Τι είναι τα Top Holdings
Κορυφαίες συμμετοχές είναι οι τίτλοι με το μεγαλύτερο εμπορικό βάρος σε ένα χαρτοφυλάκιο. Οι κορυφαίες συμμετοχές καθορίζονται από την αγοραία αξία που αντιπροσωπεύουν συνολικά στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΩ Κορυφή
Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το στυλ του χαρτοφυλακίου και τους τύπους τίτλων στους οποίους επενδύει. Οι κορυφαίες συμμετοχές ταξινομούνται συνήθως βάσει της συνολικής τους αγοραίας αξίας ή εκφράζονται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Τα περισσότερα από τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται δημόσια θα αναφέρουν τις δέκα πρώτες συμμετοχές τους στο μάρκετινγκ του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις εμφανίζονται συνήθως δίπλα σε μια κλάση στοιχείων ενεργητικού, κατηγορία υπο-στοιχείων ενεργητικού ή ανάλυση κατά τομέα. Μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους τύπους τίτλων σε ολόκληρο τον επενδυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών μετοχών και ομολόγων. Σε μερικές περιπτώσεις οι κορυφαίες συμμετοχές μου περιλαμβάνουν μεμονωμένα κεφάλαια. Για τα υψηλής συγκέντρωσης χαρτοφυλάκια, οι πρώτες δέκα μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν ενδεχομένως να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.
Παρακάτω παρουσιάζεται μια κατανομή των κορυφαίων συμμετοχών σε ορισμένα από τα χαρτοφυλάκια μετοχών, ομολόγων και χαρτοφυλακίων με τις καλύτερες επιδόσεις του κλάδου.
Χρηματιστήρια
Στην κατηγορία με τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF έχει προσφέρει κορυφαίες αποδόσεις της αγοράς το τελευταίο έτος μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2018. Το ταμείο παρουσιάζει κέρδος 34, 65%. Αυτό το ταμείο δεικτών αναπαράγει την κατασκευή του Dow Jones Industrial Average, επομένως οι κορυφαίες συμμετοχές του θα επιδιώξουν να ταιριάξουν με τις κορυφαίες συμμετοχές του δείκτη. Οι τρεις μεγαλύτερες μετοχές του Χρηματιστηρίου από την 1η Φεβρουαρίου ήταν η Boeing Company με 9, 38%, η Goldman Sachs με 7, 15% και η 3M Company με 6, 52%.
Δανειακά κεφάλαια
Το Διεθνές Ταμείο Παρακαταθηκών Oppenheimer είναι ένα από τα κορυφαία επενδυτικά κεφάλαια που ενεργούν με επενδύσεις ομολόγων από όλο τον κόσμο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 7, 04% μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2018. Η κορυφαία συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 περιλάμβανε τη Βραζιλία 10, 00% Μη εξασφαλισμένες σημειώσεις 1/1/21, Ινδία 8, 27% 6/9/20, Μεξικό Σειρά M10 8.50% Ομόλογα 12/13/18, Ρωσία Σειρά 6216 6.70% Ομόλογα 5/15/19, Η.Β. 2.75% Ομόλογα 9/7/24, Η.Β. 2.75% Ομόλογα 9/7/24, Τα έντοκα γραμμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Οπενχάιμερ.
Ταμείο Κεφαλαίων
Στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων, το Vanguard STAR Fund είναι επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κορυφαίων επιδόσεων με δωδεκάμηνη απόδοση ύψους 12, 34% μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα εξισορροπημένο ταμείο με 60/40 αποθέματα για την κατανομή των ομολόγων. Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου για να επιτύχει τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση και στόχο εισοδήματος. Την 31η Δεκεμβρίου 2017, κορυφαίες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο περιλάμβαναν τις μετοχές των επενδυτών Vanguard Windsor II στο 14, 1%, οι μετοχές των μετόχων Vanguard μακροπρόθεσμης επένδυσης σε ποσοστό 12, 5% και οι μετοχές μερίδια επενδυτών με βραχυπρόθεσμη επένδυση στην κατηγορία Vanguard στο 12, 5%.
