Ο εναλλακτικός ενεργειακός χώρος δεν ήταν τόσο κερδοφόρος όσο οι επενδυτές με περιβαλλοντική συνείδηση θα ήθελαν. Και με τη διοίκηση του Trump να προωθεί νομοθεσία που θα μείωνε τους πόρους για εναλλακτική ενέργεια, το άμεσο μέλλον για τον τομέα θα μπορούσε να είναι ταραχώδες. Ωστόσο, όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κάποια έκθεση σε αυτήν την δυνητικά κερδοφόρα αγορά μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διάφορες εταιρείες αγοράζοντας εναλλακτικές πηγές ανταλλαγής ενεργειακών συναλλαγών.
Παρά τη στάση του Λευκού Οίκου, οι δυνατότητες του τομέα αυτού παραμένουν πολύ μεγάλες λόγω της αυξανόμενης συνειδητοποίησης σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, η εναλλακτική ενέργεια γίνεται όλο και πιο ελκυστική για πολλούς καταναλωτές. Αυτές οι τάσεις μπορούν να ενισχύσουν τις βασικές γραμμές των εταιρειών εναλλακτικής ενέργειας.
Επιλέξαμε πέντε ETF εναλλακτικής ενέργειας με βάση το ανώτατο όριο της αγοράς, τη ρευστότητα και την πιθανή αύξηση των αποθεμάτων το 2020. Όλοι έχουν φτάσει σε τάση φέτος.
κλειδιά
- Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να στοιχηματίζουν σε εναλλακτική ενέργεια θα μπορούσαν να αναζητήσουν ETF που επικεντρώνονται στον κλάδο, τα οποία έχουν φτάσει μέχρι το 2019.Περισσότερα ενδιαφέροντα ETF είναι η Invesco Solar, η Invesco WilderHill Clean Energy, η πρώτη εμπιστοσύνη στην Nasdaq Clean Edge Green Energy, Ενέργεια και iShares Global Clean Energy.
Όλα τα στοιχεία είναι ισχύοντα από τις 13 Δεκεμβρίου 2019.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
Το TAN παρακολουθεί τον δείκτη MAC Global Solar Energy Index, ο οποίος αποτελείται από 22 μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια σε ανεπτυγμένες χώρες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διατηρεί το 90% των επενδύσεών του σε τίτλους από το δείκτη.
Το ETF ήταν ασταθές στο παρελθόν: το έτος 2017, το οποίο αυξήθηκε πάνω από 54%, και έπειτα σημείωσε αρνητική απόδοση 25, 16% το 2018. Τώρα, η συνολική του ημερήσια απόδοση είναι πάνω από 55% YTD στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για την αξιοποίηση του ήλιου σε σχέση με άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η τιμή του αυξάνεται σταδιακά το 2019 και οι επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν εάν η τρέχουσα ΚΑΕ των $ 29 είναι ένα καλό σημείο εισόδου.
- Μέγ. Όγκος: 202.318Net Ενεργητικό: 396.08 εκατομμύρια δολάριαΌνομα: 46% YTD Επιστροφή (μηνιαίως): 55.07% Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0.70%
2. Invesco WilderHill Καθαρής Ενέργειας ETF (PBW)
Το PBW παρέχει έκθεση σε εταιρείες των ΗΠΑ που ασχολούνται με την προώθηση της καθαρότερης ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ακολουθεί τον δείκτη WilderHill Clean Energy και επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε μετοχές από το δείκτη. Το ΕΙΕΕ κατέχει περίπου 40 μετοχές στο καλάθι του, ενώ καμία δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4, 68% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού. Η Bloom Energy Corp., η Tesla Inc. και η Plug Power Inc. είναι οι τρεις πρώτες εταιρείες που κατέχουν. Επίσης, αυξάνεται σταθερά όλο το χρόνο. στην πραγματικότητα, η ΚΑΕ των $ 32 είναι κοντά στο υψηλό για τις τελευταίες 52 εβδομάδες.
- Μέγ. Όγκος: 26.945Net Στοιχεία ενεργητικού: 190.57 εκατομμύρια δολάριαΌνομα: 1.37% YTD Επιστροφή: 47.71% Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0.70%
3. Πρώτη εμπιστοσύνη της Nasdaq Clean Edge Πράσινη ενέργεια ETF (QCLN)
Το QCLN είναι για τους επενδυτές που θέλουν να επικεντρωθούν στην πράσινη ενέργεια. Αυτό το ETF παρακολουθεί τον δείκτη πράσινης ενέργειας Nasdaq Clean Edge, επενδύοντας τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε (επί του παρόντος) 39 μετοχές.
Ενώ ο δείκτης έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την απόδοση των εταιρειών καθαρής ενέργειας μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης, η QCLN σταθμίζει τις επενδύσεις της έτσι ώστε οι μεγαλύτερες εταιρείες να έχουν μεγαλύτερη παρουσία, μια τακτική που είναι γνωστή ως στάθμη αγοράς. Παρά την προσπάθεια αυτή, οι διαχειριστές χρημάτων θέτουν όρια για το πόσα χρήματα μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε δεδομένο απόθεμα για να αποφευχθεί η υπερβολική έκθεση σε μεγάλα αποθέματα του δείκτη.
- Μέγ. Όγκος: 16.735Net Περιουσιακά στοιχεία: 127.08 εκατομμύρια δολάριαΌνομα: 1.16% YTD Επιστροφή: 33.47% Δαπάνη εξόδων (καθαρό): 0.60%
4. Διανύσματα VanEck Ενέργεια χαμηλού άνθρακα ETF (SMOG)
Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019, αυτό το ETF είναι μια επανεξοπλισμένη έκδοση του VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). Παρά την αλλαγή ονόματος (και το νέο, εσκεμμένα ειρωνικό ticker), το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει το ίδιο σημείο αναφοράς με τον προκάτοχό του: το Ardor Global Index Extra Liquid. Ο δείκτης επικεντρώνεται σε εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας μέσω φιλικών προς το περιβάλλον, μη παραδοσιακών πηγών όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική ενέργεια και τα βιοκαύσιμα.
Στην πραγματικότητα, ο ορισμός της "ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα" για αυτό το ETF είναι κάθε εταιρεία που παρέχει ενέργεια ή υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά συνειδητών μέσων. Υπάρχουν μικρές και μεσαίες κεφαλαιουχικές εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο μετοχών 31, καθώς και σε ξένες εταιρείες.
Η SMOG διακινείται ελάχιστα και με τιμή NAV $ 73 είναι ακριβή σε σύγκριση με άλλα ETF, αλλά διατηρείται επίσης σταθερότερη με τα χρόνια (μετρώντας την προηγούμενη ενσάρκωση).
- Μέγ. Όγκος: 3, 858Net Ενεργητικό: 96, 12 εκατομμύρια δολάριαΌνομα: 48% YTD Επιστροφή: 30% Δαπάνη εξόδων (καθαρό): 0, 63%
5. iShares Παγκόσμια Καθαρές Ενέργειας ETF (ICLN)
Ο Δείκτης Παγκόσμιας Καθαρής Ενέργειας της S & P αποτελεί το σημείο αναφοράς για αυτό το ETF, το οποίο διατηρεί συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων 90% από το δείκτη. Έως 10% των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής. Επί του παρόντος, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 31 μετοχές.
Το ICLN επενδύει επίσης σε εταιρείες που δεν αποτελούν μέρος του υποκείμενου δείκτη. Υπάρχει επίσης μια εστίαση στη ρευστότητα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αναζητεί εταιρείες καθαρού ενεργειακού εφοδιασμού με μεγάλες ποσότητες, γεγονός που τους διευκολύνει στο εμπόριο από ό, τι μερικά μικρότερα αποθέματα εναλλακτικής ενέργειας. Ως ένα από τα μεγαλύτερα ETF καθαρής ενέργειας, το ίδιο το ICLN είναι αρκετά ρευστό και κάτι παζάρι με τιμή NAV $ 11.
- Μέγ. Όγκος: 353, 343Net Περιουσιακά στοιχεία: 370, 45 εκατομμύρια δολάριαΕξήθεια: 1, 67% YTD Επιστροφή: -36, 46% Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 47%
Η κατώτατη γραμμή
Η εναλλακτική ενέργεια δεν έχει ακόμη παράγει μια πολύ κερδοφόρα εταιρεία. Αλλά για τους επενδυτές που είναι πρόθυμοι να υπομείνουν υπομονή και να περιμένουν αυξημένη αποδοχή από τους καταναλωτές και ομοσπονδιακή έγκριση, τα ETF εναλλακτικής ενέργειας μπορούν να είναι ένας ελκυστικός τρόπος για να μπουν στον κλάδο.
