- Εταιρεία: CarsonAllaria Wealth ManagementJob Τίτλος: Συνεργάτης | Πιστοποίηση Συμβούλων Πλούτου: CFP®
Εμπειρία
Ο Joe είναι επαγγελματίας επαγγελματίας ο οποίος πιστοποιεί ότι ο πελάτης εργάζεται για να βοηθήσει τους πελάτες να σχεδιάσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Αυτός και η ομάδα του δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους και συνεργάζονται μαζί τους και τους άλλους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα με τους οποίους συνεργάζονται για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός συνεκτικού οικονομικού σχεδίου.
Ο Joe παρουσιάστηκε στο The Wall Street Journal, στο Yahoo Finance, το CNBC.com, το USAToday.com, το Nasdaq.com, το Christian Science Monitor και το NerdWallet. Ο Joe έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Southern Illinois του Edwardsville και πτυχίο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Southern Illinois Carbondale και α. Διαθέτει Άδεια Ασφάλισης Ζωής & Υγείας και Άδεια Αξιών Σειράς 65.
Ο Joe εργάζεται πρωτίστως με άτομα και οικογένειες κατά τη συνταξιοδότησή τους ή κοντά σε αυτούς, και επιτυχημένους "up-and-comers" στον ιατρικό, νομικό και κλάδο των πωλήσεων.
Αποποίηση: Η επένδυση συνεπάγεται τον κίνδυνο απώλειας και οι επενδυτές πρέπει να είναι έτοιμοι να φέρουν πιθανές απώλειες. Οι προηγούμενες επιδόσεις μπορεί να μην είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων και μπορεί να έχουν επηρεαστεί από γεγονότα και οικονομικές συνθήκες που δεν θα επικρατήσουν στο μέλλον. Συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μελλοντική απόδοση οποιουδήποτε συγκεκριμένου τίτλου, επενδυτικού προϊόντος ή επενδυτικής στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, θα είναι επικερδής ή ίσος με τα αντίστοιχα επισημασμένα επίπεδα επιδόσεων. Κανένα τμήμα οποιασδήποτε ερώτησης ή άρθρου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσκληση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένου προϊόντος ασφάλειας ή επένδυσης ή για συμμετοχή σε κάποια συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική. Επιπλέον, όλα τα άρθρα δεν αποτελούν παροχή εξατομικευμένων επενδύσεων, φορολογικών ή νομικών συμβουλών και οι επενδυτές δεν πρέπει να υποθέτουν ότι κάποιο άρθρο χρησιμεύει ως υποκατάστατο εξατομικευμένων ατομικών συμβουλών. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε όλα τα άρθρα μπορεί να προέρχονται από πηγές τρίτων μερών που η CarsonAllaria Wealth Management θεωρεί αξιόπιστες. Ωστόσο, η CarsonAllaria Wealth Management δεν ελέγχει αυτές τις πληροφορίες και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την έγκαιρη ενημέρωση αυτών των πληροφοριών και αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από αυτές τις πηγές. Οι σύνδεσμοι ή οι αναφορές σε δικτυακούς τόπους τρίτων παρέχονται ως διευκόλυνση και δεν συνιστούν έγκριση από την CarsonAllaria Wealth Management και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων. Κάθε αναφορά σε δείκτη αγοράς περιλαμβάνεται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση επένδυση σε δείκτη. Οι δείκτες είναι μη διαχειριζόμενοι, υποθετικά οχήματα που χρησιμεύουν ως δείκτες της αγοράς και δεν λαμβάνουν υπόψη την αφαίρεση των τελών διαχείρισης ή του κόστους συναλλαγής που συνδέονται γενικά με επενδυτικά προϊόντα, τα οποία διαφορετικά έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης ενός πραγματικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Εκπαίδευση
Ο Joe πήρε το πτυχίο του στο Marketing από το Southern Illinois University Carbondale και το MBA του από το Πανεπιστήμιο Southern Illinois Edwardsville.
Παράθεση από τον Joe Allaria
"CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες τοπικού και εικονικού οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης περιουσίας σε πελάτες σε όλη τη χώρα. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας με τη φροντίδα ενός ειδικού συμβούλου."
