξος για την εκπόνηση μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία.
"Εμπορικά, πιστεύω ότι θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα, πιθανώς τον Αύγουστο, που θα είναι πολύ καλά και για τις δύο χώρες", δήλωσε η Trump τη Δευτέρα, ανά CNBC. «Θα πάρουμε το ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών, νομίζω, ισιώνονται γρήγορα», πρόσθεσε.
Οι έμποροι που αναμένουν αναπήδηση σε μετοχές της Ιαπωνίας πριν από πιθανή εμπορική συμφωνία στις ΗΠΑ αργότερα αυτό το καλοκαίρι, μπορούν να παίξουν με τη χρήση αυτών των τριών μετοχών που διαπραγματεύονται στην Ιαπωνία (ETFs). Ας εξερευνήσουμε κάθε κεφάλαιο λεπτομερέστερα και να συζητήσουμε διάφορες ευκαιρίες συναλλαγών ταλάντευσης.
iShares MSCI Ιαπωνία ETF (EWJ)
Ξεκίνησε το 1996, το iShares MSCI Japan ETF (EWJ) επιδιώκει να προσφέρει παρόμοια επενδυτικά αποτελέσματα με τον δείκτη MSCI Japan. Το σημείο αναφοράς παρακολουθεί περίπου το 85% της ιαπωνικής αγοράς μετοχών. Το EWJ ευνοεί τους βιομηχανικούς, κυκλικούς και χρηματοοικονομικούς τομείς των καταναλωτών, με αντίστοιχα κονδύλια 27, 02%, 18, 82% και 14, 75%. Τα βασικά αποθέματα στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν την κατασκευαστή αυτοκινήτων Toyota Motor Corporation (TM), τον πολυεθνικό όμιλο SoftBank Group Corp. (SOBKY) και τη γερμανική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών Sony Corporation (SNE). Με σχεδόν 8 εκατομμύρια μετοχές που αλλάζουν χέρια την ημέρα και μέση διαφορά μόλις 0, 02%, το ταμείο ταιριάζει σε όλα τα στυλ συναλλαγών. Από τις 28 Μαΐου 2019. Η EWJ διαθέτει τεράστια περιουσιακά στοιχεία ύψους 14, 27 δισ. Δολαρίων, με μερισματική απόδοση 1, 57% και αύξηση κατά 5, 21% με YTD.
Οι μετοχές του EWJ σχημάτισαν ένα αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έσπασε πάνω από το λαιμόκομμα του σχεδίου στις αρχές Απριλίου, αλλά απέτυχε να υλοποιήσει περαιτέρω κέρδη. Αντ 'αυτού, η τιμή έχει επανέλθει προς το δεξί ώμο του σχηματισμού του χάρτη, το οποίο έχει παράσχει βραχυπρόθεσμη τεχνική υποστήριξη στα $ 53. Το ETF συσπειρώθηκε από αυτό το επίπεδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής, γεγονός που δείχνει ότι η τιμή μπορεί να βρήκε προσωρινό κατώτατο όριο. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν μια κίνηση μέχρι $ 56, όπου η τιμή αντιμετωπίζει σημαντική αντιστάθμιση από μια οριζόντια γραμμή τάσης που εκτείνεται πίσω τους τελευταίους 12 μήνες. Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό του μήνα σε $ 52.76.
iShares νόμισμα αντισταθμισμένο MSCI Ιαπωνία ETF (HEWJ)
Με τα υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) ύψους 554, 58 εκατομμυρίων δολαρίων, το iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) στοχεύει να παρέχει αποδόσεις που αντιστοιχούν στο MSCI Japan 100% Hedged to USD Index - καθιστώντας την αντισταθμισμένη έκδοση του EWJ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντισταθμίζει πλήρως την έκθεσή του στο γιεν Ιαπωνίας σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος, καθιστώντας το ιδανικό μέσο από τους εμπόρους που θέλουν να αποφύγουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Το ETF διαπραγματεύεται σχεδόν 600.000 μετοχές ημερησίως και έχει περιορισμένη μέση διαφορά 0, 03% που διατηρεί το εμπορικό κόστος ελάχιστο. Η HEWJ χρεώνει μια ανταγωνιστική χρέωση διαχείρισης 0, 48%, πληρώνει μερισματική απόδοση 1, 23% και έχει απόδοση YTD 6, 73% στις 28 Μαΐου 2019.
Ο χάρτης HEWJ μιμείται πολύ το καλάθι EWJ λόγω της ομοιότητας των δεικτών παρακολούθησης. Η ανάκαμψη αυτού του μήνα βρήκε υποστήριξη στα 29, 50 δολάρια που αντιστοιχεί περίπου στον αριστερό ώμο ενός εξαμήνου αντιστρόφου προτύπου κεφαλής και ώμων. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δίνει μια ανάγνωση μικρότερη από 50 που παρέχει την τιμή με άφθονο χώρο για να κάνει μια διαδρομή προς την βασική αντίσταση στο επίπεδο $ 31.50. Όσοι παίρνουν εδώ μια μακρά θέση θα πρέπει να μειώσουν τις απώλειες αν η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτύχει να κρατήσει το χαμηλό στις 13 Μαΐου στα 29, 30 δολάρια.
WisdomTree Japan SmallCap Μέρισμα Ταμείο (DFJ)
Το Ταμείο Μερίσματος SmallCap της WisdomTree της Ιαπωνίας (DFJ), το οποίο δημιουργήθηκε το 2006, επιχειρεί να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη μερισμάτων μικρού κεφαλαίου WisdomTree Japan SmallCap. Ο υποκείμενος δείκτης παρακολουθεί αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης που καταβάλλουν μερίσματα, σταθμίζοντας τα στοιχεία με βάση τα μερίσματα μετρητών που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η DFJ παρέχει στους εμπόρους σταθερή έκθεση στους κυκλικούς τομείς της βιομηχανίας και των καταναλωτών, με κατανομές 26, 56% και 22, 22%, αντίστοιχα. Η πρώτη δεκάδα αποθεματοποίησης του ΕΙΕΕ αντιπροσωπεύει μόνο το 6, 01% του χαρτοφυλακίου της, παρέχοντας μια ομοιόμορφη κατανομή σε ένα μεγάλο καλάθι με 810 μετοχές. Η DFJ έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 592, 01 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδόσεις 1, 78% και διαπραγματεύεται 1, 20% σε ετήσια βάση στις 28 Μαΐου 2019.
Η τιμή του ΕΙΕΕ διαπραγματεύθηκε σε μια κλίμακα τεσσάρων σημείων για το μεγαλύτερο μέρος του 2019. Η τιμή έπεσε κάτω από αυτή την περιοχή ενοποίησης στις αρχές Μαΐου, αλλά από τότε σταθεροποιήθηκε. Η πτώση 1, 79% της Παρασκευής μπορεί να προκαλέσει σύντομη συμπίεση, η οποία θα μπορούσε να δει το ταμείο να ελέγχει την κορυφή του προηγούμενου εύρους διαπραγμάτευσης και τον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών στο επίπεδο των $ 69. Εκείνοι που παίρνουν το εμπόριο θα πρέπει να σταματήσουν κάτω από το χαμηλό χαμηλό στις 23 Μαΐου στις $ 64, 57. Η πλήρωση της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής με 65, 80 δολάρια παρέχει στους εμπόρους με αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής 1: 2, 6 (3, 20 δολάρια / 1, 23 δολάρια).
StockCharts.com
