- Εταιρεία: Medicus Wealth PlanningJob Τίτλος: Financial PlannerCertifications: CFP®, EA
Εμπειρία
Ο Κέβιν απολαμβάνει να βοηθά τους πελάτες από όλα τα στάδια της ζωής με έναν καλό οικονομικό προγραμματισμό. Ο Kevin βρήκε ιδιαίτερα μια θέση που συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που θα ήθελαν να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα συνταξιοδότησης των εταιρειών τους.
Ο Kevin ξεκίνησε στη βιομηχανία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, πηγαίνοντας να δουλέψει για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες έκδοσης μεσιτειών έκπτωσης και αμοιβαίων κεφαλαίων στον κόσμο, τη Fidelity Investments. Ενώ στην Fidelity, ο Κέβιν κατείχε τα Σειρά 7 και 63 Άδειες που του επέτρεψαν να εργαστεί ως έμπορος, ολοκληρώνοντας συναλλαγές σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και επιλογές. Αφού προωθήθηκε σε ένα τμήμα που επικεντρώθηκε στην παροχή βοήθειας στους πελάτες με τα σχέδια συνταξιοδότησης της εταιρείας, ο Kevin βρήκε ό, τι είχε πάθος, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων και τους υπαλλήλους τους να προετοιμαστούν επιτυχώς για συνταξιοδότηση.
Ο Kevin εγκατέλειψε τη Fidelity για να έρθει να συνεργαστεί με τον David Luke ως συνεργάτη στο Planus Wealth Medicus. Έχοντας την ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους πελάτες με βάση μόνο τα τέλη, ο Kevin δίνει τη δυνατότητα να δώσει αντικειμενικές και υγιείς συμβουλές στον οικονομικό σχεδιασμό, οι οποίες ποτέ δεν είναι μολυσμένες από μια κρυφή ατζέντα.
Ο Κέβιν αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της κοιλάδας του Utah με πτυχίο στον Προσωπικό Οικονομικό Προγραμματισμό. Το πρόγραμμα οικονομικού προγραμματισμού του πανεπιστημίου της Utah Valley έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα ως ένα από τα κορυφαία 10 προγράμματα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού στη χώρα.
Λίγο μετά την αποφοίτησή του με πτυχίο Προσωπικού Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, ο Kevin έγινε Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Εκπαίδευση
Ο Kevin έλαβε την πιστοποίηση Προσωπικού Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού από το Πανεπιστήμιο της κοιλάδας του Utah
Παράθεση από τον Kevin Michels
"Ο Kevin Michels, Οικονομικός Σχεδιαστής με το Medicus Wealth Planning, επικεντρώνεται στην παροχή ωριαίου οικονομικού σχεδιασμού στους πελάτες καθώς και σε συνεχιζόμενες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων".
