Με την ανατροπή της μεταβλητότητας και τη μακρόχρονη διόρθωση της χρηματιστηριακής αγοράς στο πρόσφατο παρελθόν, πολλοί πρώην εφησυχαστές επενδυτές προσπαθούν τώρα να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Πράγματι, όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να δώσουν προσοχή σε τέσσερις έγκαιρες συμβουλές που προσφέρει η The Wall Street Journal. Πρόκειται για: αποφυγή συγκεντρωμένων θέσεων. να μειώσουν τον κίνδυνο υποβάθμισης · μην πανικοβληθείτε από τη μεταβλητότητα. και το κυνήγι για τις ευκαιρίες στην επόμενη selloff. "Οι επενδυτές που παραμένουν διαφοροποιημένοι, επανισορροπούν σε τακτική βάση και ακολουθούν ένα σχέδιο και κατανοούν ότι το μειονέκτημα τους είναι πολύ καλύτερο σε μια τέτοια αγορά", δήλωσε ο Glenn Wiggle, διευθύνων σύμβουλος της Peak Brokerage Services, στην Εφημερίδα.
Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE (VIX) πέρασε το 2017 και τις εναρκτήριες εβδομάδες του 2018, σε ένα σχετικά χαλαρό επίπεδο περίπου 10. Στη συνέχεια, άρχισε να αυξάνεται στις 5 Φεβρουαρίου, φθάνοντας τελικά σε ένα πρόσφατο υψηλό των 50.30 στο ενδοημερήσιο trading στις 6 Φεβρουαρίου, ανά Yahoo Finance. Πιο πρόσφατα, το εύρος του ήταν περίπου 18, πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα που προκάλεσαν πανικό στις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά σημαντικά πάνω από το σημείο όπου ξεκίνησε το έτος. Εν τω μεταξύ, εν μέρει λόγω της επιστροφής της μεταβλητότητας, ο δείκτης Investopedia Anxiety Index (IAI) σημειώνει πολύ υψηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τις αγορές κινητών αξιών μεταξύ των εκατομμυρίων μας αναγνωστών παγκοσμίως.
1. Μείνετε διαφοροποιημένοι
Οι επενδυτές πρέπει να ελέγχουν τα χαρτοφυλάκιά τους τακτικά, έτσι ώστε καμία συγκεκριμένη θέση μετοχών να μην αντιπροσωπεύει υπερβολικά μεγάλο ποσοστό του συνόλου. Ένας βασικός κανόνας που χρησιμοποιούν πολλοί σύμβουλοι, ανά Περιοδικό, είναι η περικοπή της κατανομής μετοχών αν μετακινηθεί περισσότερο από πέντε εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το μακροπρόθεσμο στόχο για αυτό. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Στρατηγικές Χρηματιστηριακών Συναλλαγών για μια Αγορά Πολύ Πτητικών ).
2. Μειώστε τον Κίνδυνο Downside
Οι επενδυτές σε κεφάλαια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποίησαν τα σημεία αναφοράς τους. Εάν ένα ταμείο αποτύχει περισσότερο από το σημείο αναφοράς του, μπορεί να έχει ένα πιο επικίνδυνο χαρτοφυλάκιο από ό, τι αναμενόταν. Ίσως ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου να προσθέσει μερικά ζεστά αποθέματα που δεν βρίσκονται στο σημείο αναφοράς του, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν αυτό το σημείο αναφοράς όταν η αγορά αυξανόταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείτε να βασιστείτε στο όνομα ενός ταμείου, στο αναφερόμενο στυλ ή στο αναφερόμενο σημείο αναφοράς για να ξέρετε ακριβώς τι παίρνετε, τις σημειώσεις του περιοδικού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες εκσκαφές αυτού του είδους.
3. Μην πανικοβληθείτε από την αστάθεια
"Η μεταβλητότητα είναι ένα φυσιολογικό μέρος της επένδυσης που μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε αριθμό γεγονότων, οπότε οι επενδυτές δεν πρέπει να εκπλαγούν όταν συμβαίνουν, λένε οι σύμβουλοι", σύμφωνα με την Εφημερίδα. Πράγματι, οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν μακροπρόθεσμα και να αγνοούν τον προσωρινό θόρυβο της αγοράς, καθώς οι επενδυτές γκουρού Warren Buffett και John Bogle, ιδρυτής της ομάδας Vanguard, συμβουλεύουν επανειλημμένα, ανά MarketWatch. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης: Buffett προειδοποιεί επενδυτές να αποφύγουν να δανειστούν χρήματα για να αγοράσουν αποθέματα .)
3α. Η αποφυγή της αστάθειας έχει κόστος
Μεταξύ των πολλών νέων επενδυτικών θεμάτων είναι τα ταμεία χαμηλής μεταβλητότητας, τα οποία κατέχουν τις λιγότερο ασταθείς μετοχές στον δείκτη S & P 500 (SPX). Σύμφωνα με την ανάλυση του παρόχου χρηματοοικονομικών δεδομένων CFRA, σύμφωνα με το περιοδικό, τα κεφάλαια αυτά μειώθηκαν πράγματι λιγότερο από την ευρύτερη αγορά στην πρόσφατη διόρθωση. Το πλεονέκτημα όμως ήταν μέτριο, περίπου 50 με 60 μονάδες βάσης, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Φεβρουαρίου, όταν ο δείκτης S & P 500 μειώθηκε κατά 5, 2%.
Ίσως πιο σημαντικά, αυτά τα κεφάλαια χαμηλής μεταβλητότητας καθυστέρησαν το S & P 500 κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (ή 500 μονάδες βάσης) σε βάση συνολικής απόδοσης το 2017, όταν η αγορά ήταν αυξημένη, ανά CFRA και το περιοδικό. Οι επενδυτές που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτά τα κεφάλαια μετά την πρόσφατη διόρθωση είναι πιθανό να υποφέρουν καλύτερα εάν η αγορά συνεχίσει να συσπειρώνεται, προειδοποιεί το περιοδικό. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης: 10 αποθέματα χαμηλής μεταβλητότητας για τις άγριες αγορές .)
4. Κάνετε τη μεταβλητότητα του φίλου σας
Η κατώτατη γραμμή
Ο κ. Len Hayduchok, Διευθύνων Σύμβουλος της Dedicated Financial Services που εδρεύει στο Νιου Τζέρσεϋ, προειδοποιεί ότι η προσπάθεια νίκης της αγοράς βραχυπρόθεσμα ξεπερνάει σπάνια μια καλά σχεδιασμένη, μακροπρόθεσμη στρατηγική αγοράς και κατοχής. "Εάν δεν καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσατε να χάσετε ένα σημαντικό ποσό σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να είστε στο χρηματιστήριο", δήλωσε στην Εφημερίδα.
