- 28+ χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδοΟ ιδρυτής και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της EnvestnetFormer αντιπρόεδρος και διευθυντής κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος για την εταιρεία John Nuveen
Εμπειρία
Ο James Lumberg εργάστηκε στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία για περισσότερα από 28 χρόνια. Έχει εργαστεί άμεσα με οικονομικούς συμβούλους και επενδυτές για να προσδιορίσει τους στόχους και να δημιουργήσει οικονομικά σχέδια για την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Envestnet, μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που παρέχει online πλατφόρμες, μαζί με οικονομικές και οικονομικές εκθέσεις, για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, επενδυτές και επιχειρήσεις επενδύσεων.
Ο James είναι υπεύθυνος για την επέκταση των πλατφορμών της Envestnet σε νέες αγορές. Για το σκοπό αυτό, η Envestnet συνεργάστηκε με την Investopedia για να συνδυάσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ειδήσεις μέσω του Impact Investing Hub. Η επένδυση επιπτώσεων έχει ως στόχο να ωφελήσει τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δράσεις ενώ παρέχει οικονομικό όφελος. Ο James συμβάλλει στο περιεχόμενο του Impact Investing Hub.
Πριν από την ένταξή του στην Envestnet, ο James εργάστηκε στην John Nuveen Company-τώρα Nuveen-ως αντιπρόεδρος και διευθυντής κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος. Ασχολήθηκε άμεσα με οικονομικούς συμβούλους στην ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών και των συνταξιοδοτικών ταμείων. Επίσης, διαχειριζόταν την καθημερινή δραστηριότητα πέντε αμοιβαίων κεφαλαίων σταθερού εισοδήματος με συνολικό ενεργητικό άνω των $ 1.5B.
Ως κάποιος που πιστεύει στη χρήση του πλούτου για να έχει θετικό αντίκτυπο, ο James γράφει για το πώς οι αξίες ενός επενδυτή μπορούν να καθοδηγήσουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Η γραφή του εμφανίζεται στην αναζήτηση Alpha, Επενδυτικές Ειδήσεις και Investopedia.
Εκπαίδευση
Ο James απέκτησε το Master of Arts του στις κυβερνητικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.
