Ένα ταμείο ανταλλαγής ενεργειακών συναλλαγών (ETF) είναι ένα υβριδικό μέσο συμμετοχής που επικεντρώνεται στις κινητές αξίες των εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι υποκείμενοι τίτλοι σε ένα ETF ενέργειας μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ολόκληρο δείκτη τομέα, εγχώριους ή ξένους παραγωγούς ενέργειας, κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισμού ή ειδικούς υποτομείς, όπως άνθρακα, πετρέλαιο ή εναλλακτική ενέργεια.
Ενέργεια Τα ETF καλύπτουν μια ποικιλία επιχειρηματικών τύπων, περιφερειών και προφίλ κινδύνου. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ένα τόσο μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας, σχεδόν κάθε επενδυτής με ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο έχει κάποιο είδος έκθεσης σε εταιρείες ενέργειας.
Vanguard Energy ETF
Ένα από τα μεγαλύτερα και χαμηλότερου κόστους ETF ενέργειας είναι το Vanguard's Energy ETF (VDE). Όπως όλες οι προσφορές Vanguard, το VDE είναι ένα παθητικά διαχειριζόμενο και συμβουλεύεται ο Vanguard Equity Investment Group. Έχει μέση ετήσια απόδοση κατά μέσο όρο 8, 99%, η οποία στην πραγματικότητα υπερβαίνει την απόδοση του συγκριτικού δείγματος US IMI Energy 25/50 κατά την ίδια χρονική περίοδο (8, 87%).
Το VDE έχει λόγο δαπάνης 0, 12%, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός για αυτή ή οποιαδήποτε κατηγορία. Το κριτήριο αναφοράς ακολουθεί περίπου 150 ενεργειακά αποθέματα με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Από τα μέσα του 2015, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις ήταν η Exxon Mobil (XOM), η Chevron (CVX), η Schlumberger Ltd. (SLB), η ConocoPhillips (COP), η Kinder Morgan (KMI) και η Occidental Petroleum Corp (OXY).
Επιλογή Χώρου Ενέργειας SPDR ETF
Η κρατική οδός SPDR εκδίδει το μεγαλύτερο ETF ενεργειακού τομέα με τον τομέα επιλογής ενέργειας SPDR (XLE). Το συγκεκριμένο ταμείο έχει υπό διαχείριση σχεδόν 13, 5 δισεκατομμύρια δολάρια και ένα μέσο όρο όγκου τριών μηνών άνω των 12 εκατομμυρίων συναλλαγών ημερησίως. Με δαπάνες κάτω από 20 μονάδες βάσης, το XLE είναι ένα δημοφιλές και χαμηλού κόστους ταμείο.
Το XLE είναι πολύ παρόμοιο με το VDE. και οι δύο είναι χαμηλού κόστους, επικεντρώνονται σε μετοχές με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και απαριθμούν τις Exxon και Chevron ως τις δύο πρώτες τους εκμεταλλεύσεις. Η κύρια διαφορά είναι ότι το XLE είναι λίγο περισσότερο σταθμισμένο προς τις ολοκληρωμένες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
iShares ΗΠΑ Διερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ETF
Το BlackRock εκδίδει αυτό το ETF, το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Δεν είναι σχεδόν τόσο μεγάλο όσο το VDE ή το XLE, αλλά εξακολουθεί να έχει σταθερό όγκο (110.000 συναλλαγές ημερησίως).
Το iShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) δεν είναι τόσο φθηνό όσο οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές του - οι δαπάνες κυμαίνονται 0, 46% - αλλά δεν είναι τόσο βαριές προς την Exxon και την Chevron. Αντ 'αυτού, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις για το IEO περιλαμβάνουν το ConocoPhillips και το Anadarko Petroleum (APC). Αυτό θα πρέπει να θεωρείται ισχυρή αγορά για επενδυτές οι οποίοι δεν με απασχολούν λίγο πρόσθετο κίνδυνο.
iShares Παγκόσμια Καθαρές Ενέργειας ETF
Ένα άλλο ταμείο της σειράς iShares, το παγκόσμιο καθαρό ενεργειακό ETF (Global Clean Energy ETF) (ICLN) γίνεται για επενδυτές ενέργειας που επιθυμούν λιγότερη έκθεση σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, το ICLN αφορά τις ηλιακές εταιρείες, τις εταιρείες αιολικής ενέργειας και άλλους παραγωγούς ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.
Αυτό το ταμείο διαχειρίζεται περισσότερα από 82 εκατομμύρια δολάρια σε σύνολο ενεργητικού σε μόλις 30 μετοχές, καθιστώντας το πολύ συγκεντρωμένο. Παρά την απότομη πτώση το 2011 και το 2012, το ICLN υπήρξε κορυφαίο επιτελείο με μέτριο δείκτη δαπανών (0, 47%).
Δείκτες αγορών Υπηρεσίες πετρελαίου ΕΙΕΕ
Οι υπηρεσίες πελατολογιών για αγορές πετρελαίου Το ETF (OIH) είναι ένα από τα πιο εμπορεύσιμα ETFs ενέργειας στην αγορά, με ημερήσιο όγκο μεταξύ 8, 8 και 8, 9 εκατομμυρίων. Πρόκειται για ένα ενεργειακό κεφάλαιο ETF που απευθύνεται στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαίου.
Ο Van Eck εισήγαγε αυτό το ταμείο το 2011, και από τότε έχει δει μεταβλητές κινήσεις. Αυτό αντικατοπτρίζει την απόδοση του υποκείμενου δείκτη, του Δείκτη Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index. Όπως πολλοί στην κατηγορία, το OIH είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο. Το 71% των στοιχείων του ενεργητικού καλύπτονται από τις δέκα πρώτες συμμετοχές. Οι δύο μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, Schulmberger και Halliburton (HAL), αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του χαρτοφυλακίου.
Ενδοκοινοτικό Δελτίο Ενεργειών DWA Ενέργειας ETF
Τα περισσότερα ενεργειακά ETF είναι πολύ συγκεντρωμένα στις 10 κορυφαίες εκμεταλλεύσεις, αλλά το PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio Portfolio (PXI) είναι πολύ πιο απλωμένο. Κανένα απόθεμα δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 6, 5% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μόνο το 39% πηγαίνει σε επιχειρήσεις μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό το καθιστά ελκυστικό για όσους θέλουν περισσότερα αυγά στο καλάθι.
Αυτό το ΕΙΕΕ είναι μικρό, ελαφρώς ακριβό (0, 6%) και μπορεί να μην είναι ρευστό. Δεν πρέπει να αντιπροσωπεύει βασική συμμετοχή για οποιονδήποτε επενδυτή.
