Οι επενδύσεις σας διαδίδονται σε πολλά μέρη; Είναι τα 401 (k) σας σχέδια, οι λογαριασμοί διαπραγμάτευσης και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου βρίσκονται σε διαφορετικά ιδρύματα; Αν συμβαίνει αυτό, τότε πιθανόν να λάβετε ξεχωριστές ενημερώσεις για κάθε μία σχετικά με την κατάσταση των λογαριασμών, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να γνωρίζετε ακριβώς πού βρίσκεστε όσον αφορά την καθαρή αξία.
Ορισμένοι επενδυτές ορκίζονται από το λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου για να βοηθήσουν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τους μικροεπενδυτές, η αντιμετώπιση αυτού του είδους λογισμικού είναι μια απλή διαδικασία. Παρακάτω παρέχουμε συνόψεις προγραμμάτων λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου για μικροεπενδυτές καθώς και πολύ πιο προηγμένα προγράμματα λογισμικού διαχείρισης χαρτοφυλακίου για διαχειριστές χρημάτων. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Ποιος Robo-Advisor είναι κατάλληλος για εσάς; )
Για τους Λιανικούς Επενδυτές
Quicken Premier 2015
Τιμή: $ 149
Αυτό το σύστημα ταιριάζει καλύτερα σε όσους εργάζονται σε επιτραπέζιο υπολογιστή. Βασικά χαρακτηριστικά για το Quicken Premier 2015:
- Πολλαπλές Προβολές Χαρτοφυλακίου: κατανομές περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικές περιοχές, τομείς, συγκρίσεις επιδόσεωνΑντίσταση για βελτίωσηΠερισσότερες δυνατότητες συναλλαγών από τράπεζες και χρηματιστηριακούς λογαριασμούςΠεριορισμοί λογαριασμώνΑπολογισμός κεφαλαίωνΑνάλυση Αντί "Ανάλυση Κεφαλαιακών Κερδών / ΑπωλειώνΤεχνική Ανάλυση - Στοχαστική, RSI, ανάλυση τάσεων, κινητοί μέσοι όροι δείτε: Συμβουλές για τη διαφύλαξη των οικονομικών σας δεδομένων σε απευθείας σύνδεση. )
Επενδυτικός Λογαριασμός Λογαριασμού Λογισμικού Quant IX Software 2.0
Τιμή: $ 79 / έτος με τεχνική υποστήριξη ή $ 109 / έτος με ροή δεδομένων με Quote Media για θεμελιώδη και περιγραφικά δεδομένα για αποθέματα, ETFs και αμοιβαία κεφάλαια.
Αυτό το λογισμικό έχει σχεδιαστεί από επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων και έχει χρησιμοποιηθεί από επενδυτές από το 1985. Οι περισσότεροι λένε ότι είναι το απόλυτο εργαλείο για εύκολη ενοποίηση. Ο Οδηγός Εγκατάστασης Χαρτοφυλακίου σάς επιτρέπει να εισάγετε το ιστορικό συναλλαγών και τις ισορροπίες σας μέσα σε λίγα λεπτά.
Θα λάβετε επίσης υπόψη τη συναλλαγή για:
- Αποθήκες αποθεμάτων
Διαχειριστής κεφαλαίων
Προσωπική έκδοση (νέα): $ 89
Pro έκδοση (νέο): $ 295
Έκδοση συμβούλου (νέο): $ 1.395
Αυτό το λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου ταιριάζει καλύτερα στους ιδιώτες επενδυτές, τους διαχειριστές χρημάτων και τους ενεργούς εμπόρους. Παρακολουθεί το σύνολο των συναλλαγών και παρέχει μια Περίληψη Ενεργητικού Χαρτοφυλακίου καθώς και μια Περίληψη απόδοσης χαρτοφυλακίου. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς οι Σύμβουλοι μπορούν να προσαρμοστούν σε Robo-Advisors. )
Η ενεργή Περίληψη Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει:
- Αρχή της αγοραίας αξίας Συνεισφορές ΑποκλεισμοίΔιανομές αποσυρόμενων αμοιβώνΠληρωθέντα αμοιβήΔιακύρωση / ζημίαΕξόφληση της αγοραίας αξίας
Εκτός από την Περίληψη απόδοσης του Δείκτη, η Περίληψη απόδοσης χαρτοφυλακίου παρέχει απόδοση για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια: Τριμηνιαία, ετήσια, ετήσια, τριετή, πενταετία και δέκα χρόνια.
Άλλα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
- Εισαγωγή δυνατοτήτωνΑνακλήσεις και ειδοποιήσειςΓραφηση Συγκρίσεις χαρτοφυλακίουΕξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τα κεφαλαιουχικά κέρδη σε λογισμικό φόρουΜεταξιόπιστες αναφορέςΠληροφορίες πολλών νομισμάτων45 Τύποι γραφημάτων21 Τύποι αναφορών
Για επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων
το iBalance του softTarget
Τιμή: 8.000 $ / μήνα
Αυτό το λογισμικό μπορεί να φαίνεται περίπλοκο στην αρχή, αν δεν έχετε εμπειρία στο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου γενικά. Ωστόσο, δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να προσαρμοστεί.
Χαρακτηριστικά προσφέρονται:
- Διαχείριση συμμόρφωσηςΜελέγχρωση προσομοίωσηςScenarioWorkflow automation24 / 7 live support (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς να αξιολογήσετε έναν Robo-Advisor. )
Vestserve
Τιμή: 27.500 δολάρια / έτος
Χαρακτηριστικά προσφέρονται:
- Διαχείριση συμμόρφωσηςΜελέγχρωση προσομοίωσηςScenarioΜετατροπή χαρτοφυλακίουΑποκατάσταση ισορροπίας χαρτοφυλακίουWorkflow automation24 / 7 ζωντανή υποστήριξηΜεταξύ των μετρητώνPayroll / commissionPerformance μετρήσεων Διαχείριση χαρτοφυλακίου Διαχείριση κινδύνωνΔιευθυνσιοδότηση βάσει μοντέλου / συμμόρφωσηΜετάδοση μέτρησης - Αναλύσεις GIPS / IRRRiskΔιαφορές και επιστροφέςBreakout Ανάλυση ανάλυσης καμπύλης ανάλυσης "Τι γίνεται αν" Ανάλυση ροής κασέταςComplex calculations
Ειδικές ιδέες για τη βιομηχανία
Το χαρτοφυλάκιο του FundCount
Τιμή: Πρέπει να επικοινωνήσετε με το χαρτοφυλάκιο της FC
Το λογισμικό αυτό ταιριάζει καλύτερα για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, τους διαχειριστές κεφαλαίων και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: 10 Top Broker-Dealers για να ακολουθήσετε τα Social Media. )
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Διαχείριση λογαριασμούΔιαχείριση πελατώνΔιαχείριση χαρτοφυλακίουΑσφάλειεςΕκτέλεση πληρωμής / προμήθειαΜέθοδοι εκτέλεσηςΕπιχειρήσεις κινδύνου
Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
- Παρουσίαση σύμφωνα με το GIPS των εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσειςΜε μεγάλη ποικιλία τίτλων που καλύπτονταιΠεριγραφή με τους διαμεσολαβητές / θεματοφύλακεςΑυτόματη συμφωνία διαμεσολαβητή / θεματοφυλάκωνΔιαχείριση πελατών και χρέωσηςΠεριγραφή γραπτού μηνύματοςΕργαλείοWorkflowΜηχανή διανομής πληροφοριώνΣυνολαβητική γενική λογιστική
Το FrontPM του eFront
Τιμή: Πρέπει να επικοινωνήσετε με το eFront (δωρεάν δοκιμή διαθέσιμη)
Αυτό το λογισμικό ταιριάζει καλύτερα στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν συνέπεια, να αυτοματοποιήσουν βασικά καθήκοντα, να παράγουν βαθύτερη ανάλυση και να βελτιώσουν την ελεγκτική ικανότητα. Αυτό το λογισμικό ήταν γύρω από το 1999 και χρησιμοποιείται σήμερα από 700 εταιρείες. Εκτός από τις εταιρείες ιδιωτικών μετοχών, το λογισμικό χρησιμοποιείται από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Η κατάρτιση είναι διαθέσιμη μέσω webinars, απευθείας σύνδεση υποστήριξης, και σε πρόσωπο.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Συγκριτική αξιολόγηση της διαχείρισης του Ταμείου διαχείρισης κινδύνων
Η λίστα χαρακτηριστικών δεν είναι μεγάλη, αλλά αυτό το λογισμικό είναι πιο προσανατολισμένο προς τη γρήγορη συλλογή και επικύρωση δεδομένων και ανάλυση υψηλής αξίας, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερες επενδυτικές αποφάσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το eFront Front PM στο χώρο ή μέσω του cloud.
Η κατώτατη γραμμή
Το καλύτερο λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου εξαρτάται από την κατάσταση και τους στόχους σας. Το σωστό λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου για κάποιον άλλο ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη λύση για εσάς. Να είστε βέβαιος να μελετήσει κάθε επιλογή και gid λίγο βαθύτερα πριν από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αγορών. Επίσης, σκεφτείτε σοβαρά την αξιοποίηση των διαθέσιμων δωρεάν δοκιμασιών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς η τεχνολογία βοηθά τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. )
