Ο Warren Buffett θεωρείται από τους περισσότερους ως ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές της εποχής μας. Το στυλ αγορών και κρατήσεων του επέτρεψε να αγοράσει εκατοντάδες εταιρείες που θεωρούσε ότι ήταν ουσιαστικά υποτιμημένες. Η ικανότητα του Buffett να εντοπίσει τις μεγάλες εταιρείες τη σωστή στιγμή τον βοήθησε να γίνει ένα από τα πλουσιότερα άτομα στον κόσμο, με καθαρή αξία 72, 9 δισ. Δολαρίων.
Παρόλο που ο Buffett έχει κερδίσει το S & P 500 σχεδόν 50 χρόνια κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπάρχουν μερικοί κριτικοί που θέτουν το ερώτημα εάν έχει χάσει ή όχι το mojo του. Από την ύφεση του 2009, ο Buffett έχει περάσει αρκετά χρόνια όπου δεν κατάφερε να ξεπεράσει το S & P 500.
Εδώ είναι πέντε άλλοι επενδυτές, που δεν ονομάζονται Warren Buffett, οι οποίοι θεωρούνται επίσης οι καλύτεροι από τους καλύτερους στον κλάδο. (Για περισσότερες δείτε: Οι μεγαλύτεροι επενδυτές .)
Τζορτζ Σόρος
Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου George Soros είναι εντελώς διαφορετικός επενδυτής σε σχέση με τον Warren Buffett. Ο Σόρος δεν έχει καθορισμένη επενδυτική στρατηγική. Αντίθετα, κάνει επενδύσεις που προέρχονται από τις αποφάσεις του εντέρου. Είναι πολύ γνωστός για το στοίχημα των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι της Βρετανικής Λίρας το 1998. Αυτή η τολμηρή κίνηση έκανε το Soros πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και ανάγκασε την Τράπεζα της Αγγλίας να αγοράσει 1 δισεκατομμύριο βρετανικές λίρες και να αυξήσει τα επιτόκια κατά δύο τοις εκατό.
Carl Icahn
Ο Carl Icahn είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές των τελευταίων 25 ετών. Ωστόσο, μερικές φορές η απόδοσή του μπορεί να επισκιάζεται από την εταιρική του αγωνία. Ο Icahn, επίσης γνωστός ως "Εταιρικός Raider", αναμιγνύεται τακτικά με εταιρείες που αισθάνεται ότι στερούνται ηγεσίας. Τον αγαπούν ή τον μισούν, η συμμετοχή του συνήθως οδηγεί σε ανάκαμψη μιας επιχείρησης και έχει δώσει στον Icahn ετήσιο ποσοστό απόδοσης από το 1968 έως το 2011. Σε σύγκριση, ο Warren Buffett είχε ετήσιο ποσοστό απόδοσης μόλις 20%.
John "Jack" Bogle
Ο Jack Bogle είναι ο ιδρυτής και συνταξιούχος Διευθύνων Σύμβουλος του The Vanguard Group. Η Bogle ξεκίνησε το Vanguard πριν από 40 χρόνια και σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κεφαλαίων - μόνο πίσω από τη BlackRock Inc. (BLK) - με υπό διαχείριση 3 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η Bogle έχει ένα εξαιρετικά απλό επενδυτικό στυλ. Πιστεύει στην τοποθέτηση κεφαλαίων σε χαμηλού κόστους δείκτες που έχουν χαμηλές προμήθειες και πολύ μικρό κύκλο εργασιών. Αυτό και μόνο είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται αυτόν και την εταιρεία του με τα χρήματά τους.
Μπέντζαμιν Γκράχαμ
Ο Benjamin Graham είναι ο συγγραφέας ενός από τα πιο δημοφιλή βιβλία για επενδύσεις, "The Intelligent Investor." Ο Γκράχαμ είναι γνωστός ως ο «πατέρας της αξίας που επενδύει», που ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο έγινε ο μέντορας του Warren Buffett. Ο Graham δεν ήταν ποτέ ένας τεράστιος αποδέκτης κινδύνων όταν έκανε επενδυτικές επιλογές. χρησιμοποίησε σταθερή οικονομική ανάλυση για να επιλέξει μεγάλες εταιρείες. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. The Intelligent Investor: Benjamin Graham .)
Το 1951, Buffett πήρε μια τάξη στο Πανεπιστήμιο Columbia που διδάχθηκε από τον Graham. Είπε ότι υπήρχαν τρία σημαντικά πράγματα που του δίδαξε ο Γκράχαμ:
- Ένα απόθεμα είναι το δικαίωμα να κατέχει ένα κομμάτι μιας επιχείρησης. Η αξία των μετοχών που κατέχετε είναι τόσο πολύτιμη όσο η εταιρεία ως σύνολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιθώριο ασφαλείας όταν επενδύετε. Είναι σημαντικό να αγοράσετε σε μια εταιρεία όταν η τιμή αγοράς του αποθέματος είναι κάτω από την εγγενή αξία της εταιρείας. Η αγορά είναι ο υπηρέτης σας, όχι ο κύριος. Είναι σημαντικό να μην τυλιχθεί σε όλα όσα συμβαίνουν με τις αγορές. Αντ 'αυτού, εστιάστε στη δική σας έρευνα σε μια εταιρεία.
Πίτερ Λίντς
Ο Peter Lynch είναι πιο γνωστός για τη διαχείριση του Ταμείου Fidelity Magellan από το 1977 έως το 1990. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ταμείο επέστρεψε κατά μέσο όρο 29% ετησίως στους μετόχους του. Έχει κερδίσει το S & P 500 σε 11 από αυτά τα 13 χρόνια. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Peter Lynch .)
Είναι γνωστό ότι ο Lynch είναι σε θέση να προσαρμόσει το επενδυτικό του στυλ σε ό, τι δούλευε σε ορισμένες συνθήκες της αγοράς, οπότε έχει νόημα ότι οι άνθρωποι τον άρχισαν να τον αποκαλούν "χαμαιλέοντα". Παρόλο που μπορεί να έζησε με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο στυλ, ένα σύνολο οκτώ διαφορετικών αρχών στις εταιρείες στις οποίες επένδυσε.
Η κατώτατη γραμμή
Οι μεγάλοι επενδυτές δεν έρχονται κάθε μέρα. Εκείνοι που μπορούν να καταφέρουν να φέρουν διψήφιους αποδόσεις στους επενδυτές τους εδώ και δεκαετίες είναι ένα ακόμη μικρότερο πλήθος. Αυτοί οι πέντε επενδυτές έχουν αποδειχθεί ότι είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους επενδυτές των τελευταίων γενιών.
