Η βιοτεχνολογική εταιρεία AbbVie Inc. (ABBV) ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει τον κατασκευαστή Botox Allergan plc (AGN) σε χρηματιστηριακή συναλλαγή αξίας περίπου 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η αξία συναλλαγής αντιπροσωπεύει μια πριμοδότηση 45% στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της AbbVie στις $ 78, 45 τη Δευτέρα. Οι μέτοχοι της Allergan θα λάβουν 0.8660 μετοχές AbbVie και 120.30 δολάρια σε μετρητά για κάθε μετοχή της Allergan που κατέχουν, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 188, 24 δολάρια.
Οι μετοχές της Abbvie έπεσαν πάνω από 10% κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης πριν από την αγορά το πρωί της Τρίτης. Από την άλλη πλευρά, το απόθεμα Allergan αυξήθηκε σχεδόν κατά 30%.
Η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει έσοδα περίπου 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι η συμφωνία θα προσφέρει συνέργειες πριν από το φόρο και μείωση του κόστους κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο έτος και θα προσθέσει 10% στα κέρδη ανά μετοχή κατά το πρώτο πλήρες έτος του συνδυασμού, με μέγιστη αύξηση άνω του 20%. Η παραγόμενη ταμειακή ροή αναμένεται να υποστηρίξει στόχο μείωσης του χρέους ύψους 15 δισ. Έως 18 δισ. Δολαρίων πριν από το τέλος του 2021.
Ο Richard A. Gonzalez θα παραμείνει ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AbbVie. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allergan, ο Brent Saunders, μαζί με έναν άλλο διευθυντή της Allergan, θα συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο της AbbVie. Η AbbVie θα συνεχίσει να ενσωματώνεται στο Delaware και έχει τα κύρια εκτελεστικά γραφεία της στο North Chicago, Illinois.
"Ο συνδυασμός των AbbVie και Allergan αυξάνει την ικανότητά μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας σε ασθενείς και μετόχους", δήλωσε ο Gonzalez. «Με την ενισχυμένη πλατφόρμα ανάπτυξης μας για να προωθήσουμε την κορυφαία ανάπτυξη της βιομηχανίας, αυτή η στρατηγική μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της AbbVie διατηρώντας παράλληλα την εστίασή μας στην καινοτόμο επιστήμη και την εξέλιξη του κορυφαίου αγωγού στον κλάδο μας στο μέλλον».
"Οι ταχέως αναπτυσσόμενες θεραπευτικές περιοχές μας, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας κλάσης ιατρικής αισθητικής, φροντίδας ματιών, ΚΝΣ και γαστρεντερικών επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν την ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης της AbbVie και θα δημιουργήσουν ουσιαστική αξία για τους μετόχους και των δύο εταιρειών", δήλωσε ο Saunders.
