Ο ενεργειακός τομέας δεν ήταν ευνοϊκός για τους επενδυτές το 2014 και το 2015, λόγω της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου. Αν και οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν κάπως το 2016, το εμπόρευμα διαπραγματεύεται περίπου στο μισό της τιμής τον Ιούνιο του 2014. Ο συγκεκριμένος υποτομέας του ενεργειακού τομέα που επωφελείται από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου εξευγενίζεται, καθώς είναι αρνητικά συσχετισμένος με την τιμή του εμπορεύματος. το πετρέλαιο αποτελεί βασικό συστατικό για την επεξεργασία προϊόντων πετρελαίου όπως η βενζίνη. Έτσι, το φθηνότερο πετρέλαιο αύξησε τα περιθώρια κέρδους του διυλιστηρίου, τροφοδοτώντας τις τιμές των μετοχών.
Οι επενδυτές που επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση στον υποτομέα της διύλισης και της βενζίνης, συχνά αποκαλούμενος κατάντη πλευρά του πετρελαίου, ενδέχεται να θέλουν να εξετάσουν τα ακόλουθα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs).
Διανύσματα VanEck Πετρελαιοπαγωγοί ETF
Οι φορείς ανακύκλωσης πετρελαιοκηλίδων VanEck Vectors ETF (NYSEARCA: CRAK) ξεκίνησαν από την Market Vectors τον Αύγουστο του 2015. Το ταμείο επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη MVISA Global Oil Refiners Index, μείον τα έξοδα και τα έξοδα. Επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της σε μετοχές που αποτελούν συστατικά του δείκτη. Τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στον δείκτη παράγουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από τη διύλιση πετρελαίου. Οι πρώτες τέσσερις μετοχές του ΕΙΕΕ είναι η Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) στο 8, 27%, η Phillips 66 (NYSE: PSX) στο 8, 03%, η Marathon Oil Corp. στο 6, 97% και η Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) στο 6, 84%. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν το 30, 11% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ΕΙΕΕ έχει ισχυρή έκθεση στην εξευγενιστική παραγωγή, την εφοδιαστική και το μάρκετινγκ μέσω των κορυφαίων εκμεταλλεύσεών του. Οι επιχειρήσεις αυτών των εταιρειών έχουν γεωγραφική εστίαση στη Βόρεια Αμερική, αλλά και προσφέρουν έκθεση στην Ινδία, την Ευρώπη, την Αφρική, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο κλάδος VanEck Vectors Oil Refiners του ETF έχει 3, 73 εκατ. Δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία και δείκτη εξόδων 0, 59%, ελαφρώς ακριβότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας 0, 45%. Από την 1η Ιουλίου 2016, το ταμείο επέστρεψε αρνητικό 6, 13% σε ετήσια βάση (YTD), αρνητικό 7, 95% τους τελευταίους τρεις μήνες και αρνητικό 2, 01% τον περασμένο μήνα.
Invesco Δυναμική ενεργειακή έρευνα και παραγωγή χαρτοφυλακίου ETF
Το ερευνητικό χαρτοφυλάκιο δυναμικής έρευνας και παραγωγής της INVEC (NYSEARCA: PXE) επιχειρεί να παρακολουθήσει τον δείκτη Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού του σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δείκτη αναφοράς. Δημιουργήθηκε το 2005. Τρεις από τις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις του ETF παρέχουν άμεση έκθεση στα διυλιστήρια και αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του χαρτοφυλακίου της. Αυτά τα αποθέματα περιλαμβάνουν το κορυφαίο Holding Marathon Petroleum στο 5, 50%, το Phillips 66 με συντελεστή 5, 01% και η Valero Energy Corp. με απόδοση 4, 76%. Άλλα αξιοσημείωτα διυλιστήρια στο χαρτοφυλάκιο 30 μετοχών του ETF περιλαμβάνουν την Tesoro Corp. (NYSE: TSO) και τη Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Αυτό το ΕΙΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από τα αυξημένα περιθώρια διύλισης από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τις συναφείς ανάγκες υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως η μεταφορά βενζίνης.
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Invesco Dynamic Energy & Production έχει απόδοση 0, 64% και εξασφαλίζει μερισματική απόδοση 2, 85%. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους 67, 28 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ΕΙΕΕ είχε επιστρέψει αρνητικά 1, 68% τα τελευταία πέντε χρόνια, αρνητικά 8, 10% τα τελευταία τρία χρόνια και αρνητικά 0, 88 YTD από την 1η Ιουλίου 2016.
iShares ΗΠΑ Διερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ETF
Η έρευνα και παραγωγή ETF της IShares στις Ηνωμένες Πολιτείες (NYSEARCA: IEO) δημιουργήθηκε το 2006. Σκοπός της είναι η παρακολούθηση του δείκτη Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Προσπαθεί αυτό, επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη. Οι πρώτες τέσσερις μετοχές του ΕΙΕΕ είναι η ConocoPhillips (NYSE: COP) στο 11, 04%, η EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) στο 9, 32%, η Phillips 66 στο 7, 57% και η Anadarko Petroleum Corp. στο 5, 54%. Αφιερώνει το χαρτοφυλάκιο του 26, 13% στον κλάδο διύλισης και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου που θεωρεί ότι είναι έτοιμος να επωφεληθεί από τη φθηνότερη παραγωγή βενζίνης, εκμεταλλευόμενος την αύξηση του εφοδιασμού με πετρέλαιο.
Το iShares US Ερευνών & Παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει 371, 14 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία και πληρώνει επενδυτές με μερισματική απόδοση 1, 75%. Έχει λόγο κόστους 0, 43% και μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών (ADTV) 217, 164. Από την 1η Ιουλίου 2016, το ΕΙΕΕ είχε ετήσια απόδοση 5, 7 και 3 ετών με αρνητικό 2, 79% και αρνητικό 6, 04% αντίστοιχα. Είχε επιστρέψει ένα εντυπωσιακό 9, 31% YTD.
