Η αβεβαιότητα έναντι της Βόρειας Κορέας και η δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες συνεχίζουν να κρατούν μια ρουκέτα σε αμυντικά αποθέματα. Ο δείκτης βιομηχανίας Standard & Poor's (S & P) για την αεροδιαστημική βιομηχανία και την άμυνα επιλέγει βιομηχανία μέχρι το Μάιο του 2018 με ρυθμό αύξησης 6, 95%. Αυτό συγκρίνεται με απόδοση μόλις 1, 78% για τον δείκτη S & P 500 κατά την ίδια περίοδο.
Ο κόσμος περιμένει υπομονετικά, καθώς συνεχίζεται η πολιτική ανατροπή μεταξύ Ουάσινγκτον και Πιονγιάνγκ σχετικά με την προτεινόμενη σύνοδο κορυφής στις 12 Ιουνίου μεταξύ του Προέδρου Trump και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un στη Σιγκαπούρη. Ακόμη και αν η διάσκεψη κορυφής προχωρήσει, πολλοί αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί σχετικά με την προοπτική του Κιμ να καταργήσει εντελώς το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να εκτεθούν στον αμυντικό τομέα σε αυτές τις εποχές της γεωπολιτικής αβεβαιότητας των ΗΠΑ / Βόρειας Κορέας και των αυξημένων αμυντικών δαπανών πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης ενός από αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) στο χαρτοφυλάκιό τους.
SPDR S & P Αεροδιαστημικής και Άμυνας ETF (XAR)
Το ETF του SPDR S & P Αεροδιαστημικής και Άμυνας ξεκίνησε το 2011 και επιδιώκει να αναπαράγει τις αποδόσεις του S & P Aerospace & Defense Select Industry Index. Το ταμείο το κάνει αυτό επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς, όπως τα αποθέματα στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας. Οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν το 19% του χαρτοφυλακίου του. Αυτές οι εταιρείες είναι η Axon Enterprise, Inc. (AAXN), η TransDigm Group Incorporated (TDG), η AeroVironment, Inc. (AVAV), η Textron Inc. (TXT) και η HEICO Corporation (HEI).
Το SPDR S & P Αεροδιαστημικής & Άμυνας ETF έχει υπό διαχείριση ενεργητικό (AUM) 1, 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0, 35%, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο κατηγορίας 0, 46%. Από τον Μάιο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση (YTD) 7, 11%, αλλά έχει και καλή απόδοση σε μακροπρόθεσμη βάση, με πενταετή ετήσια απόδοση 20, 68%. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τι θα προωθήσει η υπεράσπιση του Trump για τα αποθέματα; )
iShares ΗΠΑ Αεροδιαστημικής και Άμυνας ETF (ITA)
Δημιουργήθηκε το 2006, το iShares US Aerospace & Defense ETF στοχεύει να ταιριάζει με τις αποδόσεις του Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Προσπαθεί να το επιτύχει αυτό επενδύοντας τουλάχιστον το 90% του AUM σε τίτλους που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη. Πρόκειται για τίτλους εταιρειών που κατασκευάζουν, συναρμολογούν και διανέμουν αεροσκάφη και ανταλλακτικά αεροσκαφών. Η εταιρεία Boeing (BA) είναι η κορυφαία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου με συντελεστή στάθμισης 11, 19%. Άλλες βασικές συμμετοχές περιλαμβάνουν την United Technologies Corporation (UTX) στο 7, 55% και τη Lockheed Martin Corporation (LMT) στο 6, 92%.
Το iShares US Aerospace & Defense ETF είναι το μεγαλύτερο αμυντικό ταμείο στην κατηγορία του, με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 6, 03 δισ. Δολαρίων. Οι τριμηνιαίες και πενταετείς ετήσιες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 18, 82% και 21, 59% αντίστοιχα. Από τον Μάιο του 2018, το ΕΙΕΕ διαπραγματεύεται στα $ 201, 24, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 52 εβδομάδων συναλλαγών του, κυμαίνεται μεταξύ $ 155, 02 και $ 207, 27. Η ITA καταβάλλει μερισματική απόδοση 0, 95% και έχει αναλογία εξόδων 0, 44%.
Invesco Αεροδιαστημικής & Άμυνας ETF (PPA)
Το ερευνητικό ETF Aerospace & Defense ιδρύθηκε το 2005 και προσπαθεί να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη άμυνας SPADE. Για να γίνει αυτό, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία του δείκτη αναφοράς. Πρόκειται για εταιρείες που αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και υποστηρίζουν αμυντικές, στρατιωτικές και αεροδιαστημικές επιχειρήσεις. Ο ΟΛΠ έχει 52 μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Οι πρώτες τρεις μετοχές της ETF της Boeing, της Honeywell International Inc. (HON) και της United Technologies έχουν σωρευτικό συντελεστή στάθμισης 21, 67%.
Το ETF Αεροδιαστημικής & Άμυνας της Invesco είναι το πιο ακριβό από τα τρία κεφάλαια που συζητήθηκαν, με αναλογία δαπανών 0, 61%. Είναι παρόμοιο σε μέγεθος με το XAR, με AUM ύψους 1, 03 δισ. Δολαρίων. Αυτό το ταμείο μέσου κινδύνου έχει ετήσια απόδοση 5, 9 ετών, 19, 95%, τριμηνιαία ετήσια απόδοση 17, 5% και απόδοση YTD 6, 5% από τον Μάιο του 2018. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε: Play Defense with Boeing, 3 άλλα στρατιωτικά αποθέματα .)
