Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προσφέρουν στους επενδυτές πρόσβαση σε ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων, είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETFs). Οι ακόλουθες πέντε επιχειρήσεις θεωρούνται ευρέως ηγέτες του κλάδου σε αυτόν τον χώρο:
Βασικές τακτικές
- Οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προσφέρουν στους επενδυτές πρόσβαση σε ένα επαγγελματικά διαχειριζόμενο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών, είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων είτε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF). Οι ακόλουθες εταιρείες κυριαρχούν στο επενδυτικό τοπίο του ταμείου:
- Η Vanguard GroupPacific Εταιρεία Διαχείρισης Επενδύσεων, LLCBlackRock, Inc.Fidelity InvestmentsInvesco Ltd.
Η ομάδα Vanguard
Ο Όμιλος Vanguard είναι μία από τις πιο γνωστές εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, που εξυπηρετεί πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες σε 170 χώρες. Η εταιρεία Vanguard ιδρύθηκε από τον John C. Bogle το 1975, στο Valley Forge, Pennsylvania, ως τμήμα της Wellington Management Company, όπου η Bogle ήταν προηγουμένως πρόεδρος. Από την έναρξή της, η Vanguard αύξησε το συνολικό ενεργητικό της σε 5, 1 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Οκτώβριο του 2018. Από τα 388 ταμεία της, 180 είναι τα αμερικανικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών χρηματιστηριακών οργανισμών 500 Index και Total Stock Market.
Pacific Investment Management Company, LLC
Η παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) ιδρύθηκε το 1971, στο Newport Beach της Καλιφόρνια, από τον βασιλιά των ομολόγων Bill Gross. Από την ίδρυσή της, η PIMCO έχει αυξήσει τα περιουσιακά της στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) σε 1, 77 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Οκτώβριο του 2018. Η επιχείρηση στεγάζει πάνω από 775 επαγγελματίες επενδύσεων, με μέσο όρο 14 έτη επενδυτικής εμπειρίας. Με περισσότερα από 100 κεφάλαια κάτω από το πανό της, η PIMCO θεωρείται ευρέως ηγέτης στον τομέα των σταθερών εισοδημάτων.
BlackRock, Inc.
Το 1988, η BlackRock Inc. (BLK) ξεκίνησε ως τμήμα $ 1 του ομίλου BlackRock. Έως τα τέλη του 1993, επωφελήθηκε 17 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε ένα εκπληκτικό ποσό 6, 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τη BlackRock τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων παγκοσμίως, με περισσότερους από 12.000 υπαλλήλους, σε 70 γραφεία σε 30 χώρες. Το τμήμα ETF της BlackRock, το οποίο ονομάζεται iShares, διαθέτει περίπου 1, 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε AUM παγκοσμίως, ποσό που ανέρχεται στο 27% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου.
Fidelity Investments
Η εταιρεία Fidelity Management & Research ιδρύθηκε το 1946 από τον Edward C. Johnson II. Από τον Οκτώβριο του 2018, η Fidelity είχε 24 εκατομμύρια πελάτες με συνολικό ενεργητικό 6.9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία προσφέρει 386 αμοιβαία κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων μετοχικών κεφαλαίων, των ξένων μετοχών, των τομεακών κονδυλίων, των κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος, του δείκτη, της χρηματαγοράς και της κατανομής των στοιχείων ενεργητικού
Invesco Ltd.
Η Invesco Ltd. (IVZ) προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων από τη δεκαετία του 1940. Τον Αύγουστο του 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε 987, 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, σε όλα τα 100-plus αμοιβαία κεφάλαια των προϊόντων της. Η εταιρεία προσφέρει πάνω από 100 ETF μέσω του τμήματος Invesco Capital Management LLC. Το 2017, η εταιρεία είδε κάποια μείωση του AUM. Ωστόσο, παρά την απορρόφηση της τιμής της μετοχής της, η Invesco παραμένει μία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.
