Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να ανακάμπτουν το τέταρτο τρίμηνο του 2017, αφού πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των δύο ετών στην έρημο. Οι προσπάθειες του Προέδρου Trump για την επιβολή κυρώσεων στις εξαγωγές αργού του Ιράν, καθώς και οι περικοπές της προσφοράς από τον Οργανισμό των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (OPEC) και η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Βενεζουέλα, συνέχισαν τη συγκέντρωση του μαύρου χρυσού στο δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Καθώς ο ενεργειακός τομέας συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις, οι επενδυτές που αναζητούν ένα πιο μακροπρόθεσμο παιχνίδι πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης της έκθεσής τους σε εταιρείες ενεργειακού εξοπλισμού και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Credit Suisse AG (NYSE: CS), οι δαπάνες εκμετάλλευσης και παραγωγής πετρελαίου πρόκειται να αυξηθούν κατά περίπου 12% το 2018. Η τράπεζα επενδύσεων αναμένει επίσης ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης θα παραμείνουν ισχυρά κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020, προβλέποντας 9% και 8%.
Αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) παρέχουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τα αποθέματα που λειτουργούν σε αυτόν τον υποτομέα της ενεργειακής εξειδίκευσης.
VanEck Vectors Υπηρεσίες πετρελαίου ETF
Δημιουργήθηκε το 2011, η υπηρεσία VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) στοχεύει στην παρακολούθηση της απόδοσης του δείκτη MVIS US Listed Oil Services 25 επενδύοντας τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του σε τίτλους που αποτελούν το σημείο αναφοράς. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν κοινά αποθέματα και αποδείξεις αποθετηρίων μικρής έως μεσαίας κεφαλαιοποίησης αμερικανικών χρηματιστηριακών εταιρειών στον τομέα των πετρελαϊκών υπηρεσιών. Οι δύο μεγαλύτερες μετοχές της Schlumberger NV (NYSE: SLB) και η Halliburton Co. (NYSE: HAL) αντιπροσωπεύουν περίπου το 33% του χαρτοφυλακίου της, το οποίο αν και υψηλό, ταιριάζει με τη στάθμιση του δείκτη αναφοράς.
Οι υπηρεσίες πετρελαίου VanEck Vectors Oil Το ETF είναι το μεγαλύτερο ταμείο στον υποτομέα του εξοπλισμού και των υπηρεσιών, με 1, 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) από τον Μάιο του 2018. Έχει χαμηλό δείκτη δαπανών 0, 35%, έναντι 0, 47%, και καταβάλλει μέρισμα 2, 5%. Ενώ η Morningstar έχει δώσει στο ταμείο υψηλότερη βαθμολογία κινδύνου από την Morningstar, οι επενδυτές έχουν αποζημιωθεί καλά για τον κίνδυνο. Η ετήσια απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (YTD) από τον Μάιο του 2018 είναι εντυπωσιακή κατά 12, 4%.
SPDR S & P Εξοπλισμός & υπηρεσίες πετρελαίου & φυσικού αερίου ETF
Το ETF (NYSEARCA: XES) ξεκίνησε το 2006 και επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του S & P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Ο δείκτης συγκριτικής αξιολόγησης αντιπροσωπεύει το στοιχείο εξοπλισμού και υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου του συνολικού δείκτη αγοράς της Standard & Poor's (S & P TMI). Σημαντικές συμμετοχές περιλαμβάνουν η Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) στο 3, 9%, η Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) στο 3, 86% και η Transocean Ltd. (NYSE: RIG) στο 3, 8%. Το χαρτοφυλάκιο του ETF αποτελείται από 39 μετοχές και έχει ετήσιο ρυθμό κύκλου εργασιών 34%.
Το ΕΙΕΕ του Παγκόσμιου Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Πετρελαίου & Εξοπλισμού SPDR S & P είναι πολύ μικρότερο από το OIH, με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 433 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τον Μάιο του 2018, το ταμείο έχει τριετή ετήσια απόδοση -12, 15% αλλά έχει επιστρέψει 9, 7% YTD. Έχει λόγο δαπάνης 0, 35% και πληρώνει στους επενδυτές δωδεκάμηνη μερισματική απόδοση 1, 7%.
iShares US Oil Εξοπλισμός & Υπηρεσίες ETF
Ξεκίνησε το 2006, το iShares US Oil Equipment & Services ETF (NYSEARCA: IEZ) επιχειρεί να αντικατοπτρίζει την απόδοση του δείκτη Dow Jones US Select Oil Equipment & Services. Το κεφάλαιο αυτό επενδύει το μερίδιο του λέοντος από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της, ύψους 254, 8 εκατομμυρίων δολαρίων, από το Μάιο του 2018, σε μετοχές που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη. Οι συμμετοχές του ΕΙΕΕ είναι συγκεντρωμένες μεταξύ των πέντε κορυφαίων εκμεταλλεύσεών του, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του χαρτοφυλακίου. Στις βασικές συμμετοχές περιλαμβάνονται οι Schlumberger Ltd., Halliburton Co. και National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Το iShares US Oil Equipment & Services ETF προσφέρει υγιή μερισματική απόδοση 3, 37%, αλλά έχει τον υψηλότερο δείκτη δαπανών των τριών ETF που συζητήθηκε στο 0, 44%. Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο με υψηλότερο κίνδυνο έχει πενταετείς και τριετείς ετήσιες αποδόσεις -6, 02% και -6, 46% αντίστοιχα. Ωστόσο, έχει αποδώσει καλά κατά το τελευταίο έτος, επιστρέφοντας 11, 92% από τον Μάιο του 2018.
