- Εταιρεία: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Τίτλος: Επικεφαλής ΑκρόασηςCertifications: AEP
Εμπειρία
Ο Bob είναι από καιρό υποστηρικτής του οικονομικού σχεδιασμού μόνο για αμοιβές και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης Προσωπικών Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (NAPFA), της κορυφαίας επαγγελματικής ένωσης οικονομικών συμβούλων μόνο για αμοιβές. Υπηρέτησε τρία χρόνια ως πρόεδρος και διευθυντής της βορειοανατολικής μεσο-ατλαντικής περιοχής της NAPFA και κατήγγειλε μια επιτροπή για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου NAPFA για τη συνεχή εκπαίδευση των αμοιβών μόνο οικονομικών συμβούλων και σχεδιαστές. Το 2011 έλαβε το διακεκριμένο βραβείο Robert J. Underwood του NAPFA και το 2013 τιμήθηκε και αναγνωρίστηκε ως μία από τις 30 πιο επιρροές για αξιόπιστες υπηρεσίες στο NAPFA και στην κοινότητα χρηματοοικονομικού προγραμματισμού μόνο για αμοιβές.
Η πελατειακή βάση του Bob περιλάμβανε γυναίκες, συνταξιούχους και συνταξιούχους, ιδιοκτήτες στενά συνδεδεμένων επιχειρήσεων και καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ. Κοιτάζουν τον Μπομπ και την ομάδα του να βοηθήσουν στην διατύπωση προσωπικών στόχων και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδιασμού για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Στα 14 χρόνια πριν από την ίδρυση της δικής του επιχείρησης, ο Bob διαχειριζόταν ακίνητα, εμπιστεύθηκε και ανέπτυξε νέες επιχειρήσεις για τα τμήματα εμπιστοσύνης των τραπεζών. Έλαβε το πτυχίο Master of Financial Services (MSFS) από το αμερικανικό κολλέγιο στο Bryn Mawr της Πενσυλβανίας και είχε προπτυχιακές σπουδές στο κολέγιο Σιένα στο Loudonville της Νέας Υόρκης. Η Bob κατέχει την πιστοποίηση Accredited Estate Planner από την Εθνική Ένωση Συμβουλίων Σχεδιασμού Κτηματολογίου, μια κορυφαία οργάνωση επαγγελματιών σχεδιαστών ακινήτων και συμβεβλημένων συμβουλίων σχεδιασμού ακίνητης περιουσίας που επικεντρώθηκε στην καθιέρωση και παρακολούθηση των υψηλότερων επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προτύπων για την πρακτική.
Ο Μπομπ έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους οικονομικούς συμβούλους στη χώρα τόσο από το περιοδικό Moneymagazine όσο και από το περιοδικό Worth. Η ιατρική οικονομία αναγνώρισε επίσης τον Μπομπ ως έναν από τους καλύτερους οικονομικούς σχεδιαστές στη χώρα για τους γιατρούς.
Οι οικονομικοί συγγραφείς συχνά αναζητούσαν την εμπειρία του Bob σε τομείς προσωπικής χρηματοδότησης. Έχει αναφερθεί στην Wall Street Journal, Επενδυτικό Σύμβουλο, Ιατρική Οικονομία, Προσωπική Συμβουλευτική γιατρών και Περιοδικό Money. Ο Bob συμμετείχε επίσης στο περιοδικό Financial Planner για την εργασία του ως οικονομικού συμβούλου των γυναικών.
Ο Bob είναι ο πρώην πρόεδρος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Squam Lakes και πρόεδρος της Ένωσης Λευκών Λιμνών. Είναι ενεργός μέλος της Πόλης της Holderness, NH ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προσαρμογών της Zoning και της Επιτροπής Προϋπολογισμού και έναν μακροχρόνιο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό "Ποιος μπορεί να κάνει τον καλύτερο διαγωνισμό Apple Pie" στο Holderness, NH.
Το 2012 ο Bob ονομάστηκε διευθυντής του Νοσοκομείου Speare Memorial στο Πλύμουθ, NH και υπηρετεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του και στην Επιτροπή Σχεδιασμού Μεγάλων Πεδίων.
Είναι μέλος του Συμβουλίου Σχεδιασμού Κτηματολογίου του Νιού Χάμσαϊρ. προηγούμενος πρόεδρος, πρόεδρος και διευθυντής του Κτηνιατρικού Συμβουλίου του Κοννέκτικατ και του Φορολογικού Σχεδιασμού. και πρώην Πρόεδρο και Διευθυντή του Κεφαλαίου του Νότιου Κοννέκτικατ της Διεθνούς Ένωσης Οικονομικών Σχεδιαστών (IAFP).
Εκπαίδευση
Ο Bob πήρε το πτυχίο του στη χρηματοδότηση από το Siena College και το MSFS του από το Bryn Mawr College.
Απόσπασμα από τον Robert E. Maloney
"Ο Robert E. Maloney είναι το διευθυντικό μέλος της Squam Lakes Financial Advisors, LLC, το οποίο ίδρυσε το 1982. Με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών του, ο Bob ανέπτυξε την τεχνογνωσία της εταιρίας στον ολοκληρωμένο οικονομικό προγραμματισμό."
