Οι τίτλοι μεγάλης κεφαλαιοποίησης ή εκείνοι που επενδύονται σε εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρέχουν σταθερότητα στις τιμές και συχνά σταθερές πληρωμές μερισμάτων που ενισχύουν τη συνολική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Στην αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τα βασικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς μέσω μιας ενιαίας επενδυτικής θέσης, αποτελούν δημοφιλή επιλογή. Τα βασικά αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται σε θέσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της αγοράς μεγάλων κεφαλαιοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων με βάση την ανάπτυξη και την αξία. Ενώ η επένδυση σε ένα βασικό αμοιβαίο κεφάλαιο μεγάλης κεφαλαιοποίησης παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τη δυνητική απώλεια κεφαλαίου και μεταβλητότητας που είναι εγγενείς στις συμμετοχές σε μετοχές.
Μεταξύ των κορυφαίων αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το Ταμείο ενισχυμένου πυρήνα μεγάλης κεφαλαιοποίησης της Columbia (NMIAX), το Κεφάλαιο Ενισχυμένου Δείκτη Fidelity Large Cap (FLCEX), το Schwab Core Equity Fund (SWANX) και το BlackRock Advantage Large- Cap Fund Fund (MALRX). Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν ήταν παρούσες από τις 13 Οκτωβρίου 2018.
Μεγάλο Κεφάλαιο Κάλυψης Κεφαλαίων της Κολούμπια
Το Ταμείο ενισχυμένου πυρήνα μεγάλης κεφαλαιοποίησης της Columbia ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 και έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 435 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν στους επενδυτές συνολική απόδοση, προτού καταβληθούν τέλη και έξοδα, που υπερβαίνουν τη συνολική απόδοση του δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500). Μεταβάλλουν στρατηγικά τον αριθμό και το ποσοστό συμμετοχών στο ταμείο, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν τον δείκτη και να μειώσουν τις πιθανότητες κακής εκτέλεσης με την πάροδο του χρόνου. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε ετήσια απόδοση 10, 9% με ετήσια απόδοση 11, 93%.
Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων επικεντρώνονται στις επενδύσεις που κατέχουν στην αμερικανική αγορά, με την πλειοψηφία των τίτλων να υπάγονται στις σειρές γιγάντων και μεγάλων κεφαλών. Η διαφοροποίηση μεταξύ των διάφορων τομέων είναι παρούσα, με το 26, 77% του χαρτοφυλακίου να επενδύεται σε τίτλους τεχνολογίας, 15, 26% στους τίτλους υγειονομικής περίθαλψης, 13, 45% στους τίτλους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και 12, 46% στους καταναλωτικούς τίτλους διακριτικής ευχέρειας. Κορυφαίες συμμετοχές του Ταμείου Καλύτερου Κεφαλαίου της Columbia Large Cap περιλαμβάνουν τα Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) και JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Μεγάλο Κεφάλαιο ενισχυμένο Ταμείο Δείκτη
Το Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και έχει πάνω από 774, 89 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας ουσιαστικά όλα τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία σε κοινά αποθέματα που βρέθηκαν στον Δείκτη S & P 500. Αν και παρόμοιοι συντελεστές κεφαλαιοποίησης της αγοράς μπορούν να βρεθούν στο Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν ποσοτική ανάλυση κοινών αποθεμάτων με τη βοήθεια υπολογιστών για να κατανοήσουν την ιστορική αποτίμηση, την ανάπτυξη, την κερδοφορία και άλλους παράγοντες που παρουσιάζουν την ευκαιρία να ξεπεράσουν το σημείο αναφοράς δείκτης. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το ταμείο δημιούργησε μια δεκαετή ετήσια απόδοση 11, 66%.
Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν την ευελιξία να επενδύσουν σε εγχώριους και ξένους εκδότες, όπως κρίνουν απαραίτητο, αν και ο επενδυτικός συνδυασμός επικεντρώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχονται σε τίτλους με τεράστιο όριο, ακολουθούμενες από μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και ελάχιστη έκθεση σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Τα αποθέματα των τεχνολογιών πληροφορικής αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα με 25, 23%, ακολουθούμενα από τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 14, 43%, τα διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών στο 12, 10% και τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 11, 23%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν τις εταιρείες Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) και Johnson & Johnson (JNJ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχετικά χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Το Κεφάλαιο Schwab Core Equity ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1996 και κατέχει 2.30 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε εγχώριες μετοχές. Ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε τίτλους εγχώριων εκδοτών με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς τουλάχιστον 500 εκατ. Δολαρίων. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων προσπαθούν να ξεπεράσουν τον συνολικό δείκτη S & P 500 με την πάροδο του χρόνου. Από τον Οκτώβριο του 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει ετήσια απόδοση 10, 81%.
Ενώ το σύνολο του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται από εγχώριες μετοχές, οι διαχειριστές κεφαλαίων προσφέρουν κάποια διαφοροποίηση μέσω της έκθεσης του τομέα. Οι τίτλοι τεχνολογίας αποτελούν το 17, 15% του επενδυτικού μίγματος, ακολουθούν τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 15, 26%, τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 13, 22%, τα δικαιώματα διαθεσιμότητας των καταναλωτών στο 13, 54% και τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 13, 24%. Οι κορυφαίες συμμετοχές με το Schwab Core Equity Fund περιλαμβάνουν την Apple, τη Microsoft, την Amazon.com, τη Boeing (BO) και το Αλφάβητο (GOOGL). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη καθαρών εξόδων 0, 74%.
BlackRock Advantage Ταμείο μεγάλης κεφαλαιοποίησης
Το Ταμείο Κεφαλαιαγοράς BlackRock Advantage Large Cap ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1999 και έχει περιουσιακά στοιχεία επενδυτών ύψους 2, 20 δισ. Δολαρίων. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν στους επενδυτές μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχικούς τίτλους μεγάλων εταιρειών. Ο επενδυτικός συνδυασμός αποτελείται κυρίως από κοινό απόθεμα εγχώριων εκδοτών που βρέθηκαν στο δείκτη Russell 1000. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει ετήσια απόδοση 10, 92%.
Η διαφοροποίηση των τομέων χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη βαρύτητα των αποθεμάτων τεχνολογίας πληροφοριών, που αποτελούν το 26, 27% του χαρτοφυλακίου. Τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούνται από 14, 85%, ακολουθούμενα από διακριτικά αποθέματα των καταναλωτών στο 13, 1% και αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 12, 87%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν τις Microsoft, Apple, Amazon.com και Alphabet. Ο λόγος καθαρών εξόδων για το βασικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι 0, 48%.
