Αν αγαπάτε τα αυτοκίνητα ή απλά θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας για να αποκτήσετε έκθεση σε μια ευμετάβλητη βιομηχανία που μπορεί να αποπληρωθεί με πικνίκ, μπορεί να είναι ο τρόπος να προχωρήσετε.
Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μια μικτή τσάντα τα τελευταία πέντε χρόνια και είναι δύσκολο να προβλέψουμε με βεβαιότητα ποια κατεύθυνση θα περάσει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η εκπληκτική προεδρική νίκη του Donald Trump μπορεί να έχει απροσδόκητο αντίκτυπο, ειδικά εάν οι πολιτικές του σχετικά με το εμπόριο και την εξωτερική ανάθεση εργασίας φτάσουν στο τέλος. Εξάλλου, η εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος του κόστους ενός αυτοκινήτου.
Και πάλι, το Trump πιθανώς δεν μπορεί να αλλάξει τη σταθερή αύξηση της αυτοματοποίησης της παραγωγικής παραγωγής, γεγονός που θα μετριάσει το υψηλότερο κόστος εργασίας. Και υπάρχουν άλλοι παράγοντες - όπως η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων, οι φόροι άνθρακα και η συνολική φορολογική πολιτική - που καθιστούν δύσκολη την πρόγνωση ακόμη και για τους πιο εξειδικευμένους παρατηρητές της αγοράς.
Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα κορυφαία ETF της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ορισμένοι παρακολουθούν αυστηρά την αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ άλλοι περιλαμβάνουν άλλους τομείς αλλά εξακολουθούν να έχουν υψηλό ποσοστό εταιρειών αυτοκινήτων - έτσι μπορείτε να τις ταιριάξετε με την ανοχή σας σε κινδύνους.
Όλα τα στοιχεία απόδοσης των ετών (YTD) βασίζονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 6 Νοεμβρίου 2017. Τα κεφάλαια επιλέχθηκαν με βάση τόσο τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση όσο και τις επιδόσεις. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις 6 Νοεμβρίου 2017.
Πρώτη εμπιστοσύνη Nasdaq Global Auto Index Ταμείο ETF (CARZ)
- Εκδότης: Τα πρώτα TrustAssets υπό διαχείριση: 21, 0 εκατομμύρια δολάρια απόδοση YTD: 22, 25% Δαπάνη εξόδων: 0, 70%
Αυτό είναι ένα πραγματικό ETF της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρακολουθώντας τον Nasdaq OMX Global Auto Index, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο εταιρείες που ταξινομούνται ως κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ο Δείκτης βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Οι εταιρείες του Δείκτη πρέπει να έχουν ανώτατο όριο αγοράς τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων δολαρίων και μέσο όγκο συναλλαγών τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων για περίοδο τριών μηνών. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι ένας παγκόσμιος δείκτης και υπάρχουν περιορισμοί στην οροφή για να αποφευχθεί η κυριαρχία από μία ή δύο εταιρείες. Επί του παρόντος υπάρχουν 34 μετοχές στις συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Σε 70 μονάδες βάσης σε ετήσια τέλη, το CARZ είναι λίγο ακριβό, αλλά έχει ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το ETF σημείωσε αύξηση 28, 80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι τριετείς και πενταετείς αποδόσεις ήταν 13, 26% και 67, 31% αντίστοιχα.
BLDRS Ασία 50 ADR Ευρετήριο Ταμείο ETF (ADRA)
- Εκδότης: InvescoAssets Υπό διαχείριση: 24, 1 εκατομμύρια δολάρια YTD Απόδοση: 25, 51% Λόγος εξόδων: 0, 30%
Μερικοί από τους σημαντικότερους παίκτες αυτοκινήτων είναι στην Ασία αυτή τη στιγμή και εάν θέλετε να εκτεθείτε σε αυτούς τους τιτάνες της βιομηχανίας, καθώς και μερικές από τις πιο ενεργά διαπραγματεύσιμες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης στην ασιατική αγορά, αυτό μπορεί να είναι το ταμείο για εσάς. Η ADRA παρακολουθεί τον δείκτη ADR του BNY Mellon Asia 50, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες με ανώτατο όριο αγοράς 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δείκτης αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο.
Η Toyota Motor Corporation (TM) και η Mitsubishi (MTU) ανήκουν στις πέντε κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ταμείου, ενώ η Honda Motor Co., Ltd. (HMC) έρχεται στην όγδοη θέση. Συνολικά, οι εταιρείες αυτοκινήτων αποτελούν το 17% των περιουσιακών στοιχείων της ADRA. Οι ετήσιες, τριετείς και πενταετείς αποδόσεις είναι 25, 69%, 14, 11% και 44, 75% αντίστοιχα.
iShares Παγκόσμια Καταναλωτική Διακριτική Ευχαριστήρια (ETF) (RXI)
- Εκδότης: iSharesAssets Υπό Διαχείριση: 204, 1 εκατομμύρια δολάρια YTD Απόδοση: 16, 26% Λόγος εξόδων: 0, 48%
Οι επενδυτές που επιδιώκουν επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία θα βρουν επίσης έκθεση σε διακριτικά ETFs των καταναλωτών. Το RXI είναι ένα παράδειγμα. Ενώ το ταμείο δεν παρακολουθεί αυστηρά τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, πολλές από τις εκμεταλλεύσεις του είναι εταιρείες αυτοκινήτων. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μεταξύ των 20 κορυφαίων εκμεταλλεύσεων του ταμείου περιλαμβάνουν τις Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) και Ford (F). Συνολικά, η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% του χαρτοφυλακίου της RXI.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη S & P Global 1200 Consumer Discretionary Sector, με την αυτοκινητοβιομηχανία να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των συμμετοχών του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαφοροποιείται παγκοσμίως, με το 60% των συμμετοχών σε αμερικανικές εταιρείες και το 14% σε ιαπωνικές εταιρείες. Οι ετήσιες, τριετείς και πενταετείς επιδόσεις του RXI έφτασαν στις 22, 04%, 27, 12% και 78, 50% αντίστοιχα.
