Για δεκαετίες, οι επενδυτές με έμπνευση για το εισόδημα έχουν αναζητήσει τα καλύτερα μερίσματα που υπάρχουν εκεί. Από την εμπειρία μου, τα βασικά κριτήρια που πρέπει να αναζητήσετε όταν στοιχηματίζετε στα μεγάλα μερίσματα είναι η ιστορία ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, η αύξηση των διανομών μερισμάτων με την πάροδο του χρόνου, τα μεγάλα σημεία εισόδου (technicals) και το ιστορικό της διολίσθησης των μετοχών.
Ο χαρακτηριστικός τρόπος για να βρω τα καλύτερα μερίσματα - τα υπερβολικά υψηλά - είναι η αναζήτηση ήσυχης ασυνήθιστης εμπορικής δραστηριότητας. Πολλές φορές, αυτό μπορεί να είναι θεσμική δραστηριότητα… δηλαδή μεγάλα χρήματα. Θα ξεπεράσω αυτό που μια ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών μοιάζει με ένα κομμάτι. Αλλά οι πέντε μετοχές που βλέπω ως μακροπρόθεσμες υποψήφιες για αύξηση των μερισμάτων είναι η Bristol-Myers Squibb Company (BMY), η Merck & Co., Inc. (MRK), η The Home Depot Inc. (HD), η Texas Instruments Incorporated, και Nike, Inc. (NKE).
Πάνω από δεκαετίες, έμαθα ότι το αληθινό λέει στα μεγάλα αποθέματα είναι ότι τα μεγάλα χρήματα βρίσκουν σταθερά το δρόμο τους στις καλύτερες εταιρείες εκεί έξω… ειδικά τα μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα. Μερικές από τις μεγαλύτερες αποδόσεις έχουν προκύψει ποτέ από την κατοχή αποθεμάτων για πολλά χρόνια και την επανεπένδυση των μερισμάτων. Είμαι πολύ μακροπρόθεσμος προσανατολισμός και βλέπω το μέρισμα να επενδύει ως πυλώνας στην προσωπική χρηματοδότηση και την οικονομική ανεξαρτησία. Θα παντρευτώ αυτό που έμαθα στη Wall Street και δεκαετίες επενδυτικής εμπειρίας στο blog μου, PersonalFinanceKid.
Παίρνω μια καλά στρογγυλευμένη προσέγγιση και κατατάσσω κάθε απόθεμα από τεχνικούς (μακροπρόθεσμα), θεμελιώδη (μακροπρόθεσμα), και αν υπάρχουν μεγάλα χρήματα που υποστηρίζουν το απόθεμα. Θέλω τις πιθανότητες από την πλευρά μου όταν ψάχνω για μετοχές μερίσματος υψηλής ποιότητας… και κατέχω πολλά από αυτά. Πολλές φορές, όταν ένα απόθεμα είναι υπό πίεση, είναι άξιος επιθεώρησης. Καθώς οι τιμές των μετοχών μειώνονται, η απόδοση του μερίσματος αυξάνεται. Αυτό είναι σημαντικό για τους αιτούντες μερίσματα.
Το πρώτο είναι η Bristol-Myers Squibb Company (BMY), η οποία είναι ηγέτης της υγειονομικής περίθαλψης που αυξάνεται συνεχώς και αυξάνει το μέρισμα της. Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων, θα ήθελα να ψάξω για προηγμένες κορυφαίες εταιρείες που βιώνουν την αγορά μετοχών:
- Τριμηνιαία απόδοση: + 27, 53% Τα πρόσφατα μεγάλα χρήματα αγοράζουν σήματα
Ακριβώς για να σας δείξω γραφικά πώς θέλω να κοιτάξω τα αποθέματα, παρακάτω είναι τα μεγάλα χρηματικά έσοδα που έκανε η μετοχή της Bristol-Myers Squibb κατά το παρελθόν έτος. Οι πράσινες ράβδοι δείχνουν ότι η Bristol-Myers Squibb ήταν πιθανότατα αγορασμένη από ένα ίδρυμα σύμφωνα με το Mapsignals, ενώ οι κόκκινες ράβδοι δείχνουν την πώληση. Είναι σαφές ότι υπάρχει πολύ πράσινο πρόσφατα με αυτό το απόθεμα. Αυτό ακριβώς θέλετε να δείτε όταν ψάχνετε για ένα μεγάλο όνομα μερίσματος ανάπτυξης μετά από μια μακρά αποτυχία στο προηγούμενο έτος.
www.mapsignals.com
Πέραν των τεχνικών, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο μέρισμα, πρέπει να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Bristol-Myers Squibb έχει ένα ισχυρό ιστορικό μερισμάτων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης μερίσματος: + 2, 6% Τρέχον μέρισμα ανά μετοχή: 0, 45 δολάρια Τρέχουσα απόδοση: 2, 81% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 166, 40%
Ακολουθεί η Merck & Co., Inc. (MRK), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Η Merck έχει μια πλούσια ιστορία μερισμάτων και ανακοίνωσε πρόσφατα την αύξηση του μερίσματος. Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων, θα ήθελα να αναζητήσω προηγούμενες κορυφαίες εταιρείες που αντιμετωπίζουν ασυνήθιστες αγορές μετοχών:
- Τρίμηνο απόδοση: + 9, 44% Πρόσφατα σήματα μεγάλης πώλησης χρημάτων
Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρηματικά σήματα που έκαναν τα αποθέματα της Merck κατά το παρελθόν έτος. Είναι σαφές ότι το απόθεμα βλέπει τη ζήτηση.
www.mapsignals.com
Πέραν των τεχνικών, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο μέρισμα, πρέπει να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Merck έχει ένα ισχυρό ιστορικό μερισμάτων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 3, 2% Τρέχον μέρισμα ανά μετοχή: 0, 61 δολάρια Τρέχουσα απόδοση: 2, 67% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 39, 05%
Στη συνέχεια, κοιτάζω το The Home Depot, Inc. (HD), το οποίο είναι μια κορυφαία αλυσίδα βελτίωσης στο σπίτι. Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων, θα ήθελα να αναζητήσω προηγούμενες κορυφαίες εταιρείες που βιώνουν μια αποτυχία:
- Τριμηνιαία απόδοση: -4, 59% Πρόσφατα σήματα μεγάλης πώλησης χρημάτων
Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρήματα που σημείωσε το Home Depot κατά το παρελθόν έτος. Είναι ξεκάθαρο ότι το απόθεμα απέχει πολύ από τα υψηλά του επίπεδα.
www.mapsignals.com
Πέραν των τεχνικών, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο μέρισμα, πρέπει να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, το Home Depot έχει ένα ισχυρό ιστορικό μερισμάτων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 20, 4% Μείζονο μέρισμα ανά μετοχή: 1, 36 δολάριαΕτήρη απόδοση: 2, 47% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών: + 21, 52%
Στη συνέχεια, κοιτάζω την Texas Instruments Incorporated (TXN), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρία ημιαγωγών. Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων, θα ήθελα να ψάξω για προηγμένες εταιρείες που βιώνουν μια pullback ή επίπεδη απόδοση:
- Τρίμηνο απόδοση: + 0, 24% Πρόσφατα σήματα μεγάλης πώλησης χρημάτων
Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρήματα που σημείωσε η Texas Instruments κατά το παρελθόν έτος.
www.mapsignals.com
Πέραν των τεχνικών, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο μέρισμα, πρέπει να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Texas Instruments έχει ένα ισχυρό ιστορικό μερίσματος:
- Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 23, 4% Μείον ανά μετοχή: $ 0, 90Τελική απόδοση: 2, 8% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών (+ 27, 63%)
Τέλος, κοιτάζω τη Nike, Inc. (NKE), η οποία είναι μια κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών ένδυσης. Όταν αποφασίζουμε για έναν ισχυρό υποψήφιο για μακροπρόθεσμη αύξηση των μερισμάτων, θέλω να ψάξω για κορυφαίες εταιρείες που βιώνουν την αγορά μετοχών:
- Τριμηνιαία απόδοση: + 8.43% Τα πρόσφατα μεγάλα χρήματα αγοράζουν σήματα
Παρακάτω είναι τα μεγάλα χρήματα που σηματοδοτούν τη Nike. κατά το τελευταίο έτος. Η τελευταία αναφορά εσόδων ήταν πολύ δυνατή.
www.mapsignals.com
Πέραν των τεχνικών, όταν αποφασίζετε για το καλύτερο μέρισμα, πρέπει να κοιτάξετε κάτω από την κουκούλα για να δείτε εάν η θεμελιώδης εικόνα υποστηρίζει μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Όπως μπορείτε να δείτε, η Nike έχει ένα ισχυρό ιστορικό μερισμάτων:
- Τριετής ρυθμός αύξησης των μερισμάτων: + 11, 5% Μείον ανά μετοχή: 0, 20 δολάρια.245Τελική απόδοση: 0, 96% Τριετής ρυθμός αύξησης των κερδών (+ 25, 55%)
Η κατώτατη γραμμή
Οι μετοχές της Bristol-Myers Squibb, της Merck, της Home Depot, της Texas Instruments και της Nike αντιπροσωπεύουν μια πιθανή ευκαιρία αγοράς για τον μακροπρόθεσμο επενδυτή μερισμάτων. Δεδομένης της έντονης αύξησης του ιστορικού μερίσματος και των πρόσφατων μεγάλων χρημάτων που πωλούν σήματα από ασυνήθιστες συναλλαγές, τα αποθέματα αυτά θα μπορούσαν να αξίζουν ένα σημείο σε ένα χαρτοφυλάκιο με απόδοση.
