- Εταιρεία: WealthShape LLCJob Τίτλος: Ιδρυτής & CEOCertifications: CFP®, MBA
Εμπειρία
Ο Timothy Baker, CFP® είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της WealthShape, μιας ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης περιουσίας που αφιερώνεται στη συμβουλευτική συμβουλευτική και στη διαχείριση επενδύσεων βάσει στοιχείων.
Πέρασε πάνω από μια δεκαετία, αναπτύσσοντας μια νέα επενδυτική εμπειρία πελατών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή βιομηχανία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Καθ 'όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, διετέλεσε σύμβουλος, σύμβουλος, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και αντιπρόεδρος για εταιρείες διαχείρισης χρημάτων με δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Αυτές οι εμπειρίες οδήγησαν σε ένα νέο τρόπο σκέψης για την προσωπική χρηματοδότηση που βασίζεται σε ένα συνδυασμό τριών κρίσιμων στοιχείων: τον οικονομικό προγραμματισμό της ψηφιακής εποχής, τη διαχείριση επενδύσεων με χαμηλό κόστος και τις συμβουλευτικές συμβουλές που παρέχονται από επαγγελματίες του CFP®.
Το WealthShape συνεργάζεται με πελάτες στο Κοννέκτικατ και σε ολόκληρη τη χώρα για την παροχή επενδυτικών λύσεων βάσει αποδεικτικών στοιχείων και συμβουλών υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος. Οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις επενδύσεις, τους στόχους και την πρόοδο σε μια εύκολη στην κατανόηση, ασφαλή τοποθεσία. Η εταιρεία λειτουργεί με την πεποίθηση ότι ο οικονομικός σχεδιασμός δεν πρέπει να είναι στατικός αλλά μάλλον ζωντανός και συνεχής, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο επίπεδο εμπιστευτικής ευθύνης.
Ο Tim εμφανίζεται τακτικά ως φιλοξενούμενος στο SiriusXM Business Radio και συχνά συμβάλλει σε μέσα ενημέρωσης, όπως η Investopedia, η Wall Street Journal, τα Επενδυτικά Νέα, η US News & World Report, ο Οικονομικός Σύμβουλος IQ και ο AdvisorHUB. Είναι κάτοχος πτυχίου MBA με ειδίκευση στο Finance, είναι επαγγελματίας και ενεργός μέλος της Εθνικής Ένωσης Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (NAPFA). Είναι φιλοξενούμενοι λέκτορες για την προσωπική χρηματοδότηση μέσω ηλεκτρονικών μέσων και σε διάφορες τοποθεσίες σε όλες τις βορειοανατολικές ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένης της καταγωγής του Κοννέκτικατ.
Αποποίηση ευθύνης: Η WealthShape, LLC παρέχει αυτή την ανακοίνωση ως θέμα γενικών πληροφοριών. Κανείς δεν πρέπει να υποθέσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση ή πληροφορία που περιέχεται σε αυτό το υλικό χρησιμεύει ως παραλαβή ή ως υποκατάστατο εξατομικευμένης επένδυσης, φόρου ή νομικών συμβουλών.
Εκπαίδευση
Ο Tim πήρε το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Southern State University του Κοννέκτικατ και το Master of Business Administration του από το Southern State University του Κοννέκτικατ.
Παράθεση από τον Timothy Baker
"Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τον πλούτο με τα πιο λογικά διαθέσιμα μέσα. Πιστεύουμε ότι οι συμβουλές και ο επενδυτικός σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζονται σε μακροπρόθεσμα αποδεδειγμένα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε επενδυτής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό."
