Η παρακολούθηση χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης σε τίτλους. Ακόμη και οι αγοραστές και οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να ακολουθήσουν τις ειδήσεις και τις τάσεις που επηρεάζουν τόσο τους επενδυτικούς τίτλους όσο και ολόκληρη την αγορά. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει τη γνώση των χρεογράφων, αλλά και δίνει μια προοπτική για το πότε να προσθέσετε στις θέσεις ή να τους ελαφρύνετε.
Βοηθά επίσης στην κατανόηση των προτύπων της αγοράς και κατά πόσο η κίνηση μιας ασφάλειας οφείλεται ή όχι στην πραγματική απόδοση της επιχείρησης ή αν είναι μια εφαπτόμενη επίδραση από τις γενικές ειδήσεις της αγοράς ή του τομέα. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο παρακολούθησης, όπως το Yahoo! Η χρηματοδότηση είναι ίσως ο ευκολότερος τρόπος για την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων, ειδικά εάν ένας επενδυτής έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια (όπως ένας λογαριασμός 401 (k) και ένας προσωπικός επενδυτικός λογαριασμός).
Yahoo! Η χρηματοδότηση επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίζονται με λογαριασμούς μεσιτών, να δημιουργούν προσαρμοσμένες μετρήσεις χαρτοφυλακίου και, το σημαντικότερο, να συγχωνεύουν τα χαρτοφυλάκια σε ένα μέρος.
Πώς λειτουργεί?
Yahoo! Η χρηματοδότηση παρέχει βοήθεια σε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός χαρτοφυλακίου στη δική τους τοποθεσία, αλλά παρακάτω παρέχουμε έναν γρήγορο οδηγό για τον τρόπο χρήσης του εργαλείου.
Αφού κάνετε κλικ στο
Το χαρτοφυλάκιό μου
σύνδεσμος στο Yahoo! Αρχική σελίδα χρηματοδότησης (αριστερή πλευρά της σελίδας), οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη σύνδεση "Δημιουργία νέας".
Εδώ οι χρήστες μπορούν να συγχρονίσουν επενδυτικούς λογαριασμούς σε πάνω από 80 μεσίτες και δημιουργούνται νέα χαρτοφυλάκια.
Το πρώτο βήμα στη χειροκίνητη ρύθμιση είναι η εισαγωγή συμβόλων ticker και η επιλογή ενός ονόματος για το χαρτοφυλάκιο. Για παράδειγμα, δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο που ονομάζεται Νέο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από τρία αποθέματα - GE, IBM και Disney.
Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δείκτη που θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το χαρτοφυλάκιο. Στο παραπάνω screenshot, επιλέξαμε τη Dow Jones Industrial.
Τέλος, επιλέξτε ποια χαρακτηριστικά θα παρακολουθήσετε και θα δείτε για κάθε ασφάλεια.
Παρόλο που υπάρχει προεπιλεγμένη προβολή, μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω επιλέγοντας το σύνδεσμο "Προσαρμογή τρέχουσας προβολής" μετά την αποθήκευση του νέου χαρτοφυλακίου.
Μετά την αποθήκευση των επιλογών, η έξοδος είναι μια ενιαία οθόνη που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου.
Ένα τελευταίο βήμα είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή για κινητά, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να παρακολουθούν το χαρτοφυλάκιο ανά πάσα στιγμή.
Η κατώτατη γραμμή
Η εμπιστοσύνη στις μηνιαίες καταστάσεις για την παρακολούθηση των λογαριασμών αποχώρησης ή διαπραγμάτευσης είναι αναποτελεσματική στις σημερινές ταχέως αναπτυγμένες αγορές. Αυτό είναι όπου το Yahoo! Χρηματοδοτούνται. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση των επιδόσεων των επενδύσεων, τη συγχώνευση όλων των επενδυτικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτό θα πρέπει να σας βοηθήσει στην κατανόηση του πού βρίσκονται οι επενδυτικοί κίνδυνοι. Για παράδειγμα, εάν η ίδια ασφάλεια ανήκει σε πολλούς λογαριασμούς, μπορεί να δημιουργήσει εν αγνοία σας υψηλότερο συγκεκριμένο κίνδυνο για τον εαυτό σας.
