Τα αποθέματα των επενδυτικών τραπεζών έπεσαν υπέρ των επενδυτών το 2018, καθώς οι φόβοι που προέκυψαν από τα υποτονικά κέρδη που προκλήθηκαν από την επιβράδυνση της αύξησης των δανείων και τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου κόστους καταθέσεων.
"Οι τράπεζες κάνουν τρομερά επειδή ο όγκος των δανείων ενδέχεται να συρρικνωθεί, καθώς βλέπουμε τα επιτόκια να φτάνουν ψηλότερα, επειδή είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια", δήλωσε ο CEO της DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, στο CNBC τον Οκτώβριο. Ο σχεδόν μακροχρόνιος εμπορικός πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, καθώς και οι πονοκέφαλοι που εξουδετερώνουν μια εύχρηστη συμφωνία Brexit, έχουν επίσης σκιάσει τον αγαπημένο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Παρά το γεγονός ότι η Fed ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές το 2019, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εταιρικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό, χαμηλά επιτόκια στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Επιπλέον, οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO), και συγκεκριμένα οι εταιρείες τεχνολογίας, θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη των επενδυτικών τραπεζών κατά το επόμενο έτος, ενώ οι εταιρείες Uber Technologies Inc. και Lyft Inc.
Οι έμποροι που πιστεύουν ότι οι πρόσφατες βαριές πωλήσεις σε μετοχές επενδυτικών τραπεζών ενδέχεται να παραμείνουν θα πρέπει να διερευνήσουν τις ευκαιρίες συναλλαγών σε αυτούς τους τρεις μεγάλους τομείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ο όμιλος Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Το Goldman Sachs Group, Inc. (GS), που ιδρύθηκε το 1869, είναι μια παγκόσμια επενδυτική τράπεζα που ειδικεύεται στην εμπορία τίτλων, στη διαχείριση επενδύσεων και στις υπηρεσίες θεσμικών πελατών. Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη παράγει το 40% των καθαρών εσόδων εκτός της περιοχής της Αμερικής. Η μετοχή της Goldman Sachs έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 62, 96 δισ. Δολαρίων, παρουσιάζει 1, 28% απόδοση μερισματικής απόδοσης και έχει μειωθεί κατά 32, 33% μέχρι σήμερα (YTD) από τις 20 Δεκεμβρίου 2018.
Η τιμή της μετοχής της χρηματοπιστωτικής εταιρείας άρχισε να παρουσιάζει τάση χαμηλότερη από τα μέσα Απριλίου, ενώ η πτώση επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Αν και το χαρτοφυλάκιο των μετοχών της Goldman φαίνεται αδύναμο, η τιμή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χαμηλότερη γραμμή τάσης ενός μοτίβου πτώσης σφήνας που μπορεί να προσφέρει μια περιοχή στήριξης από την οποία θα γίνει μια αντιστροφή. Για να αποφύγετε την πτώση ενός μαχαίρι που πέφτει, οι έμποροι θα πρέπει να περιμένουν για ένα μοχθηρό πρότυπο κηροπήγου, όπως ένα σφυρί ή ένα σχέδιο διάτρησης, προτού να παραμείνουν μακρυά. Κοιτάξτε να βγείτε σε ένα retracement στο επίπεδο των $ 200, όπου η τιμή βρίσκει μια συρροή αντίστασης από το 50% Fibonacci retracement επίπεδο και τον απλό κινητό μέσο όρο 50 ημερών (SMA). Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss κάτω από το μοτίβο αντιστροφής που χρησιμοποιείται για την είσοδο στο trade.
Morgan Stanley (MS)
Η Morgan Stanley (MS), με ανώτατο όριο αγοράς 67, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρέχει μια σειρά από χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως θεσμικές αξίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες, κυβερνήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την Bloomberg, η Uber έχει επιλέξει τη Morgan Stanley να ηγηθεί της δημόσιας προσφοράς της το επόμενο έτος. Από τις 20 Δεκεμβρίου 2018, το απόθεμα της επενδυτικής τράπεζας επέστρεψε -23% σε ετήσια βάση, υποφέροντας τον δείκτη S & P 500 σχεδόν κατά 17% την ίδια περίοδο. Η εταιρεία καταβάλλει στους επενδυτές απόδοση μερίσματος 3, 01%.
Μετά την εκτύπωση ενός υψηλού YTD στα 58, 35 δολάρια το Μάρτιο, η τιμή της μετοχής της Morgan Stanley έχει εντοπιστεί σταθερά χαμηλότερα μέσα σε ένα κατιούσα κανάλι το 2018. Οι έμποροι που επιθυμούν να ταλαντευτούν το απόθεμα θα πρέπει να αναζητήσουν συμμετοχές κοντά στην κατώτερη γραμμή τάσης του καναλιού στο επίπεδο $ 39. Εξετάστε τα τραπεζικά κέρδη μεταξύ $ 44 και $ 45, όπου η τιμή μπορεί να σταματήσει καθώς βρίσκει αντίσταση από την 50ήμερη SMA και την ανώτερη γραμμή τάσης του καναλιού. Χρησιμοποιήστε μια εντολή διακοπής κάτω από το κηροπήγιο εισαγωγής για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών εάν η τιμή συνεχίσει να μειώνεται.
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Η JPMorgan Chase & Co. (JPM) ασχολείται με επενδυτικές, καταναλωτικές και εμπορικές τραπεζικές εργασίες, καθώς και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πλούτου, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) άνω των 2, 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία λειτουργεί μέσω δικτύου με περισσότερα από 5.000 υποκαταστήματα. Το άρθρο που αναφέρθηκε προηγουμένως στο Bloomberg αναφέρει ότι η JPMorgan είναι η κορυφαία δημόσια προσφορά της Lyft. Οι μετοχές της JPMorgan μειώθηκαν κατά 6, 7% στο YTD, ξεπερνώντας τη μέση απόδοση της παγκόσμιας τράπεζας κατά σχεδόν 14% την ίδια περίοδο με τις 20 Δεκεμβρίου 2018, με χρηματικό όριο 323, 53 δισ. Δολ. Και με μερισματική απόδοση 3, 29%.
Ο διάγραμμα JPMorgan σχημάτισε ένα ευρύ διπλό πρότυπο κορυφής το 2018. Από το Σεπτέμβριο, η τιμή έχει ταλαντευτεί μέσα σε ένα φθίνουσα κανάλι. Εκείνοι που προβλέπουν αναπήδηση θα πρέπει να εισέλθουν εάν η τιμή αρχίσει να αντιστρέφεται στη χαμηλότερη γραμμή τάσης του καναλιού. Για να επιβεβαιώσουμε την ανοδική πορεία, οι έμποροι θα μπορούσαν να περιμένουν να αυξηθεί ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) πάνω από 30. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια στάση μερικά σημεία κάτω από την τιμή εισόδου και κερδίζοντας κέρδη μεταξύ $ 108 και $ 110 - μια περιοχή στην οποία η τιμή κινείται σε αντίσταση τα βασικά επίπεδα Fibonacci, τους κινούμενους μέσους 50 και 200 ημερών και την ανώτερη γραμμή τάσης του καναλιού.
StockCharts.com
