Η δομή μεγάλων εταιρειών στην Ιαπωνία, γνωστή ως Keiretsu, είναι γεμάτη από παράδοση και σχέσεις.
Ο Ζαϊμπάτσου
Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Ιαπωνίας χρονολογείται από το 1600, αλλά προωθήθηκε από την νεοσυσταθείσα αποκατάσταση της ιαπωνικής κυβέρνησης Meiji το 1866 καθώς ο κόσμος εισήλθε στη βιομηχανική επανάσταση. Αυτοί οι πρώτοι εταιρικοί σχηματισμοί ονομάστηκαν "zaibatsu", ο οποίος μεταφράζεται στα αγγλικά ως "μονοπώλιο". Ο Zaibatsus ξεκίνησε ως μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που σχηματίστηκαν σε διάφορες Νομαρχίες της Ιαπωνίας για να ειδικευτούν στις ξεχωριστές επιχειρηματικές ανάγκες του έθνους. Καθώς η οικονομία της Ιαπωνίας αυξήθηκε, το zaibatsu εξελίχθηκε σε εταιρείες χαρτοφυλακίου.
Όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν την Ιαπωνία και ξαναγράφησαν το ιαπωνικό σύνταγμα μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, απάλειψε τις εταιρείες χαρτοφυλακίου zaibatsu και τις ιαπωνικές κυβερνητικές πολιτικές που διαιώνιζαν την ύπαρξή τους. Η λογική του ήταν ο μονοπωλιακός και αντιδημοκρατικός χαρακτήρας τους: οι μελέτες δείχνουν ότι οι εταιρείες χαρτοφυλακίου zaibatsu αγόρασαν πολιτικούς με αντάλλαγμα συμβάσεις, εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς στους μηχανισμούς τιμολόγησης και δημιούργησαν δυσλειτουργικές κεφαλαιαγορές, όλες για να διαιωνίσουν την ύπαρξή τους. Ωστόσο, με την Ιαπωνία που καταστράφηκε μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ιαπωνικές εταιρείες αναδιοργανώθηκαν ως keiretsus, η οποία μεταφράζεται σε "γενεαλογία" ή "ομαδοποίηση επιχειρήσεων" στα αγγλικά και έχει δομηθεί μαζί με ένα οριζόντιο ή κάθετο μοντέλο ολοκλήρωσης.
Κάτω από το zaibatsu, οι μεγαλύτερες βιομηχανικές ομάδες επέτρεψαν στις τράπεζες και τις εμπορικές εταιρείες να είναι οι πιο ισχυρές πτυχές κάθε καρτέλ και να καθίσουν στην κορυφή ενός οργανωτικού χάρτη. Αυτές οι τράπεζες και οι εμπορικές εταιρείες ελέγχουν όλες τις οικονομικές πράξεις και τη διανομή των αγαθών. Οι αρχικές ιδρυτικές οικογένειες είχαν τον πλήρη έλεγχο όλων των επιχειρήσεων.
Το σημερινό οριζόντιο μοντέλο keiretsu εξακολουθεί να βλέπει τις τράπεζες και τις εμπορικές εταιρείες στην κορυφή του γραφήματος με σημαντικό έλεγχο του τμήματος του keiretsu κάθε εταιρείας. Οι μεριδιούχοι αντικατέστησαν τις οικογένειες που ελέγχουν τη σύμπραξη, καθώς η ιαπωνική νομοθεσία επέτρεπε στις εταιρείες χαρτοφυλακίου να καταστούν εταιρείες διατήρησης αποθεμάτων. Η κάθετη ολοκλήρωση εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πιο ογκώδους οριζόντιας δομής του σημερινού keiretsu. Για παράδειγμα, κάθε μια από τις έξι εταιρείες αυτοκινήτων της Ιαπωνίας ανήκει σε ένα από τα έξι μεγάλα keiretsus, όπως και η κάθε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών της Ιαπωνίας.
Σύγχρονος οριζόντιος Keiretsus
Χαρακτηριστικό ενός ιαπωνικού οριζόντιου keiretsu είναι το Mitsubishi. Η Τράπεζα του Τόκιο-Mitsubishi βρίσκεται στην κορυφή του keiretsu. Η Mitsubishi Motors και η Mitsubishi Trust and Banking είναι επίσης μέλη της κεντρικής ομάδας, ακολουθούμενη από την Meiji Mutual Life Insurance Company, η οποία παρέχει ασφάλεια σε όλα τα μέλη του keiretsu. Η Mitsubishi Shoji είναι η εμπορική εταιρεία για το Mitsubishi keiretsu.
Σκοπός τους είναι η αυστηρή διανομή αγαθών σε όλο τον κόσμο. Μπορούν να αναζητήσουν νέες αγορές για τις επιχειρήσεις keiretsu, να βοηθήσουν να ενσωματώσουν εταιρείες keiretsu σε άλλα έθνη και να υπογράψουν συμβάσεις με άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο για την προμήθεια προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την ιαπωνική βιομηχανία. Όπως δεν έχετε αμφιβολία παρατηρήσει, πολλές εταιρείες σε αυτό το keiretsu έχουν "Mitsubishi" ως μέρος του ονόματός τους.
Σύγχρονος κατακόρυφος Keiretsus
Κάθετη keiretsus είναι μια ομάδα εταιρειών στο πλαίσιο του οριζόντιου keiretsu. Ο γίγαντας της Toyota είναι ένας τέτοιος. Η επιτυχία της Toyota εξαρτάται από προμηθευτές και κατασκευαστές εξαρτημάτων, υπαλλήλους παραγωγής, ακίνητα για αντιπροσώπους, χάλυβα, πλαστικά και ηλεκτρονικούς προμηθευτές αυτοκινήτων καθώς και χονδρεμπόρους. Όλες οι βοηθητικές εταιρείες λειτουργούν εντός του κάθετου keiretsu της Toyota αλλά είναι μέλη του μεγαλύτερου οριζόντιου keiretsu, αν και πολύ χαμηλότερα στο οργανόγραμμα.
Χωρίς την Toyota ως εταιρεία αγκυροβόλησης, αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να μην έχουν σκοπό ύπαρξης. Η Toyota υπάρχει ως κύριο μέλος του Keiretsu λόγω της ιστορίας και της σχέσης της με τα μεγάλα οριζόντια μέλη που χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης Meiji ως πρώτος εξαγωγέας μετάξι. Η εστίαση της Ιαπωνίας στις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και οι πολλαπλές συμμετοχές, επέτρεψαν στον keiretsus να διαιωνιστεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι τράπεζες κατείχαν τακτικά ένα μικρό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου των μελών του keiretsu, ενώ τα μέλη κατείχαν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Αυτό σχημάτισε μια αλληλένδετη σχέση, ειδικά αν η εταιρεία-μέλος δανείστηκε από την οριζόντια τράπεζα μέλους. Οι σχέσεις αλληλοσύνδεσης επέτρεψαν στην τράπεζα να παρακολουθεί το δανεισμό, να ενισχύει τις σχέσεις, να παρακολουθεί τους πελάτες και να βοηθάει σε προβλήματα όπως τα δίκτυα προμηθευτών.
Η ρύθμιση αυτή περιόρισε τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο του keiretsu και εμπόδισε τις εξαγορές επιχειρήσεων από τους ξένους του keiretsu. Αυτές οι πρώιμες διευθετήσεις θα οδηγούσαν αργότερα στην προσφορά εργαζομένων από τις εταιρείες keiretsu και από ένα διοικητικό συμβούλιο που θα προέρχεται απευθείας από το keiretsu. Όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του keiretsu. Αλλά ενώ κάποιοι μπορεί να δουν την επιτυχία του keiretsu, άλλοι βλέπουν προβλήματα.
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Keiretsus
Ο περιορισμένος ανταγωνισμός στο πλαίσιο του keiretsu μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικές πρακτικές. Επειδή μια εταιρεία keiretsu γνωρίζει ότι μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση στο κεφάλαιο, θα μπορούσε εύκολα να αναλάβει υπερβολικό χρέος και υπερβολικά επικίνδυνες στρατηγικές. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του κόστους λόγω της αντιμετώπισης των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της επιχείρησης keiretsu μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού: η εφεύρεση του αυτοκινήτου keiretsus του συστήματος απογραφής έγκαιρου είναι ένα πρωταρχικό παράδειγμα.
Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του keiretsu είναι ένα άλλο επιχείρημα για αυξημένη αποτελεσματικότητα. Οι πληροφορίες μοιράζονται μεταξύ των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων. Αυτό οδηγεί σε ταχύτερες επενδυτικές αποφάσεις και προμηθευτές, εργαζόμενους και πελάτες, γνωρίζοντας τους σκοπούς και τους στόχους αυτών των επενδύσεων. Ωστόσο, οι κριτικοί χρεώνουν ότι, λόγω του μεγέθους τους, το keiretsus δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς αρκετά γρήγορα ώστε αυτές οι επενδύσεις να κερδίσουν κέρδη.
Κάποιοι θα ισχυριζόταν ότι η οικονομική κρίση στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ανάγκασε τις ιαπωνικές εταιρείες να ανταγωνιστούν για την τιμή και την ποιότητα χρησιμοποιώντας συστήματα βασισμένα στην αγορά αντί για σχέσεις με το keiretsu. Αυτό συνέβη λόγω των μεγάλων εκθέσεων των οριζόντιων τραπεζών σχετικά με τις απώλειες κερδών. Οι ιαπωνικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν χρηματοδότηση εκτός του keiretsu δανεισμού από τις αγορές ομολόγων και εμπορικών χαρτιών.
Η κατώτατη γραμμή
Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιαπωνική ιστορία, ο ιαπωνικός keiretsus βρήκε την πρώτη ρωγμή τους, με αποτέλεσμα την αναγκαστική χαλάρωση των παραδοσιακών προτύπων. Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία είναι άλλες πτυχές που θα αναγκάσουν τις ιαπωνικές εταιρείες να ανοίξουν στον ανταγωνισμό εντοπίζοντας νέους πελάτες, αυξάνοντας την αποδοτικότητα των παραγγελιών και ερευνώντας νέες αγορές. Το βασικό ερώτημα που παραμένει: Είναι αυτή η μόνιμη λύση, ή το keiretsu θα εξελιχθεί σε μια άλλη νέα οντότητα - όπως και ο zaibatsus μεταμορφώθηκε σε keiretsus πριν από μισό αιώνα.
