Η BlackRock, Inc. (BLK), ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, προβλέπει την επική ανάπτυξη κεφαλαίων σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές αρχές (ESG) και δείχνει ότι είναι πρόθυμη να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα. Την Τρίτη, η μονάδα iShares της BlackRock, ο μεγαλύτερος εκδότης κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs), έθεσε σε λειτουργία ένα νέο σταθερό εισόδημα ESG ETF.
Το iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) θα συμμετάσχει σε έξι άλλα εδραιωμένα ETFs iShares σε μια σουίτα προϊόντων γνωστή ως iShares Sustainable Core ETF. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια ETF και δύο άλλα ETF ομολόγων εκτός από το νέο EAGG. Τα κεφάλαια της σουίτας iShares Sustainable Core ETF περιλαμβάνουν το iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) και το iShares ESG 1-5 ετών USD Corporate Bond ETF (SUSB).
Το ντεμπούτο του EAGG, το οποίο προσφέρει μια άποψη ESG στον δημοφιλή δείκτη Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index, έρχεται ως BlackRock πρόβλεψη για σημαντική αύξηση των κεφαλαίων της ESG, συμπεριλαμβανομένων των ETF και των αμοιβαίων κεφαλαίων. Σήμερα στις ΗΠΑ, υπάρχουν μόλις πάνω από 50 ETGs ESG με λίγο περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει ένα πενιχρό ποσοστό των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του ΕΙΕΕ.
Η BlackRock πιστεύει ότι μέχρι το 2028 θα διατεθούν 400 δισ. Δολάρια σε κεφάλαια ESG. Εάν είναι ακριβείς, αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι οι στρατηγικές ESG θα μεταβούν στο 21% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου, από μόλις 3% σήμερα. "Μια νέα και πιο διαφοροποιημένη γενιά επενδυτών αναζητούν βιώσιμες λύσεις για την καρδιά των επενδυτικών χαρτοφυλακίων τους", δήλωσε ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων. "Η εξελισσόμενη κυβερνητική πολιτική ωθεί τους μεγάλους θεσμούς σε όλο τον κόσμο να βρουν κεφάλαια για βιώσιμες επενδύσεις".
Το EAGG εξετάζει τα επενδυτικά αποτελέσματα ενός δείκτη αποτελούμενο από ομόλογα επενδυτικού χαρακτήρα εκδοθέντα σε δολάρια ΗΠΑ από εκδότες που έχουν γενικά εκτιμηθεί για ευνοϊκές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πρακτικές, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κινδύνου και απόδοσης παρόμοια με εκείνα του ευρέος δολαρίου επενδυτική αγορά ομολόγων ", σύμφωνα με το iShares.
Ενώ μερικά ETFs ESG που απαριθμούνται στις Η.Π.Α. έχουν αγωνιστεί για να κερδίσουν έλξη με επενδυτές, ένας τρόπος για τους εκδότες να αντιστρέψουν αυτή την τάση είναι με ελκυστικά τέλη. Το EAGG κάνει ακριβώς αυτό με ετήσιο δείκτη εξόδων 0, 10%, το οποίο ισοδυναμεί με 10 δολάρια ανά επένδυση 10.000 δολαρίων. Το νέο EAGG διαθέτει 281 ομόλογα και έχει πραγματική διάρκεια 5, 94 ετών. Η διάρκεια αυτή είναι σύμφωνη με το iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG), αλλά η AGG κατέχει περίπου 6.900 ομόλογα. Σχεδόν το 73% των εκμεταλλεύσεων του EAGG βαθμολογείται με AAA.
