Τα μερίσματα που καταβάλλουν μερίσματα διανέμουν τακτικά μερίσματα στους μετόχους με τη μορφή μετρητών, κοινών μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μετοχές που πληρώνουν μερίσματα μπορεί να προσφέρει σταθερή ροή εισοδήματος στους επενδυτές, καθώς και πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξάλειψη της μεταβλητότητας της αγοράς.
Τα επόμενα τρία αμοιβαία κεφάλαια κατέχουν μετοχές που καταβάλλουν μερίσματα με ετήσια ποσοστά επιστροφής υψηλότερα από το μέσο όρο και χαμηλότερους από τους μέσους δείκτες εξόδων, καθιστώντας τις σωστές επιλογές για κάθε επενδυτή. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ήταν ακριβείς από τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Μετοχικό Κεφάλαιο Επενδυτικών Μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου
Ο δείκτης Vanguard Dividend Appreciation Index Μετοχές Επενδυτών (VDAIX) ταιριάζει καλύτερα σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που είναι μέτρια και εξαιρετικά ανεκτικοί σε κινδύνους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2006 από την Vanguard και από την ίδρυσή του έχει αποδώσει μέση ετήσια απόδοση 8, 72%. Από τις 25 Μαΐου 2018, το VDAIX απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $ και χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0, 15%, δηλαδή 84% χαμηλότερο από τον μέσο όρο αμοιβαίου κεφαλαίου με παρόμοιες συμμετοχές.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναφοράς Μερίσματος Vanguard διαχειρίζεται ο Vanguard Equity Investment Group, ο οποίος επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη αναφοράς του δείκτη NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει κοινά αποθέματα εταιρειών με ιστορικό αυξανόμενων μερισμάτων με την πάροδο του χρόνου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να αντιγράψει τη γενική τιμή και να αποδώσει απόδοση του υποκείμενου δείκτη του επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό του ενεργητικού του στις κοινές μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη.
Η VDAIX διαθέτει 182 μετοχές με μεσαία χρηματιστηριακή αξία 70, 1 δισ. Δολαρίων, απόδοση κεφαλαίου 20, 2% και ρυθμό αύξησης κερδών 3, 1%. Δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτη Εκτίμησης Μερίσματος Vanguard διατηρεί μόνο μετοχές που πληρώνουν μερίσματα, θεωρείται μια επένδυση μέτριας επικινδυνότητας. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντισταθμίζει τον υψηλό βαθμό κινδύνου με μια απόδοση SEC 30 ημερών 1, 88%, η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη αναφοράς.
Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Το μετοχικό κεφάλαιο των επενδυτών (VEIPX) του μετοχικού κεφαλαίου Vanguard Equity Amidity Issued Issued στις 21 Μαρτίου 1988 και επιδιώκει να παρέχει έκθεση σε μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα σε πολλές βιομηχανίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 8, 69% από την έναρξή του. Όπως και πολλά ταμεία Vanguard, τα Μερίδια Επενδυτικών Κεφαλαίων του Vanguard Equity Income Fund προσφέρουν ένα ποσοστό ανταγωνιστικής δαπάνης 0, 26%, δηλαδή 74% χαμηλότερο από το μέσο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με παρόμοιες συμμετοχές.
Το κεφάλαιο Vanguard Equity Income Fund Investor Shares διαχειρίζεται δύο σύμβουλοι και κατέχει 190 μετοχές συνολικού ύψους 33, 4 δισ. Δολαρίων. Το χαρτοφυλάκιό του είναι ποικίλο και οι μεγαλύτερες συμμετοχές του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εταιρείες στον κλάδο της οικονομίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της τεχνολογίας των πληροφοριών και της ενέργειας.
Παρόμοια με πολλά αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μόνο μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα, τα Μερίδια Επενδυτών Αμοιβαίου Κεφαλαίου Vanguard Equity Amount φέρουν ένα μέτριο έως υψηλό βαθμό κινδύνου. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσφέρει απόδοση 30 ημερών SEC 2, 74% και επιδιώκει λογική μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου. Η ελάχιστη επένδυση είναι $ 3.000.
Ταμείο Μερίσματος Εισοδήματος της Columbia
Το Ταμείο Εισοδήματος Μερίσματος της Columbia (GSFTX) εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου 1998 από την Columbia Threadneedle Investments. Από την ίδρυσή της, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 7, 98%. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC ύψους 1, 54% και 12, 1 δισ. Δολ. Σε σύνολο καθαρών στοιχείων του ενεργητικού.
Η GSFTX επενδύει σε κοινές μετοχές από υγιείς εταιρείες που έχουν αυξανόμενη ελεύθερη ροή μετρητών. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν τα μερίσματά τους και έχουν ιστορικό διατήρησης και αύξησης των μερισματικών αποδόσεων. Οι εταιρείες τεχνολογίας πληροφοριών κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενες από εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Το Ταμείο Εισοδήματος Μερίσματος Columbia απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση 2.000 δολαρίων και είναι η πλέον κατάλληλη για επενδυτές που αναζητούν χαμηλό κίνδυνο και μακροπρόθεσμη αξία.
