Η "λίστα hedge fund VIP" της Goldman Sachs, η οποία περιλαμβάνει τα 50 πιο δημοφιλή αποθέματα μεταξύ των χαρτοφυλακίων αντισταθμιστικών κεφαλαίων, έχει ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτές είναι οι «μετοχές που έχουν μεγαλύτερη σημασία», λέει η Goldman, καθώς είναι τα αποθέματα που εμφανίζονται συχνότερα στις 10 πρώτες χαρτοφυλάκιο των hedge funds που έχουν οπουδήποτε από 10 έως 200 διαφορετικές μετοχικές θέσεις.
Το καλάθι του Hedge Fund VIP έχει κερδίσει την αγορά κατά μέσο όρο 50 bps σε κάθε τρίμηνο από το 2001. Ωστόσο, αφού ξεπέρασε το S & P 500 κατά 450 bps το 2017, το καλάθι έφθασε τα 325 bps από τις αρχές του 2018 και μόλις 16% σε σύγκριση με την άνοδο κατά 18% της S & P, στις 19 Αυγούστου.
Ο κατάλογος είναι ένα εργαλείο που οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να «ακολουθήσουν τα έξυπνα χρήματα», έγραψαν οι αναλυτές της Goldman στην πιο πρόσφατη έκθεση του Trend Monitor του Hedge Fund, η οποία αναλύει μια ομάδα 835 διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου. "Κατά την κατασκευή, ο VIP κατάλογος προσδιορίζει τις 50 μετοχές των οποίων η απόδοση θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη πλευρά πολλών θεμελιωδών κινήτρων αμοιβαίων κεφαλαίων".
Παρακάτω είναι οι κορυφαίες 10 μετοχές που κατέχουν τα hedge funds σύμφωνα με τις βαθμολογίες VIP της Goldman:
1. Amazon.com Inc. (AMZN)
Παρά τη διεξαγωγή ερευνών από τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η Amazon συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις, ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Η σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμα λιανικής πώλησης που έχει διαταράξει πολλές βιομηχανίες άνοιξε πρόσφατα μια νέα πανεπιστημιούπολη στην Ινδία μετά την κατάργηση των σχεδίων για την κατασκευή ενός μεγάλου φυλάκιο στη Νέα Υόρκη εν μέσω αντιποίνων από τους τοπικούς ηγέτες. Από τα αμοιβαία κεφάλαια hedge στον κατάλογο VIP της Goldman, το 136 κατέχει μετοχές στο Amazon και 95 κεφάλαια την κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές τους.
2. Facebook Inc. (FB)
Το Facebook, που έχει φτάσει σχεδόν το 39% σε ετήσια βάση, έχει επίσης υποβληθεί σε έλεγχο αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από τις ρυθμιστικές αρχές, προσθέτοντας τα προβλήματά του σε παρελθούσες διαρροές δεδομένων και ψεύτικες ειδήσεις. Το αν ο κολοσσός των κοινωνικών μέσων έχει απλώς προσελκύσει ή όχι περισσότερο ρυθμιστική προσοχή ή όχι εισάγοντας τον ψηφιακό νομισματικό χώρο με το προτεινόμενο νόμισμα του Ζυγού δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Αλλά τα hedge funds όπως οι προοπτικές της εταιρείας με 140 κεφάλαια που κατέχουν το απόθεμά της και 71 από αυτούς που την κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές της.
3. Η Microsoft Corp. (MSFT)
Η Microsoft έκανε μια μικρή επιστροφή τα τελευταία χρόνια και επανέλαβε τον τίτλο της πιο πολύτιμης εισηγμένης εταιρείας σε κεφαλαιοποίηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Μεγάλο μέρος αυτής της επιστροφής ήταν η δέσμευση της εταιρείας να κατασκευάσει το Azure, το cloud computing τμήμα της. Οι μετοχές της Microsoft αυξήθηκαν πάνω από 35% σε ετήσια βάση και κατέχονται από 128 αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στον κατάλογο VIP, 70 από τα οποία κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές τους.
4. Alibaba Group Holdings LTD (BABA · ADR)
Η Alibaba, η Amazon.com της Κίνας, δεν δείχνει ενδείξεις επιβράδυνσης ακόμη και εν μέσω του σημερινού εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Η εταιρεία συνεχίζει να κερδίζει εκτιμήσεις εσόδων και εσόδων παρά την οικονομική επιβράδυνση της Κίνας. Τα 97 hedge funds που κατέχουν μετοχές της Alibaba, και ειδικά τα 54 που τα κατέχουν ως ένα από τα κορυφαία 10, λαμβάνουν μια ωραία ώθηση καθώς αυτές οι μετοχές έχουν ανέβει πάνω από 25% από την αρχή του έτους.
5. Alphabet Inc. (GOOGL)
Ένας άλλος ένας από τους γίγαντες της τεχνολογίας που αντιμετωπίζουν αντιμονοπωλιακές έρευνες, το Αλφάβητο έχει δει τις μετοχές του να κερδίζουν 14% φέτος. Η Google, η θυγατρική της Star Alphabet και η κορυφαία μηχανή αναζήτησης παγκοσμίως, κατέχει το 38% περίπου των συνολικών εσόδων από ψηφιακές διαφημίσεις των ΗΠΑ, κάτι που είναι κάτι περισσότερο από το Facebook και το Amazon. Οι μετοχές της εταιρείας κατέχονται από 93 από τα κεφάλαια στη λίστα VIP της Goldman και 46 από αυτά τα κεφάλαια την κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές της.
6. Celgene Corp. (CELG)
Η βιοτεχνολογική εταιρεία Celgene απολαμβάνει μια σειρά καλών ειδήσεων, καθώς οι μετοχές της έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 50% φέτος. Ορισμένα από τα ναρκωτικά της έχουν πάρει έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) φέτος και ελπίζει να κερδίσει εγκρίσεις σε άλλους αργότερα φέτος. Συνολικά 66 hedge funds στο καλάθι VIP κατέχουν το απόθεμα της Celgene και 44 από αυτά τα κατέχουν ως ένα από τα 10 κορυφαία τους.
7. Walt Disney (DIS)
Ο Walt Disney, παρά την ύπαρξη ακατάλληλης έκθεσης για το τελευταίο τρίμηνο, έχει αυξηθεί κατά 24% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές είναι ενθουσιασμένοι με τις μελλοντικές προοπτικές για τη Disney, ειδικά την επερχόμενη κυκλοφορία της υπηρεσίας ροής της Disney + καθώς και με άλλα επερχόμενα ορόσημα στις πιο παραδοσιακές τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι μετοχές της εταιρείας ψυχαγωγίας κατέχονται από 82 από τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου στον κατάλογο της Goldman με 41 από αυτά τα ταμεία που κατέχουν αυτές τις μετοχές μεταξύ των 10 πρώτων μεριδίων τους.
8. Netflix Inc. (NFLX)
Οι μετοχές της Netflix δέχτηκαν ρεκόρ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η οποία έδειξε απώλεια περισσότερων από 100.000 συνδρομητών στις ΗΠΑ σε σχέση με τις προσδοκίες κέρδους άνω των 300.000. Σε μια προσπάθεια συγκράτησης των πελατών, η εταιρία ροής βίντεο ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ξεκινήσει ένα νέο χαρακτηριστικό που θα επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν πρόσφατες και επερχόμενες κυκλοφορίες. Το απόθεμα της εταιρείας, το οποίο είναι περίπου 11% το χρόνο, κατέχεται από 86 hedge funds στο καλάθι VIP, 39 από τα οποία κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές τους.
9. Visa Inc. (V)
Οι μετοχές της Visa αυξήθηκαν σχεδόν κατά 37% σε ετήσια βάση, καθώς η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληρωμών διπλασιάζεται στο Fintech. Η εταιρεία ανακοίνωσε φέτος ορισμένες εξαγορές fintech, μεταξύ των οποίων και με την Verifi και την Payworks, και έχει επίσης συνάψει εταιρικές σχέσεις με τις εταιρείες Go-Jek, Paymate και Setoo. Συνολικά 80 hedge funds στη λίστα Goldman κατέχουν μετοχές της Visa και 36 την κατέχουν ως μία από τις 10 κορυφαίες συμμετοχές της.
10. Mastercard Inc. (MA)
Η Mastercard σημείωσε άνοδο της τάξης του 49% φέτος και αναμένεται, μαζί με την αντίπαλη Visa, να επωφεληθεί από τους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς πληρωμών που θα τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα. Η Mastercard έχει πραγματοποιήσει νέες εξαγορές, όπως το Vocalink, οι οποίες θα επωφεληθούν από την κανονιστική αλλαγή του PSD2. Συνολικά 65 κεφάλαια αντιστάθμισης στο καλάθι VIP του Hedge Fund κατέχουν μετοχές της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληρωμών και 33 κεφάλαια κατέχουν τις μετοχές της ως ένα από τα κορυφαία 10 κράτη μέλη.
