- Εταιρεία: Dougherty & AssociatesJob Τίτλος: ΠρόεδροςΠεριγραφές: CFP®
Εμπειρία
Η Charlotte A. Dougherty, CFP®, είναι ένας αναγνωρισμένος σε εθνικό επίπεδο διαχειριστής πλούτου με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, δεσμευμένος να βοηθήσει τους πελάτες να αναπτυχθούν και να προστατεύσουν τα χρήματά τους μέσω ενός υγιούς οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης του πλούτου.
Οδηγεί μια ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών που εργάζονται μαζί για να βοηθήσουν τους πελάτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες, τις προσδοκίες και τα χρήματά τους:
- Παροχή μιας ολιστικής ανάλυσης της ζωής των συναλλαγών τουςΕντιστοίχιση τους επενδύουν κατάλληλα τα χρήματά τους για να ανταποκριθούν στους στόχους τουςΕνδεχόμενες επιλογές διανομής εργοδότη κατά τη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των εργοληπτικών κινητών αξιών Παρακολούθηση της προόδου προς τους στόχους και της προσαρμογής των συμβουλών και των συστάσεων,
Η επίτευξη χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι ένα συνεχιζόμενο ταξίδι που απαιτεί κάτι περισσότερο από απλή διαχείριση επενδύσεων πελατών. Η Charlotte έθεσε την αποστολή της εταιρίας να συνεργαστεί με πελάτες για όλη τη ζωή της, υπηρετώντας ως συνεργάτες, υποστηρικτές και σύμβουλοι σε όλες τις φάσεις του οικονομικού ταξιδιού κάθε πελάτη.
Η διαδικασία της ξεκινάει με τον προσδιορισμό του σημαντικού ποσοστού και της ιεράρχησης των στόχων των πελατών. Συνεργάζεται με την ομάδα της για να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο σχέδιο μέσω εκτεταμένης ανάλυσης και σχεδίασης, με βάση τις μοναδικές περιστάσεις και τους μελλοντικούς στόχους κάθε πελάτη. Συνεργάζεται με τους πελάτες της για να υλοποιήσει το σχέδιο, να κάνει προσαρμογές, να αλλάξει την πορεία όταν είναι απαραίτητο και να αντιμετωπίσει όλα τα γεγονότα που φέρνει η ζωή.
Το Charlotte επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά για τις οικονομικές τους θέσεις στη ζωή. Έχει εκπαιδεύσει τα παιδιά των πελατών της, βοήθησε να ξεκινήσει νέες επαγγελματικές σταδιοδρομίες και επιχειρήσεις, σχεδιάστηκε για γονείς, παιδιά και εγγόνια, βοήθησε τους πελάτες να εξασφαλίσουν οικογενειακές διακοπές, βοήθησαν τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν την απώλεια ενός αγαπημένου και προστατευόμενου οικογενειακού πλούτου.
Η Charlotte τιμήθηκε να συμμετάσχει στο Κύκλος του Winner's Top Top Women Advisors Summit, μια αποκλειστική εκδήλωση που απευθύνεται αποκλειστικά στους επικεφαλής της κοινής γνώμης και τις επιρροές της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας και τιμά τους κορυφαίους συμβούλους γυναικών στη χώρα.
Είναι συχνός ομιλητής και διοργανώνει εργαστήρια για υπαλλήλους μεγάλων και μικρών εταιρειών σε θέματα σχεδιασμού συνταξιοδότησης. Έχοντας κερδίσει την πιστοποίηση επαγγελματία πιστοποίησης CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, η Charlotte είναι παλαιός πρόεδρος του κεφαλαίου του Cincinnati της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικού Σχεδιασμού, η οποία είναι τώρα η Ένωση Οικονομικού Σχεδιασμού. Είναι εισηγμένη στο Who's Who στις Χρηματοοικονομικές και Βιομηχανικές, και Who's Who στην Αμερική και ένας πρώην εμπειρογνώμονας Cincinnati Enquirer "Money Panel". Είναι ενεργό μέλος του Συμβουλίου Σχεδιασμού Κτιρίων του Cincinnati. Είναι σημερινό μέλος και ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Επενδύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας πόρων, μιας ελίτ ομάδας κορυφαίων οικονομικών σχεδιαστών στο πλαίσιο του Lincoln Financial Advisors. Είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Ιδρύματος Νοσοκομείου του Αγίου Λουκά και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Η Charlotte είναι εισηγμένη στο περιοδικό Cincinnati Magazine * από το Cincinnati Magazine * και έλαβε το Βραβείο Γυναικών ** κάθε χρόνο από το 2014. Επίσης έλαβε το Top of Council Qualification από την Lincoln Financial Advisors. Η Charlotte είναι χρηματοοικονομικός σχεδιαστής που προσφέρει υπηρεσίες χρεογράφων και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μέσω της Lincoln Financial Advisors, ενός διαμεσολαβητή και ενός εγγεγραμμένου επενδυτικού συμβούλου.
Αποποίηση ευθυνών: Η Charlotte Dougherty είναι εγγεγραμμένος εκπρόσωπος της Lincoln Financial Advisors.
Τίτλοι και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Lincoln Financial Advisors Corp., μεσίτης / διανομέας (Μέλος SIPC) και καταχωρημένος σύμβουλος επενδύσεων. Η Dougherty and Associates δεν είναι θυγατρική του Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Εκπαίδευση
Ο Charlotte αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.
Απόσπασμα από την Charlotte Dougherty
"Charlotte A. Dougherty, η CFP® είναι ο ιδρυτής και διευθυντής της Dougherty & Associates, μιας βραβευμένης, εθνικά αναγνωρισμένης εταιρίας χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης περιουσίας, βοηθώντας τους ιδιώτες, τους ιδιοκτήτες των οικογενειών και των επιχειρήσεων να επιτύχουν τις πραγματικές τους δυνατότητες".
