Οι ρωσικές μετοχές ανακάμπτουν στη ζωή τους το πρώτο εξάμηνο του 2019 μετά από πέντε χρόνια που αγωνίζονται να κερδίσουν έλξη ανάμεσα στις αμερικανικές κυρώσεις, την πτώση των τιμών του πετρελαίου και ένα ασταθές επιτόκιο του ρουβλινού νομίσματος της χώρας που μείωσε αποτελεσματικά τις μετοχικές αξίες κατά το ήμισυ. Ο δείκτης RTS (RTS.RS), ισοδύναμο σε δολάρια του δείκτη MOEX Russia, έκλεισε στις 1346.98 την Πέμπτη 13 Ιουνίου, το υψηλότερο του τερματισμό από τις 15 Ιουλίου 2014.
Η νέα χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ρωσίας, η πρόσφατη ανατίμηση νομισμάτων και οι μειωμένες αποτιμήσεις μετοχών προσφέρουν στους επενδυτές ένα επίπεδο μόνωσης έναντι των συνεχιζόμενων εμπορικών εντάσεων που απειλούν να εκτροχιάσουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η επίμονη οργή των αμερικανών προέδρων Donald Trump στην Κίνα, λόγω του δίκαιου εμπορίου, βοήθησε στη μείωση των φόβων για τις νέες κυρώσεις του Uncle Sam που τέθηκαν στη Ρωσία.
"Η απουσία νέων κυρώσεων υπήρξε βασικός μοχλός για το ρωσικό ρούβλι και τα ομόλογα και αυτό οδήγησε σε ανατίμηση των μετοχών", δήλωσε στην εφημερίδα Bloomberg η Έλενα Λόβεν, διευθυντής χαρτοφυλακίου της Swedbank.
Οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις μετοχές της χώρας χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στην αγορά της Ρωσίας (ETFs). Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε ταμείο και να καθορίσουμε ένα κατάλληλο σημείο εισόδου χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση.
Van Veck Ρωσία ETF (RSX)
Ξεκίνησε το 2007, το VanEck Vectors Russia ETF (RSX) στοχεύει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τιμή και να αποδίδει τις επιδόσεις του δείκτη MVIS Russia. Για να επιτευχθεί αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% της περιουσίας του σε μετοχές που αποτελούν τον δείκτη αναφοράς. Το RSX παρέχει κλίση προς τους τομείς της ενέργειας και των βασικών υλικών, με αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης 40, 76% και 22, 38%. Τα βασικά αποθέματα στο καλάθι της με 29 συμμετοχές περιλαμβάνουν την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Υδροηλεκτρικής Εταιρείας - RusHydro (RSHYY), τη Sberbank της Ρωσίας (SBRCY) και την PJSC LUKOIL (LUKOY). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) ύψους 1, 28 δισ. Δολαρίων, προσφέροντας μια ελκυστική απόδοση μερίσματος 4, 45% και διαπραγματεύεται 21, 55% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον δείκτη S & P 500 κατά 6, 2% την ίδια περίοδο από τις 14 Ιουνίου 2019. Το τέλος διαχείρισης 0, 65% του ΕΙΕΕ είναι σύμφωνο με το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 68%.
Η τιμή του RSX έφερε ένα διπλό πυθμένα μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου του 2018 και από τότε έχει τείνει σταθερά υψηλότερα στην αγορά του ταύρου. Πιο πρόσφατα, οι μετοχές RSX μειώθηκαν κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA) πριν ξεκινήσουν την τρέχουσα κίνηση τους υψηλότερα για να εκτυπώσουν υψηλό 52 εβδομάδων στα 22, 95 δολάρια στη χθεσινή συνεδρίαση διαπραγμάτευσης. Οι έμποροι θα πρέπει να κοιτάξουν για να αγοράσουν πτώση στα $ 22, όπου η προηγούμενη αντίσταση γίνεται τώρα υποστήριξη.
iShares Η MSCI Russia δεσμεύτηκε το ETF (ERUS)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 615, 80 εκατομμυρίων δολαρίων, το iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) επιδιώκει να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη MSCI Russia 25/50 - ένα κεφαλαιοποιημένο δείκτη τίτλων που διαπραγματεύονται στα ρωσικά χρηματιστήρια. Οι κορυφαίες 10 συμμετοχές του ΕΜΤ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% του χαρτοφυλακίου του, καθιστώντας το ένα κάπως κορυφαίο ταμείο. Όπως και το RSX, το ERUS ευνοεί τους τομείς της ενέργειας και των βασικών υλικών, καθιστώντας το κατάλληλο μέσο για τους εμπόρους που θέλουν ένα στοίχημα σε αυτά τα τμήματα της αγοράς. Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών των περίπου 300.000 μετοχών και η μέση διαφορά μόλις 0, 04% διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό, ενώ ο δείκτης 0, 59% του κεφαλαίου δεν θα σπάσει την τράπεζα. Από τις 14 Ιουνίου 2019, η ERUS έχει μια εντυπωσιακή ετήσια απόδοση (YTD) 25, 29%, σημειώνοντας πτώση 11, 11% μόνο τον τελευταίο μήνα. Οι επενδυτές λαμβάνουν απόδοση μερίσματος 3, 93%.
Οι μετοχές ERUS συνέχισαν την πορεία τους μετά την περάτωση των 50 ημερών SMA πάνω από το 200 ημερών SMA στις αρχές Ιανουαρίου για να δημιουργήσουν ένα σήμα αγοράς "χρυσού σταυρού". Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επανέλθει στη SMA 50 ημερών δύο φορές αυτό το έτος, πριν φτάσει στο σημερινό υψηλό των 52 εβδομάδων στα $ 38, 88. Όσοι επιθυμούν να πάνε πολύ, θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου στο επίπεδο των 36, 50 δολαρίων - μια περιοχή στην οποία η τιμή βρίσκει συνάφεια υποστήριξης από το υψηλό επίπεδο swing υψηλών και 50% Fibonacci retracement.
Καθημερινή Direxion Ρωσία Bull 3X Μετοχές ETF (RUSL)
Η μετοχή της Direxion Daily RussiaLub 3X Shares ETF (RUSL) θέτει ως στόχο να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη MVIS Russia, καθιστώντας το κατάλληλο για εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό βραχυπρόθεσμο bullish στοίχημα για τα ρωσικά αποθέματα. Το σημείο αναφοράς του παρέχει εκτεταμένη έκθεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών εταιρειών, ανεξάρτητα από το πού εδρεύουν ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, καθώς και μη Ρωσικές επιχειρήσεις που παράγουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους στη Ρωσία. Το ΕΙΕΕ παρέχει ανταγωνιστικό εμπορικό κόστος με μέσο επιτόκιο 0, 16% και μέση ρευστότητα σε δολάρια ύψους περίπου 6 εκατ. Δολαρίων. Η χρήση παράγωγων προϊόντων συμβάλλει στην ακριβή χρέωση διαχείρισης 1, 36% του ταμείου, αν και αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει υπερβολικά τις σύντομες περιόδους κατοχής. Η RUSL έχει απόδοση μερίσματος 1, 88%, έχει AUM ύψους 124, 43 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει κερδίσει ένα υγιές κέρδος 66, 13% YTD από τις 14 Ιουνίου 2019.
Οι μετοχές της RUSL προσέφεραν τα περισσότερα από τα κέρδη τους στο YTD τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, με το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο να κυμαίνεται σε περίπου επτά σημεία μεταξύ αυτών των μηνών. Ο πρόσφατος αγώνας του ΕΙΕΕ προκάλεσε την ώθηση του από τη στήριξη του SMA 200 ημερών, που σημείωσε υψηλό 52 εβδομάδων στα 49, 60 δολάρια στο εμπόριο της Πέμπτης. Ο σπορδικός τόμος έχει συνοδεύσει την κίνηση ψηλότερα, παρουσιάζοντας μερικά αρκετά τακτικά στοιχήματα. Οι έμποροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συμβαλλόμενο μέρος θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν αποδόσεις έως $ 43, όπου η τιμή συναντά σημαντική υποστήριξη από την κορυφή της φετινής τετραετούς περιόδου διαπραγμάτευσης.
StockCharts.com
