- Εταιρεία: InAlliance Financial PlanningJob Τίτλος: ΠρόεδροςCertifications: CFP®
Εμπειρία
Η Elizabeth Saghi είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της InAlliance Financial Planning, μια εταιρεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού που εξυπηρετεί μόνο άτομα και μικρές επιχειρήσεις στη Σάντα Μπάρμπαρα και σε όλη την περιοχή της Κεντρικής Ακτής. Η αποστολή της είναι να βοηθήσει τους πελάτες της να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για την οικονομική κατεύθυνση της ζωής τους.
Η Elizabeth έγινε οικονομικός προγραμματιστής επειδή ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη δύναμη της διαδικασίας οικονομικού σχεδιασμού. Είναι ιδιαίτερα παθιασμένη με το να βοηθά τις γυναίκες, ιδιαίτερα, να γίνονται οικονομικά γραμματέα, ανεξάρτητα και ασφαλή. Και πιστεύει πραγματικά ότι εάν οι πελάτες έχουν τον έλεγχο των χρημάτων τους, θα έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.
Η Elizabeth έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπου εργάστηκε στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Σαν Φρανσίσκο ως οικονομικός σύμβουλος για μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, όπως οι Morgan Stanley, Merrill Lynch, BNP Paribas και Credit Suisse. Πριν από την ίδρυση του InAlliance Financial Planning το 2014, ήταν διευθυντής μάρκετινγκ για το τμήμα διαχείρισης Wealth Management και Trust της Santa Barbara Bank & Trust. Είναι κάτοχος BS από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και πιστοποιητικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού από το Κολέγιο Δημοσιονομικού Σχεδιασμού στο Ντένβερ.
Ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Σχεδιαστής (CFP®) και Εγγεγραμμένος Σύμβουλος Επενδύσεων (RIA), η Elizabeth θεωρείται εμπιστευματοδόχος και ως εκ τούτου πρέπει πάντα να ενεργεί προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών της.
Εκπαίδευση
Η Elizabeth έλαβε το BS της στη νοσηλευτική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Έχει επίσης κερδίσει το πιστοποιητικό της στον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό από το College of Financial Planning στο Ντένβερ.
Παράθεση από την Ελισάβετ Σάγκι
"Η Elizabeth Saghi, πρόεδρος του InAlliance Financial Financial Planning, συνεργάζεται με τους πελάτες της, ώστε μαζί να μπορούν να θέσουν ρεαλιστικούς στόχους και να χτίσουν τον οδικό χάρτη για να τα βγάλουν εκεί με ένα απλό, εφαρμόσιμο σχέδιο".
