"Οι αγορές βρίσκονται συνεχώς σε κατάσταση αβεβαιότητας και ροής, και τα χρήματα γίνονται με προεξόφληση του προφανή και το στοίχημα για το απροσδόκητο. "- Τζορτζ Σόρος.
Στον Γιώργο Σόρο, οι λέξεις που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι υπερβολές. Η κατάρρευση και η συγκέντρωση κρίσιμων επενδυτικών πληροφοριών και η επένδυση όταν οι άλλοι εκχωρούν είναι η τηλεφωνική κάρτα του George Soros, ενός από τους πιο διάσημους χρηματοδότες του περασμένου μισού αιώνα. Τούτου λεχθέντος, δεν κρίνεσαι ο Σόρος μόνος του. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι σημαντικός μεσίτης δύναμης στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, καθώς και φιλανθρωπικός φιλανθρωπικός.
Για να καταλάβει τον «τρόπο Soros» της επένδυσης, βοηθάει πρώτα να μάθει τον Soros τον άνθρωπο, τον Soros την πολιτική δύναμη, και Soros ο πρωταθλητής της παγκόσμιας κατώτερης τάξης.
Ποιος είναι ο Γιώργος Σόρος;
Δεν υπάρχει πρότυπο για έναν επενδυτικό μύθο όπως ο Σόρος, αλλά μπορείτε να ξεκινήσετε με το παιδί του παιδιού στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όπου γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1930. Ως έφηβος, ο Σόρος μάρτυρας των θηριωδιών του ναζιστή και επέζησε για να εγκαταλείψει την Ανατολική Ευρώπη το 1947, πηγαίνοντας στην Αγγλία για να σπουδάσει στο London School of Economics. Ήταν στο Λονδίνο, μετά την ανάγνωση του τόμου του Karl Popper, "Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί του", όπου ο Σόρος συνδυάζει πρώτα τις έννοιες της επιστήμης και της πολιτικής. Ο Σόρος ποτέ δεν εγκατέλειψε αυτή την έννοια, και στηρίχθηκε σε αυτό ξανά και ξανά, καθώς υπερασπιζόταν τα ατομικά δικαιώματα πάνω στη συλλογική.
Ο Soros εφάρμοσε τις επιστήμες και τις ελεύθερες αγορές στις επενδυτικές του αρχές, ξεκινώντας με την πρώτη μεταπτυχιακή του δουλειά στο FM Mayer, εταιρεία διαχείρισης χρήματος της Νέας Υόρκης. Μέσα σε 20 χρόνια, ο Soros είχε ανοίξει την πρώτη του επιχείρηση Wall Street, το Soros Fund, που αργότερα μετονομάστηκε σε Quantum Fund, όπου ήταν σε θέση να δοκιμάσει τις αρχές της ελεύθερης αγοράς στις κεφαλαιαγορές.
Ο Σόρος έκανε μια αρχική χρηματοδότηση σπόρων 12 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Εάν είχατε επενδύσει 1.000 δολάρια στο Quantum Fund του Soros το 1969, θα είχατε κερδίσει $ 4 εκατομμύρια μέχρι το 2000 - με ετήσιο ρυθμό αύξησης 30%.
Επενδύοντας στον Τρόπο του Γιώργου Σόρου
Ο "δρόμος Soros"
Στην πορεία, ο Σόρος ίδρυσε τα ιδρύματα της Ανοικτής Κοινωνίας το 1984, μια φιλανθρωπική οργάνωση που "χτίζει ζωές και ανεκτικές κοινωνίες των οποίων οι κυβερνήσεις είναι υπόλογες και ανοιχτές στη συμμετοχή όλων των ανθρώπων", σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Με το OSF, ο Soros προσπάθησε να «ενισχύσει το κράτος δικαίου». του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μειονοτήτων και της ποικιλίας των απόψεων · δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις · και μια κοινωνία των πολιτών που βοηθά να κρατήσει υπό έλεγχο την κρατική εξουσία. "Ο George Soros έχει δωρίσει 8.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς από τις 31 Μαρτίου 2013 μέσω του θεσμού του. (Η γενναιοδωρία του Σόρου εξακολουθεί να μην ταιριάζει με άλλους δύο ισχυρούς φιλανθρωπικούς δισεκατομμυριούχους - Bill Gates και Warren Buffet.)
Ο Σόρος διαμορφώνει τις έννοιες ατομικής ελευθερίας και ελεύθερης αγοράς μετά από μια δεκαετία δοκιμής των επενδυτικών του αρχών στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο συνδυασμός των ελεύθερων αγορών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επιστημονικής έρευνας βρήκε τον δρόμο για την επενδυτική στρατηγική του Σόρος - μια στρατηγική που ανεγέρθηκε πάνω στην επιστημονική μέθοδο που ο Σόρος σπούδασε στο London School of Economics, συγχωνεύθηκε με το πάθος του για κοινωνική αλλαγή.
Εδώ είναι πέντε βασικά σημεία για το πώς ο George Soros επενδύει τα χρήματά του:
- Η θεωρία της «αντανακλαστικότητας» - ο Σόρος χρησιμοποιεί την αντανακλαστικότητα ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επενδυτικής του στρατηγικής. Είναι μια μοναδική μέθοδος που αξιολογεί τα περιουσιακά στοιχεία βασιζόμενοι στην ανατροφοδότηση της αγοράς για να μετρήσει πώς η υπόλοιπη αγορά αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία. Ο Soros χρησιμοποιεί την ανακλαστικότητα για να προβλέψει τις φούσκες της αγοράς και άλλες ευκαιρίες στην αγορά. Εφαρμόζοντας την επιστημονική μέθοδο - ο Soros βασίζει επίσης τις κινήσεις της αγοράς στην επιστημονική μέθοδο - δημιουργώντας μια στρατηγική που παρακολουθεί τι θα συμβεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Ασφαλώς, ο Soros θα δοκιμάσει τη θεωρία του με μια μικρότερη επένδυση πρώτα, στη συνέχεια θα διευρύνει την επένδυσή του αν η θεωρία αποδειχθεί θετική. Φυσικά συνθήματα - ο Σόρος ακούει επίσης το σώμα του όταν λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις. Ένας πονοκέφαλος ή μια οσφυαλγία έχει αποδειχθεί αρκετά για να εγκαταλείψει μια επένδυση. Συνδυάζοντας την πολιτική αξιοπρέπεια με την επενδυτική διάνοια - Στις 16 Σεπτεμβρίου 1992, ο Soros διάλεξε πολύ ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό θα ισοδυναμούσε με ένα ξεκίνημα, υποτιμώντας τη βρετανική λίρα και αποθέτοντας υψηλότερα αποθέματα μετά την υποτίμηση αυτή. Αυτή η κίνηση κέρδισε το Soros $ 1 δισεκατομμύριο, μαζί με το διάσημο moniker ως "ο άνθρωπος που έσπασε την Τράπεζα της Αγγλίας". Ο Soros πήρε σύντομα θέση στη Βρετανική λίρα (αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων) και κέρδισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια καθώς το βρετανικό νόμισμα πολιτική και οικονομική αναταραχή που συνδέεται με μια πολιτική υψηλότερων επιτοκίων. Εμπλουτίστε. . . και αντανακλά - ο Σόρος χρησιμοποιεί μια χούφτα συμβούλων για να κάνει μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις. Μόλις παραχωρήσει με την ομάδα αναλυτών του, φροντίζοντας να αναθεωρήσει τουλάχιστον μία αντίθετη άποψη για τη στρατηγική του, ο Soros λέει ότι χρειάζεται χρόνο "να διαβάσει και να προβληματιστεί" πριν τραβήξει την σκανδάλη.
Μπορούν οι επενδυτές να μάθουν το "Soros Way";
Μπορούν οι τακτικοί λαοί να επενδύσουν όπως ο Γιώργος Σόρος; Παίρνει moxie και χρειάζεται εμπιστοσύνη, δύο ιδιότητες που ο Soros έχει σε αφθονία. Μόλις αποφασίσει, ο Soros πηγαίνει συχνά "σε όλους" σε μια θέση, κρατώντας την άποψη ότι καμία επενδυτική θέση δεν είναι υπερβολικά μεγάλη - εφ 'όσον είναι η σωστή θέση.
Ίσως ο μεγαλύτερος τρόπος λήψης από τη μέθοδο του Soros είναι ότι δεν μπορείτε να είστε πολύ τολμηροί όταν το μυαλό σας δημιουργηθεί σε μια κίνηση της αγοράς. Ένα από τα αγαπημένα μέγιστα του Soros είναι "να είσαι στο παιχνίδι, πρέπει να υπομείνεις τον πόνο". Για τους τακτικούς επενδυτές, αυτό σημαίνει να πάρεις το σωστό μεσίτη / σύμβουλο - και να κολλήσεις με τον εν λόγω μεσίτη / σύμβουλο - στις αποφάσεις του χαρτοφυλακίου κάποιου, και διατηρώντας συγκίνηση από τις επιλογές των επενδυτών.
Είναι επίσης επιτακτική η κατανόηση ότι, ακόμη και για τους μεγαλύτερους επενδυτές, δεν θα είναι όλες οι επενδύσεις κερδοφόρες. Ο Σόρος είχε τις καλές επιλογές του και τις κακές επενδύσεις του:
Καλύτερες επενδύσεις:
Το 1992, ο Γιώργος Σόρος στοιχημάτισε 10 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας και του υποκείμενου νομίσματος, της λίρας. Ουσιαστικά, η Σόρος στοιχημάτισε ότι η λίρα θα έπεφτε στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1992 - μια μέρα γνωστή ως "Μαύρη Τετάρτη" μεταξύ των εμπόρων νομισμάτων - η βρετανική λίρα έπεσε κατά του γερμανικού μάρκου και του αμερικανικού δολαρίου, κερδίζοντας το Soros 1, 2 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη τις επόμενες εβδομάδες - ένα στοίχημα που κατέβηκε στην ιστορία καθώς η μέρα ο Γιώργος Σόρος έσπασε την Τράπεζα της Αγγλίας.
Χειρότερη επένδυση:
Στις 14 Μαρτίου 2008, ο George Soros αγόρασε ένα τεράστιο κομμάτι μετοχών της Bear Stearns, αξίας $ 54 ανά μετοχή. Μόνο μέρες αργότερα, η περίφημη εταιρεία επενδύσεων Wall Street πωλήθηκε στην JP Morgan με $ 2 ανά μετοχή. Ο Soros ήταν σωστός στην εκτίμησή του ότι η Bear Stearns ήταν στο εμπορικό μπλοκ. Αλλά ήταν λάθος στην αξία εξαγοράς της εταιρείας, ένα ακριβό μάθημα που περιγράφει στο βιβλίο του "Το νέο παραδειγματισμό για τις χρηματοπιστωτικές αγορές".
Η κατώτατη γραμμή
Δεν είναι εύκολο να εξομαλύνετε τα αποτελέσματα του George Soros, αλλά μπορείτε να μάθετε πολλά από την υπομονή, την πειθαρχία και την έρευνα που δείχνει ο Σόρος με την επενδυτική του στρατηγική. Ερευνώντας επενδυτικές ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική όσο και την πολιτική πραγματικότητα, κολλώντας με τις πεποιθήσεις σας και ξεκινώντας όταν το ένστικτό σας σας λέει είναι μερικοί από τους τρόπους που κερδίζει ο Σόρος. (Για σχετική ανάγνωση, βλ. "Πώς ο Γιώργος Σωρός πήρε πλούσιος")
