- Εταιρεία: Revere Asset ManagementJob Τίτλος: Πρόεδρος & CIOCertifications: CFA®
Εμπειρία
Ο Daniel Stewart είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Revere Asset Management και παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και χαρτοφυλακίου για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Το Revere Asset είναι μια βασισμένη σε τέλη RIA η οποία ενεργεί πάντα ως καταπιστευματοδόχος προς το συμφέρον των πελατών της. Πριν από την είσοδό του στο Revere Asset Management, ο Dan ενημέρωσε τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων που υπερβαίνουν τα $ 200 εκατομμύρια. Είναι επίσης πολύ έμπειρος σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού, ατομικού και estate σχεδιασμού.
Η Dan εντάχθηκε στην ομάδα NorAm Capital το 2010 για να δημιουργήσει και να διαχειριστεί την εταιρεία ιδιωτικής διαχείρισης περιουσίας. Αυτό τελικά οδήγησε τον Dan να αγοράσει την επιχείρηση και να την μετονομάσει σε Revere Asset Management. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο με συγκεντρώσεις στη Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική. Ο Dan πέρασε την εξέταση CPA κατά την πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια κέρδισε το CFA® Charter (Chartered Financial Analyst).
Αποποίηση ευθυνών: Δεν παρέχονται πληροφορίες που συνιστούν σύσταση της Revere Asset Management για αγορά, πώληση ή κατοχή οποιουδήποτε τίτλου, χρηματοοικονομικού προϊόντος ή μέσου που συζητείται σε αυτήν ή για συμμετοχή σε κάποια συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Το περιεχόμενο δεν είναι ούτε πρέπει να ερμηνεύεται ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά, πώληση ή κατοχή οποιουδήποτε τίτλου από την Revere Asset Management. Η Revere Asset Management δεν προσφέρει ούτε παρέχει οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με τη φύση, το δυναμικό, την αξία, την καταλληλότητα ή την αποδοτικότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης επένδυσης ή επενδυτικής στρατηγικής και είστε πλήρως υπεύθυνος για τυχόν επενδυτικές αποφάσεις που κάνετε. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην αξιολόγηση της οικονομικής σας κατάστασης, των επενδυτικών στόχων, της ανοχής κινδύνου και των αναγκών ρευστότητας.
Εκπαίδευση
Ο Dan έχει έναν Chartered Financial Analyst (CFA®) και ένα BBA στη Λογιστική.
Παράθεση από τον Dan Stewart
"Με 24 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο Daniel Stewart βοηθά τους πελάτες του να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους παρέχοντας ενεργητικές, μη προκατειλημμένες ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες".
