- 10+ χρόνια ως οικονομικός σύμβουλος της Investor Solutions Inc. 4+ ετών ως σχεδιαστής περιπτώσεων χρηματοοικονομικού σχεδίου από το 2002 για τον Πιστοποιημένο Οικονομικό Προγραμματιστή (CFP) του Lincoln Financial AdvisorsA, από έναν Certified Private Wealth Advisor (CPWA) και από έναν Certified Investment Management Analyst CIMA)
Εμπειρία
Ο John Pitlosh είναι ένας έμπειρος οικονομικός σύμβουλος ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αποκτήσει πλούσια γνώση τόσο ως σύμβουλος όσο και ως σχεδιαστής ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών σχεδίων προσαρμοσμένων για τους επενδυτές. Καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο John εργάστηκε σε H & R Block Financial Advisors, η Morgan Stanley και η Lincoln Financial Advisors.
Επί του παρόντος, ο John χρησιμεύει ως οικονομικός σύμβουλος της Investor Solutions Inc., όπου αξιοποιεί την εμπειρία του ως Certified Financial Planner και Certified Wealth Advisor για την έρευνα και τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες υψηλής αξίας. Βασικό μέρος του ρόλου του περιλαμβάνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την προσαρμογή ενός χαρτοφυλακίου για τους πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους τους, την ανοχή κινδύνου και τον χρονικό ορίζοντα.
Εκπαίδευση
Ο John έλαβε το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, όπου ήταν τριπλός, και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα φορολογικού δικαίου από τη νομική σχολή John Marshall (με τιμητικές διακρίσεις). Έλαβε τον ορισμό του Certified Private Wealth Advisor από το The Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγου και τον Σύνδεσμο Συμβούλων Διαχείρισης Επενδύσεων.
