Τα χρηματιστηριακά χρηματιστήρια με μόχλευση (ETF) χρησιμοποιούν τις προθεσμιακές αγορές για να μεγεθύνουν τις αποδόσεις ενός συγκεκριμένου δείκτη. Τα χρηματιστηριακά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) εξετάζουν είτε την διπλή είτε τριπλή ημερήσια απόδοση ενός δείκτη ή επιστρέφουν το αντίθετο από ένα δείκτη.
Το πρώτο ETF, το STR Standard & Poor's 500 ETF, ξεκίνησε το 1993. Έκτοτε, ο κλάδος αναπτύχθηκε ταχέως με τα ETF να αντιπροσωπεύουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα πρώτα μόρια ETF δεν εμφανίστηκαν παρά το 2006. Αν και αυτά τα προϊόντα κατέχουν μόνο ένα μικρό χώρο σε ολόκληρο το σύμπλεγμα του ETF, η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί λόγω της δυνατότητας υψηλότερων αποδόσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (με την προϋπόθεση ότι οι τάσεις παραμένουν ευνοϊκές). Το 2019, η ProShares και η Direxion κατέχουν το μοχλό ETF. Τα περισσότερα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα προέρχονται από αυτούς τους εκδότες.
Καλύτερα προσαρμοσμένες στις βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, τα ETF με μόχλευση συνήθως δεν κάνουν μια κατάλληλη μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυσης λόγω της δαπανηρής διάρθρωσης του κόστους που συνοδεύει το υψηλό επίπεδο συναλλαγών που απαιτείται για τη διατήρηση των θέσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Πολλά δημοφιλή ETFs με μόχλευση έχουν συντελεστές απόδοσης 0, 95%.
Τα μόχλευση ETFs μπορεί να είναι πολύ ασταθή και ο κίνδυνος κύριας ζημίας με αυτά τα κεφάλαια είναι σημαντικός. Ανεξάρτητα από αυτό, τα δέκα καλύτερα διαπραγματεύσιμα μόχλευση ETFs εμπορεύονται εκατομμύρια μετοχές καθημερινά.
1. VelocityShares 3 φορές το αντίστροφο αργό πετρέλαιο ETN ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: S & P GSCI® Crude Oil
Το VelocityShares 3x Inverse Crude Oil Το ETN ETF (DWT) επιδιώκει να αναπαράγει, χωρίς έξοδα, τρεις φορές το αντίστροφο του S & P GSCI® του δείκτη αργού πετρελαίου ER.
Η αδυναμία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου οδήγησε σε άλμα στις τιμές του πετρελαίου και σε αυξημένο ενδιαφέρον για μόχλευση ETF για βραχυπρόθεσμες εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, από τον Δεκέμβριο του 2019, οι συνολικές αποδόσεις ενός μηνός μειώνονται στο -3, 28%, οι συνολικές αποδόσεις των τριών μηνών είναι -28, 59% και το έτος μέχρι σήμερα (3 Δεκεμβρίου 2019), οι συνολικές αποδόσεις μειώνονται στο -70, 39% για αυτό το ETF.
Αυτό το ETF ασχολείται καθημερινά με περίπου 25 εκατομμύρια μετοχές.
2. Οι καθημερινές Gold Miners της Direxion φέρουν 3 φορές μετοχές ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: NYSEARCA Gold Miners
Ο Daily Miner Golds φέρει 3x μετοχές Το ETF (DUST) επιδιώκει να επιστρέψει τριπλάσιο το αντίστροφο της καθημερινής απόδοσης του δείκτη NYSEARCA Gold Miners.
Ο χρυσός έχει πολλές φυσικές ιδιότητες που το καθιστούν επιθυμητό (ανθεκτικότητα, ευκαμψία, διοχέτευση θερμότητας και ηλεκτρισμό), εκτός από τη βιομηχανική χρήση, σε κοσμήματα και ως νόμισμα. Για τους λόγους αυτούς, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πολύτιμα μέταλλα για επενδυτικούς σκοπούς, γεγονός που καθιστά αυτό το ETF σε ζήτηση μεταξύ των εμπόρων. Ασημένιο Το Νοέμβριο του 2019, διαπραγματεύεται έναν μέσο όρο 18, 7 εκατομμυρίων μετοχών την ημέρα.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 17 εκατομμύρια μετοχές την ημέρα.
3. ProShares UltraPro QQQ ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: NASDAQ-100
Το ProShares UltraPro Short QQQ ETF (TQQQ) προσφέρει τρεις φορές ημερήσια μόχλευση στον Δείκτη NASDAQ-100. Αυτό το ΕΙΕΕ χρησιμοποιεί έναν τροποποιημένο δείκτη αγοράς, που στοχεύει να στοχεύσει τους μεγαλύτερους τίτλους που διαπραγματεύονται στο NASDAQ, αλλά εξαιρεί επίσης τα χρηματοοικονομικά αποθέματα. Δεδομένου ότι το NASDAQ 100 κυριαρχείται από εταιρείες τεχνολογίας, η απόδοση αυτού του ETF εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις του κλάδου της τεχνολογίας.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 15 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
4. ProShares Ultra VIX Βραχυπρόθεσμα Futures ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 1, 5x
Δείκτης αναφοράς: S & P 500
Τα Βραχυπρόθεσμα Προθεσμιακά Συμβόλαια ProShares Ultra VIX (UVXY) παρέχουν μισή και δυόμισι φορές έκθεση σε δείκτη που περιλαμβάνει προθεσμιακές θέσεις VIX πρώτου και δεύτερου μήνα με σταθμισμένη μέση ληκτότητα ενός μηνός. Αυτό το ETF έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί την αστάθεια του S & P 500. Έχει υψηλό δείκτη εξόδων ύψους 1, 65% αλλά εμπορεύεται μεγάλο όγκο καθημερινά και έχει 605, 35 εκατομμύρια ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM).
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 14 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
5. ProShares UltraPro Σύντομο QQQ ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: NASDAQ-100
Το ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) παρέχει τρεις φορές αντίστροφη έκθεση σε ένα τροποποιημένο δείκτη κεφαλαιοποίησης 100 κορυφαίων μη χρηματοπιστωτικών θεμάτων που αναγράφονται στο NASDAQ. Όπως και το ProShares UltraPro QQQ, η απόδοση αυτού του ETF εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις της βιομηχανίας τεχνολογίας που κυριαρχεί στο δείκτη NASDAQ-100.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 13 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
6. Η εταιρεία Daily Minerals της Direxion Bull 3x μετοχές ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: NYSE Arca Gold Miners
Η μετοχή της Direxion Daily Gold Bull 3x μετοχές Το ETF (NUGT) παρέχει τριπλάσια έκθεση με μόχλευση σε έναν δείκτη κεφαλαιοποίησης των παγκόσμιων επιχειρήσεων εξόρυξης χρυσού και αργύρου. Το DUST (η τρίτη θέση στον κατάλογο αυτό) και το NUGT είναι μακράν τα δύο πιο έντονα διαπραγματεύσιμα χρυσά ETF.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 10 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
7. Καθημερινή Direxion S & P 500 Bear 3x μετοχές ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης αναφοράς: S & P 500
Η μετοχή της S & P 500 Bear 3x με 3x μετοχές της Direxion Επιδιώκει να προσφέρει τριπλάσια αντίστροφη έκθεση σε έναν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 500 από τις μεγαλύτερες και πιο υγρές αμερικανικές εταιρείες. Αυτό το ETF είναι ένα επιθετικό στοίχημα ενάντια στο S & P 500.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
8. Δείκτης Καθημερινής Καθημερινής Καθημερινής Εργολάβων Ορυχείων της Direxion φέρει 3 φορές μετοχές ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης: Διανύσματα αγοράς Junior Gold Miners
Ο δείκτης Daily Gold Miners Index της εταιρείας Direxion φέρει 3x μετοχές (JDST) Το ETF παρέχει ημερήσια έκθεση -3x σε δείκτη κατώτερων εταιρειών εξόρυξης χρυσού και αργύρου από αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Συνολικά, οι επιχειρήσεις αυτές τείνουν να είναι ευμετάβλητες.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
9. ProShares Ultra Short S & P 500 ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 2x
Δείκτης αναφοράς: S & P 500
Το ETF της ProShares Ultra Short S & P 500 (SDS) παρέχει δύο φορές αντίστροφη έκθεση σε δείκτη κεφαλαιοποίησης 500 μεγάλων και μεσαίων κεφαλαιουχικών εταιρειών στις ΗΠΑ που έχει επιλεγεί από την επιτροπή S & P. Το 2019, αυτό το ETF παρέχει την υψηλή ρευστότητα που είναι το βέλτιστο σενάριο για ένα οργανωμένο ταμείο.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
10. ProShares UltraPro Σύντομη S & P 500 ETF
Συντελεστής μόχλευσης: 3x
Δείκτης αναφοράς: S & P 500
Το ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) επιδιώκει την καθημερινή απόδοση του τριπλάσιου αντίστροφου του S & P 500. Παρέχει -3x έκθεση σε δείκτη κεφαλαιοποίησης αγοράς 500 από τις μεγαλύτερες και πιο υγρές αμερικανικές εταιρείες. Το 2019, αυτό το ETF παρέχει την υψηλή ρευστότητα που είναι το βέλτιστο σενάριο για ένα οργανωμένο ταμείο.
Αυτό το ETF διαπραγματεύεται περίπου 5 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως.
