Είναι το ασημί-γκρι μέταλλο που χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει μπαταρίες που τροφοδοτούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινητές συσκευές και φορητούς υπολογιστές. Ναι, η αυξανόμενη χρήση του λιθίου προκαλεί εκρηκτική παγκόσμια ζήτηση για το εμπόρευμα.
Ωστόσο, όπως κάθε επιδιωκόμενο προϊόν, οι εταιρείες επιδιώκουν να ικανοποιήσουν αυτή τη ζήτηση - και αυτό ακριβώς συνέβη. Μια γκάμα νέων προμηθειών λιθίου εισήλθε στην αγορά μετά από μια ταχεία επέκταση των ορυχείων στην Αυστραλία. Επιπλέον, η μείωση των κρατικών επιδοτήσεων για καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Solactive Global Lithium, ο οποίος παρακολουθεί τις επιδόσεις των μεγαλύτερων και πιο ρευστών εισηγμένων εταιρειών, έχει μειωθεί φέτος κατά 16%.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο δείκτης ανέκτησε κάποια ανοδική πορεία, καθώς είδαν τα νέα ότι οι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε πολλά από τα μεγαλύτερα ανθρακωρυχεία στον κόσμο στη Χιλή. Αυτές οι διαταραχές στην παραγωγή φαίνεται να έχουν βοηθήσει να ανακουφιστούν ορισμένοι από τους φόβους υπερπροσφοράς που συγκρατούν την αγορά.
Όσοι θέλουν να ποντάρουν σε μια συνεχή αύξηση των τιμών λιθίου μπορούν να κερδίσουν έκθεση στο ελαφρύ μέταλλο εμπορεύοντας το Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) ή επενδύοντας σε εταιρείες που ασχολούνται με το λίθιο Albemarle Corporation (ALB) και Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Ας ρίξουμε μια πιο λεπτομερή ματιά στο χρηματιστηριακό χρηματιστήριο (ETF) και στις δύο εταιρείες, μαζί με διάφορες στρατηγικές τακτικών συναλλαγών.
Global X λιθίου και μπαταρίας Tech ETF (LIT)
Το Global X Lithium & Battery Tech ETF, που ξεκίνησε το 2010, επιδιώκει να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στον Solactive Global Lithium Index. Για να επιτύχει το στόχο της, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει την πλειοψηφία των 457, 09 εκατομμυρίων δολαρίων ενεργητικού του σε μετοχές, μαζί με τα Αμερικανικά Παραστατικά Αποδεικτών (ADRs) και τα Global Receipts Receipts ("GDR") που αντιπροσωπεύουν το σημείο αναφοράς. Το ΕΙΕΕ προσφέρει ευρεία έκθεση στο μέταλλο επενδύοντας σε παγκόσμιους ανθρακωρύχους λιθίου και παραγωγούς μπαταριών. Οι τρεις πρώτες μετοχές της LIT με τη στάθμιση κατανομής περιλαμβάνουν την Albemarle στο 16, 73%, την Sociedad Quimica στο 11, 79% και την κατασκευάστρια εταιρεία Tesla, Inc. (TSLA) στο 7, 18%. Ένας ημερήσιος όγκος συναλλαγών άνω των 100.000 μετοχών, σε συνδυασμό με μια μέση διαφορά δύο εκατοστών, διατηρεί το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Από τις 4 Νοεμβρίου 2019, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδει μια υγιή απόδοση μερίσματος 3, 68% και έχει ετήσια απόδοση (YTD) -6, 17%.
Οι μετοχές της LIT παρουσίασαν σταθερή πορεία μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου, διαμορφώνοντας το χαμηλό των 52 εβδομάδων στα 22, 59 δολ. Στις 28 Αυγούστου. Το κλίμα βελτίωσης τους τελευταίους δύο μήνες, με το κλείσιμο των τιμών να είναι πειστικό πάνω από μια πολυετή πτωτική τάση της συνεδρίασης της Παρασκευής. Εκείνοι που πηγαίνουν πολύ θα πρέπει να προβλέψουν μια αρχική κίνηση στην επικεφαλής αντίσταση στα $ 27, 50, ακολουθούμενη από μια πιθανή δοκιμή του επιπέδου των $ 29. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss είτε κάτω από το χαμηλό της Παρασκευής στα $ 25, 11 ή κάτω από την ημερήσια σειρά της Πέμπτης.
Η Albemarle Corporation (ALB)
Η Albemarle κατασκευάζει και εμπορεύεται ειδικά χημικά προϊόντα παγκοσμίως. Το τμήμα λιθίου της εταιρίας Charlotte, της Βόρειας Καρολίνας, εξάγει το μέταλλο από τις αποθέσεις αλατιού της στη Χιλή και τις ΗΠΑ, καθώς και τα ορυχεία σκληρού βράχου στην Αυστραλία. Η Wall Street αναμένει από την εταιρεία των 6, 84 δισεκατομμυρίων δολαρίων να παραγάγει κέρδη τρίτου τριμήνου (Q3) ύψους 1, 57 δολ. Ανά μετοχή, όταν αναφέρει αποτελέσματα την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου. Ο αριθμός αυτός θα αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 19, 9% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές αναμένουν επίσης ότι τα έσοδα της εταιρείας θα έχουν σημειώσει άνοδο 16, 8% κατά την περίοδο. Ο Albemarle έκλεισε πρόσφατα μια συμφωνία για να αγοράσει ένα μερίδιο σε ορυχείο λιθίου με βάση την Αυστραλία για 1, 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η εταιρεία αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς. Το μετοχικό κεφάλαιο της Albemarle προσφέρει στους επενδυτές ένα χρήσιμο μέρισμα 2, 42%, αλλά η τιμή της μετοχής έχει υποτιμηθεί σχεδόν 15% μέχρι στιγμής φέτος από τις 4 Νοεμβρίου 2019.
Ένα πιθανό μοτίβο αντίστροφης κεφαλής και ώμων φαίνεται να σχηματίζεται στο διάγραμμα μετοχών της ειδικότητας του χημικού, με τον αριστερό ώμο της δομής να σχηματίζεται τον Ιούνιο, το κεφάλι τον Αύγουστο και τον δεξιό ώμο αυτό το μήνα. Ο σχηματισμός συνήθως υποδηλώνει μια κατώτατη αγορά και επιτρέπει στους εμπόρους να εισέλθουν στην αρχή μιας πιθανής νέας ανόδου. Επιπλέον, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) δείχνει μια ανάγνωση κάτω από 50, δίνοντας στο απόθεμα αρκετό χώρο για να δοκιμάσει υψηλότερες τιμές πριν από την ενοποίηση. Όσοι παίρνουν θέση πρέπει να σκεφτούν να τοποθετήσουν μια παραγγελία με κέρδος κοντά στην κούρσα του Ιουλίου ύψους 75, 52 δολ. Και να μειώσουν τις απώλειες αν η τιμή αποτύχει να κρατήσει πάνω από το χαμηλό Halloween στα $ 60, 20.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Η εταιρεία Sociedad Quimica με έδρα τη Χιλή έχει σημαντικές δραστηριότητες σε λιθίου, ειδικά λιπάσματα καλίου, ιώδιο και ηλιακά άλατα. Εκχυλίζει αυτά τα υλικά μέσω των κοιτασμάτων χαλκού και αλατιού. Όταν η εταιρεία βασικών υλικών στη συνέχεια κυκλοφορήσει τα οικονομικά της αποτελέσματα στις 20 Νοεμβρίου, οι αναλυτές αναμένουν να δημοσιεύσουν τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) Q3 από 26 σεντς, από 32 σεντς το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου 2018. Παρόλο που τα αποθέματα δεν πέτυχαν εκτιμήσεις των τελευταίων τεσσάρων διαδοχικών τριμήνων, η Wall Street έχει 12μηνη τιμή στόχου για τις μετοχές της εταιρείας στα 34, 47 δολάρια - που αντιπροσωπεύει πριμοδότηση 20% για το κλείσιμο των 28, 68 δολαρίων την Παρασκευή. Από τις 4 Νοεμβρίου του 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της Sociedad Quimica έχει χρηματιστηριακή αξία 7, 55 δισ. Δολαρίων και διαπραγματεύεται μείωση 22, 53% σε ετήσια βάση. Μία μερισματική απόδοση σχεδόν 4% συμβάλλει στην μερική αντιστάθμιση της χαμηλής απόδοσης των τιμών.
Από τότε που έφτασε στις 23 Αυγούστου, η τιμή της μετοχής της επιχείρησης ανακτάται στο εμπόριο πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA). Πιο πρόσφατα, το χρηματιστήριο σημείωσε άνοδο 5, 52% την Παρασκευή και αναμένεται να ξεφύγει από μια περίοδο στενής ενοποίησης. Δεδομένου ότι το απόθεμα έχει βραχυπρόθεσμο λόγο ενδιαφέροντος σχεδόν 14%, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σύντομο συρρίκνωση, καθώς οι πωλητές βιάζονται να καλύψουν τις θέσεις τους. Οι έμποροι που αγοράζουν σε τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση κερδών στα $ 32 ή $ 36 - και τα δύο κρίσιμα επίπεδα αντίστασης. Προστατεύστε το κεφάλαιο τοποθετώντας μια εντολή διακοπής κάπου κάτω από την SMA των 50 ημερών.
StockCharts.com
