Πολλοί επενδυτές έχουν εγχώρια χρηματιστηριακά χαρτοφυλάκια και θα ήθελαν να τα συμπληρώσουν με έκθεση σε διεθνείς μετοχές. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός διεθνών μετοχικών κεφαλαίων εξακολουθεί να επενδύει ένα μέρος του ενεργητικού τους σε εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ
Για τους επενδυτές που επιθυμούν καθαρή διεθνή μετοχική έκθεση χωρίς να αραιώνονται από περισσότερες αμερικανικές εταιρείες, μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή ένα παγκόσμιο ταμείο ανταλλαγής συναλλάγματος (ETF). Αυτά τα κεφάλαια επενδύουν σε μετοχές σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα κάνουν λόγο για αποφυγή επενδύσεων στις ΗΠΑ. Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος τριών από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ETFs των αμερικανικών μετοχών υπό διαχείριση (AUM).
Βασικές τακτικές
- Οι επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν πέρα από τις ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν καθαρά διεθνή ETF, γνωστά και ως παγκόσμια πρώην ETF των ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο χρηματιστήριο μετοχών ETF είναι το Vanguard FTSE All-World πρώην αμερικανικό ETF (VEU), το οποίο ως ενεργητικό υπό διαχείριση 25 εκατομμυρίων δολαρίων (AUM). Το ταμείο αυτό επενδύει κυρίως στις περιοχές της Ασίας-Ειρηνικού και της Ευρώπης. Δυο άλλα αξιοσημείωτα ETF για τους επενδυτές που αναζητούν διεθνή έκθεση είναι τα Vanguard Total International ETF (VXUS) και iShares MSCI ACWI πρώην ΗΠΑ ETF (ACWX), με $ 17, 6 δισεκατομμύρια και $ 4, 1 δισεκατομμύρια AUMs, αντίστοιχα.
Vanguard FTSE All-World πρώην ΗΠΑ ETF (VEU)
Το πρωτοποριακό FTSE All-World πρώην US ETF ήταν το μεγαλύτερο παγκόσμιο πρώην αμερικανικό ταμείο που ήταν διαθέσιμο στις 14 Νοεμβρίου 2019, με 25 εκατομμύρια δολάρια σε AUM. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει έναν βολικό τρόπο για να αποκτήσετε ευρεία προβολή σε αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές μετοχών εκτός ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο που χρησιμοποιεί δειγματοληψία δείκτη και επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση του δείκτη FTSE All-World ex-US Index.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε 3.328 διαφορετικές μετοχές και έχει σταθμισμένη μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 66 δισ. Δολαρίων. Οι πρώτες 10 συμμετοχές της ανέρχονται στο 9, 2% του χαρτοφυλακίου. Όσον αφορά την περιφερειακή έκθεση, το χαρτοφυλάκιο κατανέμεται ως εξής: 45% στην Ασία-Ειρηνικό, 42, 7% στην Ευρώπη, 6, 4% στη Βόρεια Αμερική, 3% στη Λατινική Αμερική και 2, 9% στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Οι κορυφαίες 10 χώρες στις οποίες επενδύεται η VEU περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τη Γαλλία, την Ελβετία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Κορέα και την Ταϊβάν. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 09%. Η απόδοση διανομής στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 5, 2%, ενώ το ETF αυξήθηκε κατά 15% το τελευταίο έτος.
Vanguard Σύνολο Διεθνών Χρηματιστηρίων ETF (VXUS)
Το Vanguard Total International ETF είναι ένα άλλο σημαντικό παγκόσμιο πρώην αμερικανικό ταμείο με $ 17, 6 δισεκατομμύρια στο AUM. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθήσει την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς που μετρά την επενδυτική απόδοση των μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες που βρίσκονται σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, εξαιρουμένων των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο που χρησιμοποιεί δειγματοληψία δείκτη και επιδιώκει να παρακολουθεί τις επιδόσεις του FTSE Global All Cap από τον αμερικανικό δείκτη.
Το χαρτοφυλάκιο είναι το ευρύτερα επενδυμένο ETF σε αυτόν τον κατάλογο, επενδύοντας σε 7.439 διαφορετικές μετοχές και έχει σταθμισμένη μέση χρηματιστηριακή αξία 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά την περιφερειακή έκθεση, το χαρτοφυλάκιο κατανέμεται ως εξής: 45% στην Ασία-Ειρηνικό, 42% στην Ευρώπη, 7, 2% στη Βόρεια Αμερική, 3% στη Λατινική Αμερική και 2, 8% στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι κορυφαίες 10 χώρες στις οποίες επενδύεται το VXUS περιλαμβάνουν την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Ταϊβάν και την Κορέα.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία εξόδων 0, 09%. Η απόδοση διανομής του ταμείου είναι 5, 3% και έχει ετήσια απόδοση 14, 7%.
iShares MSCI ACWI πρώην ΗΠΑ ETF (ACWX)
Ένα μεγαλύτερο, αλλά ακόμα μεγάλο από τα πρότυπα του ΕΙΕΕ, το συνολικό παγκόσμιο μετοχικό κεφάλαιο της αγοράς από το ETF των ΗΠΑ είναι το iShares MSCI ACWI πρώην ΗΠΑ ETF με $ 4.1 δισεκατομμύρια AUM. Το εν λόγω ταμείο επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές μετοχών, εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων των ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς. Είναι κατά κύριο λόγο κατάλληλο για έναν επενδυτή που αναζητά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το ταμείο παρακολουθεί τον δείκτη MSCI ACWI ex USA.
Το χαρτοφυλάκιο επενδύεται σε 1.352 διαφορετικές συμμετοχές. Οι κυριότερες χώρες του αμοιβαίου κεφαλαίου του αμοιβαίου κεφαλαίου καλύπτουν σχεδόν το 73% του χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για την Ιαπωνία, το ΗΒ, το Χονγκ Κονγκ, τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Κορέα και την Ταϊβάν.
Οι τρεις τομείς με τις μεγαλύτερες επενδύσεις ανέρχονται συνολικά στο 49% του χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για οικονομικά, τεχνολογικά και βιομηχανικά. Η απόδοση διανομής για το ACWX είναι 2, 4% και έχει παρουσιάσει ετήσια απόδοση 11, 6%.
