Μια απόφαση της JPMorgan Chase & Co. (JPM) τον Αύγουστο του περασμένου έτους να παρουσιάσει μια εφαρμογή επένδυσης που προσφέρει σε όλους τους πελάτες έως και 100 συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ή στο χρηματιστήριο κατά το πρώτο τους έτος, μαζί με απεριόριστες συναλλαγές στο Chase Private Client πελάτες, ήταν αναμφισβήτητα ο καταλύτης που ξεκίνησε μια εξάμηνη πτωτική τάση στην αγορά του bear market για αρκετά μεγάλα αποθέματα χρηματιστηριακών επενδύσεων.
Σε έναν κλάδο που ήδη έχει πληγεί από το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης και τα αργά μεταβαλλόμενα επιτόκια, οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο οι μεσιτικές επιχειρήσεις θα επανενταχθούν για να δημιουργήσουν έσοδα σε συρρικνούμενο περιβάλλον αμοιβών. Κατά ειρωνικό τρόπο, η προσφορά εξαιρετικά προεξοφλημένων προμηθειών μπορεί να είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να το κάνετε αυτό. Επιτρέπει στους χρηματιστές να επιβιβάζουν νέους πελάτες στους οποίους μπορούν να πωλούν άλλα πιο σύνθετα προϊόντα, όπως εξειδικευμένες οικονομικές συμβουλές ή εξωτικά παράγωγα.
"Αυτό είναι όλο αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο η JPMorgan αυξάνει την πελατειακή της βάση", δήλωσε ο Gerard Cassidy, τραπεζικός αναλυτής της RBC Capital Markets, ανά CNBC. "Αν μπορούν να προσελκύσουν νέους πελάτες με αυτό το είδος προϊόντος και στη συνέχεια να μεταπωλήσουν σε αυτούς τους πελάτες άλλα, πιο κερδοφόρα προϊόντα, προχωρούν μπροστά", πρόσθεσε.
Από τεχνικής πλευράς, οι τρεις αυτές εταιρείες επενδύσεων μεσιτείας επενδύουν σε κρίσιμη υποστήριξη που προσφέρει στους εμπόρους ταλάντευσης σημείο εισόδου υψηλής πιθανότητας. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε απόθεμα.
CME Group Inc. (CME)
Η CME Group (CME) με έδρα το Σικάγο λειτουργεί χρηματιστήρια που διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και παραγώγων. Καλύπτει κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως επιτόκια, δείκτες μετοχών, συνάλλαγμα, ενέργεια, μέταλλα και εμπορεύματα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το ολλανδικό υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωσε την έγκριση για τη λειτουργία των νέων πλατφορμών διαπραγμάτευσης, BrokerTec και EBS, στο Άμστερνταμ για να αποφευχθεί η αναστάτωση των πελατών από την Brexit. Η διαπραγμάτευση στα 170, 37 δολάρια, με χρηματιστηριακή αξία 60, 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απόδοση 1, 74%, το απόθεμα μειώθηκε κατά 9, 04% ετησίως (YTD), παρουσιάζοντας χαμηλότερη απόδοση από το μέσο όρο των χρηματιστηρίων κατά 3, 39% στις 13 Μαρτίου 2019.
Η τιμή της μετοχής του Ομίλου CME διαπραγματεύθηκε σε ένα ασταθές φθίνουσα κανάλι από τα μέσα Νοεμβρίου του περασμένου έτους που έχει προσφέρει τόσο μακροχρόνιες όσο και σύντομες εμπορικές ευκαιρίες. Οι αρκούδες έχουν πάρει τον έλεγχο του αποθέματος τον Μάρτιο και πίεσαν την τιμή προς την κατώτερη γραμμή τάσης του καναλιού - μια βασική περιοχή υποστήριξης. Οι έμποροι που παίρνουν θέση εδώ θα πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στην ανώτερη γραμμή τάσης του προτύπου σε επίπεδο $ 182. Ορίστε μια στάση κάτω από τα τέλη του Σεπτεμβρίου χαμηλή ταλάντευση για την προστασία του κεφαλαίου διαπραγμάτευσης.
Η εταιρία Charles Schwab Corporation (SCHW)
Με το κεφαλαιο της αγοράς 58, 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η εταιρία Charles Schwab Corporation (SCHW) παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης μέσω ενός δικτύου φυσικών τοποθεσιών καθώς και μέσω μιας πλατφόρμας επενδύσεων σε απευθείας σύνδεση. Ο Charles Schwab ξεπέρασε τις προβλέψεις του τέταρτου τριμήνου για την κορυφαία και την κατώτατη γραμμή, λόγω των υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου και της αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας κατά την περίοδο. Οι αναλυτές έχουν τιμή στόχου 12 μηνών για το απόθεμα στις 51, 28 δολάρια - 17% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Τρίτης στις 43, 99 δολάρια. Από τις 13 Μαρτίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο του Charles Schwab καταβάλλεται μερισματική απόδοση 1, 54% και έχει απόδοση YTD 6, 33%.
Αν και η τιμή μετοχής του Charles Schwab δεν κατάφερε να σπάσει πάνω από μια μακροπρόθεσμη πτωτική τάση που εκτείνεται μέχρι το Μάιο του 2018, φαίνεται ότι βρίσκεται στη διαδικασία σχηματισμού του σωστού ώμου ενός αντιστρόφου προτύπου κεφαλής και ώμων - ενός σχηματισμού πυθμένα. Πιο πρόσφατη δράση για τις τιμές δείχνει ότι το απόθεμα κατέχει βασικό επίπεδο υποστήριξης στα $ 44. Εκείνοι που αγοράζουν το pullback θα πρέπει να αναζητήσουν μια κίνηση προς τα πίσω στα 48 δολάρια - μια περιοχή όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει αντίσταση από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA) και μια γραμμή τάσης που συνδέει τα υψηλά swing Νοεμβρίου και Ιανουαρίου. Κόψτε τις απώλειες εάν το απόθεμα πέσει κάτω από τα $ 43, καθώς αυτό ακυρώνει τη ρύθμιση.
Η TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
Η TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας και συμβούλου χρηματιστών σε ιδιώτες επενδυτές και εμπόρους, καθώς και σε ανεξάρτητους συμβεβλημένους επενδυτικούς συμβούλους (RIAs). Η μεσιτική εταιρεία που εδρεύει στην Ομάχα παράγει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της από προμήθειες και από έσοδα βάσει περιουσιακών στοιχείων, όπως τόκοι δανείων περιθωρίου και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
Η TD Ameritrade γίνεται μετοχικό κεφάλαιο επενδυτών - οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση μερισματικής απόδοσης 2, 20%, η οποία συγκρίνει τη μέση απόδοση του κλάδου των επενδυτικών τραπεζών μόλις 0, 97%. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ρεκόρ πεζοπορίας μερίσματος. Έχει αυξηθεί πέντε φορές σε ετήσια βάση (Ετήσια Γενική Συνέλευση) τα τελευταία πέντε χρόνια για μέσο ετήσιο άλμα 15, 10%. Το απόθεμα TD Ameritrade έχει ανώτατο όριο αγοράς 30, 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι το καλύτερο αποτέλεσμα των τριών μετοχών που συζητήθηκαν με απόδοση YTD 11, 97% στις 13 Μαρτίου 2019.
Η τιμή μετοχής της TD Ameritrade φαίνεται επίσης να σχηματίζει ένα πιθανό μοτίβο αντιστρόφου κεφαλής και ώμων. Το απόθεμα έχει επανέλθει πρόσφατα στο επίπεδο των 54 δολαρίων, όπου βρίσκει τη συμβολή της υποστήριξης από την 200ετή SMA και μια οριζόντια γραμμή που συνδέει μια σειρά τιμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Η υπόθεση αγοράς κερδίζει επίσης περαιτέρω πεποίθηση με την περάτωση των 50 ημερών SMA πάνω από το 200 ημερών SMA κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης, σε αυτό που ονομάζεται "χρυσός σταυρός" από τεχνικούς αναλυτές - ένα σήμα που δείχνει ότι ξεκίνησε μια νέα uptrend. Οι έμποροι θα πρέπει να ορίσουν μια αρχική τιμή-στόχο κοντά στα 58 δολάρια και να αναζητήσουν μια πιθανή δοκιμασία για τις αρχές Ιουνίου του 2018 εάν η τιμή συνεχίσει ανοδικά. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από $ 53.
StockCharts.com
