Η Morgan Stanley (NYSE: MS) ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1935. Η εταιρεία πήγε δημόσια το 1984 και έχει αναπτυχθεί για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τραπεζικών εργασιών, χρηματοδότησης, έρευνας, πωλήσεων, αγοράς και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Morgan Stanley έχει ανώτατο όριο αγοράς 85, 7 δισ. Δολαρίων από τις 10 Ιουλίου 2018.
Εδώ είναι μια ματιά στα κορυφαία ταμεία που έχουν τοποθετήσει τα στοιχήματά τους από αυτό το απόθεμα.
Ακαθάριστο χρηματιστηριακό δείκτη Vanguard (VTSMX)
Το Ταμείο Vanguard Total Index Stock Market ("VTSMX") δημιουργήθηκε το 1992 και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ευρεία έκθεση στο σύνολο των ΗΠΑ. χρηματιστηριακής αγοράς, με την ενσωμάτωση των μικρών κεφαλαιοτήτων σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και αξίας. Η VTSMX είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Morgan Stanley καθώς κατέχει 33, 8 εκατομμύρια μετοχές ή ποσοστό 1, 91% της Morgan Stanley από τον Ιούλιο του 2018. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 701, 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η επένδυσή του Morgan Stanley αντιπροσωπεύει το 0, 24% του χαρτοφυλακίου της. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία δαπανών 0, 14%, πενταετή ετήσια απόδοση 13, 04% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 3.000 $.
Τα Μερίδια Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Vanguard 500 (VFINX)
Το Vanguard 500 Index Fund ("VFINX") κατέχει 24, 6 εκατομμύρια μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1, 40% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία και το 0, 30% του χαρτοφυλακίου της VFINX. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το πρώτο ταμείο δείκτη του κλάδου για μεμονωμένους επενδυτές. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ένα διαφοροποιημένο φάσμα των μεγαλύτερων ΗΠΑ. εταιρείες που αντικατοπτρίζουν τον δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 417, 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, αναλογία δαπανών 0, 14%, πενταετή ετήσια απόδοση 13, 16% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $.
T.Rowe Τιμή Ανάπτυξη Μπλε Τσιπ (TRBCX)
Ως τρίτος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίου κεφαλαίου της Morgan Stanley, η T.Rowe Price Blue Chip Growth ("TRBCX") κατέχει 20, 6 εκατ. Μετοχές ή 1, 16% της Morgan Stanley από τις 10 Ιουλίου 2018. Οι μετοχές της Morgan Stanley αντιπροσωπεύουν το 2, 22% των μετοχών της TRBCX Το σύνολο του ενεργητικού. Τα κεφάλαια των επενδύσεων ύψους 55, 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύουν κυρίως σε μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0, 70%, πενταετή ετήσια απόδοση 18, 60% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση 2.500 δολαρίων.
Το Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Το Fidelity Contrafund ("FCNTX") ιδρύθηκε το 1967. Η επενδυτική στρατηγική των κεφαλαίων είναι να επιδιώξει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε υποτιμημένες εταιρείες. Το επιτυγχάνουν αυτό επενδύοντας είτε σε μετοχές ανάπτυξης είτε σε μετοχές αξίας. Από τις 10 Ιουλίου 2018, η FCNTX έχει $ 129, 4 δισ. Στην AUM και η επένδυσή της Morgan Stanley αποτελεί το 0, 63% του χαρτοφυλακίου της. Οι 16, 2 εκατομμύρια μετοχές της αντιπροσωπεύουν το 0, 92% των συνολικών μετοχών της Morgan Stanley. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0, 74%, πενταετή ετήσια απόδοση 15, 94% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων.
