Η αρένα των χρηματιστηρίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που τηρούν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές αρχές (ESG) είναι κοντά στην υποδοχή ενός από τους βαρύτερους hitters του παγκόσμιου ταμείου χαρτοφυλακίων. Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, η Vanguard δήλωσε ότι έχει καταθέσει σχέδια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission - SEC) για να εισαγάγει δύο ETGs της ESG: το ETF Vanguard ESG US Stock και το ETF International Vanguard ESG International Stock. Αυτά τα κεφάλαια θα είναι τα πρώτα ETG της ESG που προσφέρει η Vanguard.
Η Vanguard, ο δεύτερος μεγαλύτερος χορηγός του ETF από το Ηνωμένο Βασίλειο πίσω από το iShares, προσφέρει ήδη ένα ευρετήριο χαρτοφυλακίων ESG. Το Ταμείο Κοινωνικού Δείκτη του FTSE κυμαίνεται από το 2000. Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μετοχών, το συγκεκριμένο χρηματιστηριακό ταμείο διέθετε στοιχεία ενεργητικού ύψους 4, 4 δισ. Δολαρίων υπό διαχείριση από τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της Vanguard.
"Το ETF της Vanguard ESG US Stock θα επιδιώξει να παρακολουθήσει τον δείκτη FTSE US All Cap Choice, ένα κατώτατο όριο αναφοράς αγοράς που περιλαμβάνει μεγάλα, μεσαία και μικρού μήκους αμερικανικά αποθέματα που εξετάζονται βάσει συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών κριτηρίων". η ΔΗΛΩΣΗ. Εν τω μεταξύ, το Vanguard ESG International Stock ETF θα ακολουθήσει το κεφαλαιοποιημένο δείκτη FTSE Global All Cap από τον δείκτη US Choice, ο οποίος περιλαμβάνει τα αποθέματα πρώην αμερικανικών αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών.
Υπάρχουν σχεδόν 70 ETGs που διαπραγματεύονται στις Η.Π.Α. με συνολικό ποσό 7, 16 δισ. Δολαρίων υπό διαχείριση. Ενώ ο πληθυσμός του χώρου ESG ETF αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, τα περιουσιακά στοιχεία 1, 12 δισ. Δολ. Διατίθενται μόνο σε ένα μέλος του ομίλου. Το δεύτερο και το τρίτο μεγαλύτερο ETG του ESG συνδυάζονται για περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 1, 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας ότι ένα σημαντικό τμήμα του ενεργητικού του σύμπαντος περιορίζεται σε μικρό αριθμό κεφαλαίων.
Η πρωτοπορία έχει τη δυνατότητα να αλλάξει αυτό με την ανώτερη αναγνώριση της επωνυμίας της, τα ισχυρά κανάλια διανομής και, φυσικά, τα χαμηλά τέλη. Το Vanguard ESG US Stock ETF και το Vanguard ESG International ETF θα έχουν ετήσιους δείκτες εξόδων 0, 12% και 0, 15% αντίστοιχα. Ορισμένα εδραιωμένα ETG της ESG έχουν ήδη τέλη αντιστοίχισης, αλλά ο μέσος ετήσιος δείκτης δαπανών για τα ΕΜΣ ETFs που απαριθμούνται στις ΗΠΑ είναι περίπου 0, 44%. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Τα τέλη κοστολόγησης κάνουν το δρόμο τους στα ETFs ESG .)
"Στην εξέλιξη των σημείων αναφοράς, ο FTSE προβάλλει τους μεγάλους εγχώριους και διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες και αποκλείει τα αποθέματα εταιρειών στις ακόλουθες βιομηχανίες: ψυχαγωγία ενηλίκων, οινοπνευματώδη, καπνό, όπλα, ορυκτά καύσιμα, τυχερά παιχνίδια και πυρηνική ενέργεια", σύμφωνα με το Vanguard. "Η μεθοδολογία κατασκευής προβάλλει επίσης τα αποθέματα εταιρειών που δεν πληρούν ορισμένα κριτήρια ποικιλομορφίας, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέτρα κατά της διαφθοράς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που καθορίζονται από τις παγκόσμιες συμπαγείς αρχές του ΟΗΕ".
Τα ETFs Vanguard ESG αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους τον Σεπτέμβριο. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Top 5 ETFs for Impact Investing .)
