Τα περιφερειακά τραπεζικά αποθέματα κέρδισαν την επικέντρωση των επενδυτών αυτή την εβδομάδα μετά την έγκριση από την Federal Reserve Board της Fifth Third Bancorp (FITB) της αίτησης για εξαγορά της MB Financial, Inc. (MBFI) με έδρα το Σικάγο, σε συμφωνία αξίας 4, 7 δισ. Δολαρίων. Η εξαγορά, όταν ολοκληρωθεί, χτίζει τη θέση του Πέμπτου Τρίτου στην αγορά του Σικάγου.
"Από την αρχή, θεωρήσαμε ότι η MB Financial είναι ένας μοναδικός συνεργάτης στις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε κλίμα σε αυτή τη στρατηγικά σημαντική αγορά", δήλωσε ο πέμπτος τρίτος CEO Greg Carmichael σε δελτίο ειδήσεων, σύμφωνα με μια κατάθεση SEC.
Η έγκριση της εξαγοράς του πέμπτου τρίτου έρχεται μόλις ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης των 66 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SunTrust Banks, Inc. (STI) και της BB & T Corporation (BBT), δύο σημαντικές νότιες περιφερειακές τράπεζες, μια συμφωνία που θα δημιουργήσει την έκτη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναλυτές πιστώνουν την επαναφορά των τραπεζικών κανονισμών ως καταλύτη που οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα συγχώνευσης και εξαγοράς στον κλάδο.
"Ο νέος κανονισμός κατατάσσει τις τράπεζες σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα των περιουσιακών στοιχείων τους και οι περιφερειακές τράπεζες περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 100 και 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν λιγότερο αυστηρούς κανονισμούς από τις μεγαλύτερες τράπεζες με ας πούμε πάνω από 700 δισεκατομμύρια δολάρια", δήλωσε ο Mark Tepper Διευθύνων Σύμβουλος της Strategic Wealth Partners, είπε στο CNBC το πρόγραμμα Trading Nation.
Από τεχνική άποψη, τα περιφερειακά τραπεζικά αποθέματα μοιάζουν με αυτά που θα μπορούσαν να συνεχίσουν την πρώτη δυναμική του τριμήνου και να προωθήσουν έναν τοίχο βραχυπρόθεσμης αντίστασης. Εκείνοι που επιθυμούν να ανταλλάξουν ένα κλάδο με την δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, θα πρέπει να προσθέσουν αυτά τα τρία μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα στην λίστα παρακολούθησής τους.
Πέμπτη τρίτη Bancorp (FITB)
Η πέμπτη τρίτη Bancorp που εδρεύει στο Cincinnati παρέχει μια ποικιλία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω των επιχειρηματικών της τομέων. Αυτές περιλαμβάνουν την Εμπορική Τραπεζική, την Τραπεζική Τραπεζική, την Καταναλωτική Δανειοδοσία και τη Διαχείριση Πλούτου και Περιουσιακών Στοιχείων. Τα 1, 121 κέντρα τραπεζικής πλήρους εξυπηρέτησης της περιφερειακής τράπεζας λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής.
Η πέμπτη τρίτη Bancorp κατέγραψε τις προσδοκίες των αναλυτών για το τέταρτο τρίμηνο, αναφέροντας τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) 69 σεντ την περίοδο. Η εταιρεία ανέφερε ότι η κερδοφόρα ανάπτυξη σχέσεων και η βελτιωμένη ανθεκτικότητα του ισοζυγίου στήριξαν την ανάπτυξη κατά την περίοδο. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης του ΜΒ και ένα σαφώς καθορισμένο σύνολο στρατηγικών προτεραιοτήτων για το μέλλον θα επιτρέψουν στην τράπεζα να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους. Η διαπραγμάτευση στα 28, 41 δολάρια με χρηματιστηριακή αξία 18, 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσφέροντας ελκυστική απόδοση 3, 31%, το απόθεμα αυξήθηκε κατά 20, 74% ετησίως (YTD), ξεπερνώντας το S & P 500 κατά σχεδόν 9% στις 15 Μαρτίου 2019.
Το διάγραμμα του Πέμπτου Τρίτου δείχνει ένα αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων που διαμορφώθηκε τους τελευταίους πέντε μήνες. Καθ 'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το απόθεμα έσπρωξε πειστικά πάνω από το λαιμόκομμα και το απλό κινητό μέσο των 200 ημερών (SMA), καθώς οι επενδυτές ζήτησαν την έγκριση της εξαγοράς της τράπεζας. Οι έμποροι που αγοράζουν το breakout πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss κάτω από την ταλάντευση του μήνα αυτού και να αναζητήσουν την τιμή για να ελέγξουν το χάσμα από τις 21 Μαΐου 2018 στα 30, 95 δολάρια - ειρωνικά, το κενό προέκυψε από την ανακοίνωση της συγχώνευσης.
Η ομάδα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της PNC, Inc. (PNC)
Με ανώτατο όριο αγοράς 58, 79 δισ. Δολαρίων, η PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) προσφέρει στους πελάτες της μια σειρά από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως λιανικές και εταιρικές τραπεζικές εργασίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων καθώς και τραπεζικές στεγαστικές υπηρεσίες. Με έδρα το Πίτσμπουργκ, η περιφερειακή τράπεζα διαθέτει δίκτυο περίπου 2.500 καταστημάτων και πάνω από 9.000 ΑΤΜ σε 19 κράτη και την περιφέρεια της Κολούμπια. Παρά την έλλειψη προβλέψεων των αναλυτών για το τέταρτο τρίμηνο, η PNC Financial βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί από τα αυξημένα περιθώρια κέρδους, το βελτιωμένο περιβάλλον δανεισμού και το διαφοροποιημένο μίγμα εσόδων. Από τις 15 Μαρτίου 2019, το απόθεμα έχει μερίσματα 3, 02% και έχει απόδοση YTD 11, 67%.
Μετά από το 22% από το υψηλό στο χαμηλό το Δεκέμβριο, η τιμή μετοχής της PNC Financial ανακτήθηκε αξιοσημείωτα τον Ιανουάριο, καλύπτοντας περίπου το ήμισυ αυτών των ζημιών. Η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου εξαντλήθηκε τον Φεβρουάριο και άρχισε να αλέθεται πάλι ψηλά στις αρχές Μαρτίου. Το επόμενο μεγάλο εμπόδιο των ταύρων είναι να σπάσει μια συμβολή αντίστασης στο επίπεδο των $ 131, όπου η τιμή μπορεί να βρει ανοιχτές κινήσεις από μια μακροχρόνια γραμμή πτωτικής τάσης και την 200ετή SMA. Εάν το απόθεμα κινείται πάνω από αυτήν την περιοχή, αναμένεται ώθηση στο επόμενο επίπεδο σημαντικής αντίστασης στα $ 137, 50. Εκείνοι που παίζουν το ξεμπλοκάρισμα θα μπορούσαν να τραβήξουν μια εντολή διακοπής αρκετών κηροπήγια κάτω από την είσοδο για να οδηγήσουν την ορμή όσο το δυνατόν περισσότερο.
KeyCorp (KEY)
Η KeyCorp (KEY) ασχολείται με τη λιανική και την εμπορική τραπεζική με έμφαση στους εμπορικούς πελάτες της μεσαίας αγοράς μέσω ενός μοντέλου υβριδικής κοινότητας / εταιρικής τράπεζας. Αν και η τράπεζα με έδρα το Κλίβελαντ λειτουργεί σε 16 πολιτείες, οι αγορές του Οχάιο και της Νέας Υόρκης οδηγούν το μερίδιο των εσόδων του. Η KeyCorp δημοσίευσε το τέταρτο τρίμηνο, το προσαρμοσμένο EPS των 48 σεντ, κερδίζοντας τις προβλέψεις του Street των 47 σεντ. Η βελτίωση των καθαρών εσόδων από τόκους και η μείωση των εξόδων οδήγησαν σε εισοδήματα κατά την περίοδο. Η τράπεζα Midwest διαπραγματεύεται κέρδη 10, 2 φορές, χαμηλότερα από το μέσο όρο του κλάδου των 12, 6. Το απόθεμα KeyCorp έχει ανώτατο όριο αγοράς ύψους 17, 57 δισ. Δολαρίων και ανέρχεται σε 19, 01% το έτος από τις 15 Μαρτίου 2019. Οι επενδυτές λαμβάνουν μια ελκυστική απόδοση μερίσματος 4, 07%.
Η τιμή μετοχής της KeyCorp φαίνεται να αποτελεί ένα αντίστροφο σχέδιο κεφαλής και ώμων, με τον δεξιό ώμο να ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Οι έμποροι θα μπορούσαν είτε να παίξουν ένα αρχικό ξεμπλοκάρισμα του ντεκολτέ του μοτίβου και μια γραμμή τάσης επτά μηνών στα $ 17, 50 ή να περιμένουν την τιμή για να καθαρίσουν την περιοχή αντίστασης και να αγοράσουν το πρώτο pullback. Σκεφτείτε να ρυθμίσετε μια παραγγελία με κέρδος κοντά στα $ 21 - κοντά στην ταλάντευση του περασμένου καλοκαιριού.
StockCharts.com
