Όταν προστίθενται σε ένα καλά στρογγυλευμένο χαρτοφυλάκιο, τα διεθνή ομόλογα παρουσιάζουν την ευκαιρία να επιτύχουν χαμηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη από ό, τι συνήθως παρέχουν οι παγκόσμιες αγορές μετοχών. Η έκθεση σε παγκόσμια χρεόγραφα είναι ελκυστική για τους επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τις θέσεις σταθερού εισοδήματος που κατέχουν στην εγχώρια αγορά με ομόλογα που εκδίδονται από αλλοδαπούς φορείς.
Στο πλαίσιο των διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων ομολόγων, τα διευθυντικά στελέχη επιλέγουν ορισμένες θέσεις παγκόσμιου χρέους με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης, έκθεση σε χώρα και συνολική έκθεση κινδύνου αθέτησης για να μειώσουν τις πιθανότητες απώλειας μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο ενώ προσπαθούν να κερδίσουν μέτρια απόδοση. Οι επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διεθνή αγορά ομολόγων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων θα πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους με την αναθεώρηση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου για τα παρακάτω κονδύλια, τα οποία ήταν τα αγαπημένα στους επενδυτές το 2018.
PIMCO International Bond Fund (PFORX)
Το Διεθνές Ταμείο PIMCO - το οποίο ονομαζόταν στο παρελθόν το Ταμείο Εξωτερικών Δανείων PIMCO - επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές μέγιστη συνολική απόδοση μέσω της διατήρησης του κεφαλαίου και της συνετής διαχείρισης επενδύσεων χαρτοφυλακίου τίτλων σταθερού εισοδήματος. Τα διευθυντικά στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύουν τουλάχιστον το 80% των στοιχείων ενεργητικού του κεφαλαίου σε συμμετοχές σταθερού εισοδήματος που έχουν οικονομικούς δεσμούς με τις ξένες χώρες. Η πλειοψηφία των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τίτλους επενδυτικής ποιότητας, παρόλο που οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν την ευελιξία να επενδύσουν έως και 10% του ενεργητικού των επενδυτών σε ομόλογα χαμηλού κινδύνου με τιμές Β ή υψηλότερες. Με ημερομηνία έναρξης του 1997, το ταμείο τον Οκτώβριο του 2018 είχε 9, 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία του ταμείου και δημιούργησε ετήσια απόδοση 10, 2 ετών 7, 27%.
Το ταμείο διαφοροποιεί σήμερα τις συμμετοχές του σε ένα ευρύ φάσμα χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και της Σουηδίας. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του ταμείου επικεντρώνονται κυρίως σε κρατικά θέματα που περιλαμβάνουν πάνω από το 88% των κεφαλαίων, με ένα μικρό ποσοστό να διατίθεται σε εταιρικά ομόλογα. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση $ 1.000. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αντισταθμίζεται έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.
Ταμείο Παγκόσμιου Εισοδήματος της Goldman Sachs (GSGLX)
Το Ταμείο Παγκόσμιου Εισοδήματος της Goldman Sachs ιδρύθηκε το 1991 και σήμερα διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 606, 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει υψηλή συνολική απόδοση με επικέντρωση στο τρέχον εισόδημα ως πρωταρχικό στόχο και την ανατίμηση κεφαλαίου ως δευτερεύοντα στόχο. Τα διευθυντικά στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύουν τουλάχιστον 80% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου σε τίτλους σταθερού εισοδήματος τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων εκδοτών, χωρίς περιορισμό όσον αφορά την πιστωτική ποιότητα ή τη διάρκεια των υποκείμενων τίτλων. Από τον Οκτώβριο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε ετήσια απόδοση δεκαετούς διάρκειας 4, 52% με αναλογία δαπανών 0, 79%.
Οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου διαφοροποιούν τις συμμετοχές όσον αφορά την έκθεση στη χώρα καθώς και ανά είδος έκδοσης χρεών. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις με το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 57, 9%, την Ευρωζώνη στο 14, 2% και την Ιαπωνία στο 14%. Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διασπώνται μεταξύ διαφόρων τύπων εκδόσεων χρεών, συμπεριλαμβανομένων κυρίως κρατικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων και τιτλοποιημένων εκδόσεων χρεών. Μια ελάχιστη αρχική επένδυση $ 1.000 είναι απαραίτητη.
T. Rowe Price Παγκόσμιο Ταμείο Πολλαπλών Τοκομεριδίων (PRSNX)
Το Παγκόσμιο Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων T. Rowe Price επιδιώκει να παράσχει στους επενδυτές υψηλό τρέχον εισόδημα με δευτερεύοντα στόχο την ανατίμηση κεφαλαίου. Πρόκειται για νεοεισερχόμενο στην αγορά διεθνών ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, με ημερομηνία έναρξης του 2008. Από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου ύψους 803, 02 εκατομμυρίων δολαρίων, τουλάχιστον το 80% επενδύεται σε χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερής απόδοσης που προορίζονται να ενισχύσουν το εισόδημα των επενδυτών. Από τον Οκτώβριο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε πενταετή ετήσια απόδοση 3, 55% με αναλογία εξόδων 0, 72%.
Τα διευθυντικά στελέχη του ταμείου επενδύουν σε διάφορα χρεόγραφα. Η έκθεση στη χώρα διαφοροποιείται επίσης στο πλαίσιο του ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ στο 41, 9%, στην Ιταλία στο 4, 9%, στο Μεξικό στο 4, 4% και στον Καναδά στο 3, 4%. Οι επενδυτές καλούνται να προβούν σε αρχική επένδυση ύψους 2.500 δολαρίων ή 1.000 δολάρια σε έναν ΙΡΑ.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Το Templeton Global Bond Fund επιδιώκει να παρέχει τα τρέχοντα εισοδήματα με αύξηση κεφαλαίου και αύξηση του εισοδήματος, επενδύοντας το 80% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα και κυβερνητικές οντότητες ανά τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί από το ξεκίνημά του το 1986, χρησιμοποιώντας τα 34, 8 δισεκατομμύρια δολάρια για την επίτευξη ετήσιας απόδοσης 1, 59% πενταετούς διάρκειας με αναλογία δαπανών 1, 03%, η οποία είναι μάλλον υψηλή σε αυτή την κατηγορία.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει ευρέως αλλά με μια μεγάλη στοίβα προς τη Βόρεια Αμερική στο 44, 55%. Τα μετρητά και τα αντίστοιχα μετρητά αντιστοιχούν στο δεύτερο μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου στο 26, 49%, ενώ η Ασία και η Μέση Ανατολή αντισταθμίζουν το μερίδιο των λιονταριών στο υπόλοιπο. Το κεφάλαιο απαιτεί μικρότερη ελάχιστη επένδυση μόνο 1.000 $.
Διεθνές Ταμείο Ομολογιακών Δανείων Oppenheimer (OIBAX)
Το Διεθνές Ταμείο Παρακαταθηκών Oppenheimer έχει ημερομηνία έναρξης του 1995 και από τότε παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να επιτύχουν συνολική απόδοση επενδύοντας στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Από τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου ύψους 5, 47 δισ. Δολαρίων τον Οκτώβριο του 2018, τα στελέχη του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύουν τουλάχιστον το 73% σε ξένα χρεόγραφα εκτός ΗΠΑ. Οι αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές περιλαμβάνονται στον επενδυτικό συνδυασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου. κεφάλαιο. Από τον Οκτώβριο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε ετήσια επιστροφή ύψους 3, 62% με αναλογία εξόδων 1%.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει έκθεση σε έναν αριθμό ξένων εκδοτών, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού σε ποσοστό 9, 2%, του Ηνωμένου Βασιλείου 8, 3% και της Ινδίας 7, 6%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει εταιρικά και κρατικά χρεόγραφα, αν και δίνει ελάχιστο βάρος σε τιτλοποιημένες εκδόσεις χρεών. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με μέγιστο φορτίο πωλήσεων 4, 75% όταν αγοράζουν μετοχές και απαιτείται αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.
